Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -33,92 +33,76 @@
33	33
34	34
35	35
	42	+= Aktivität erstellen =
36	36
	44	+1. **+** Icon auswählen
37	37
	46	+(% style="list-style-type:circle" %)
	47	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
38	38
	49	+(% start="2" %)
	50	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	51	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	52	+1. Betreff angeben
	53	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
39	39
	55	+(% style="list-style-type:circle" %)
	56	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
40	40
	58	+(% class="box infomessage" %)
	59	+(((
	60	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	61	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	62	+)))
41	41
42	42
	65	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
43	43
	67	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
44	44
	69	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	70	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	71	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	72	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	73	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	74	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	75	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	76	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	77	+)))
	78	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	79	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	80	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	81	+)))
	82	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
45	45
46	46
47	47
48	48
49		-= Kalenderansicht =
50	50
51		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
52	52
53		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
63	63
	90	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
64	64
	92	+1. (((
	93	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	94	+)))
65	65
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73		-
74		-
75		-
76		-
77		-
78		-= Aktivitätstypen =
79		-
80		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
81		-
82		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
83		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
84		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
85		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
86		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
87		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
88		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
89		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
90		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
91		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
92		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-= Aktivität erstellen =
104		-
105		-1. **+** Symbol auswählen
106		-
107	107	(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	97	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
109	109
110	110	(% start="2" %)
111		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
112		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
113		-1. Betreff angeben
114		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	100	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
115	115
116	116	(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	103	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
118	118
119		-xx
	105	+(% start="3" %)
	106	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	107	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	108	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
120	120
121		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	110	+(% style="list-style-type:circle" %)
	111	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
122	122
123	123	== Checkliste erstellen ==
124	124
...	...	@@ -152,148 +152,275 @@
152	152
153	153	(% start="8" %)
154	154	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
155		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	145	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
156	156
157	157	(% style="list-style-type:circle" %)
158	158	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
159	159
160		-(% class="box infomessage" %)
161		-(((
162		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
163		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
164		-)))
	150	+{{info}}
	151	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	152	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	153	+{{/info}}
165	165
166		-== Checkliste in der Übersicht ==
	155	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
167	167
168		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
169		-
170	170	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
171	171	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
172		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
173		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
174		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
175		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
176		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
177		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
178		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
179		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
180		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
181		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
182		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	159	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	160	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	161	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus.
	162	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	163	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	164	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	165	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	166	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	167	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	168	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	169	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	170	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	171	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
183	183
	173	+== Brief erstellen ==
184	184
	175	+1. (((
	176	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	177	+)))
185	185
	179	+(% style="list-style-type:circle" %)
	180	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
186	186
	182	+(% start="2" %)
	183	+1. Option **Brief** auswählen
187	187
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
188	188
189		-xx
	188	+(% start="3" %)
	189	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	190	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	191	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	192	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
190	190
	194	+(% style="list-style-type:circle" %)
	195	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
191	191
	197	+== E-Mail erstellen und versenden ==
192	192
193		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	199	+1. (((
	200	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	201	+)))
194	194
195		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	203	+(% style="list-style-type:circle" %)
	204	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
196	196
197		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
198		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
199		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
200		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
201		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
202		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
203		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
204		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	206	+(% start="2" %)
	207	+1. Option **E-Mail** auswählen
205	205
	209	+(% style="list-style-type:circle" %)
	210	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
206	206
	212	+(% start="3" %)
	213	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	214	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	215	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	216	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	217	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	218	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	219	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
207	207
	221	+(% style="list-style-type:circle" %)
	222	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
208	208
	224	+(% class="box infomessage" %)
	225	+(((
	226	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
209	209
	228	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	229	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	230	+)))
210	210
	232	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
211	211
	234	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
212	212
	236	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	237	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	238	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	239	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	240	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	241	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	242	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
213	213
214		-= Aktivität erledigen =
215	215
216		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
217		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
218		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
219	219
220		-(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
222	222
223		-= Löschvorgang einer Aktivität =
224	224
225		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
226	226
227		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
228	228
229		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
230		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	250	+= Aktivität weiterleiten =
231	231
232		-(% class="box infomessage" %)
233		-(((
234		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
235		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
236		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
237		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
238		-)))
	252	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
239	239
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* Die Aktivität wird geöffnet.
240	240
	257	+(% start="2" %)
	258	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
241	241
242		-== Aktivität löschen ==
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
243	243
244		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	263	+(% start="3" %)
	264	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	265	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
245	245
246	246	(% style="list-style-type:circle" %)
247		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	268	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	269	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
248	248
249		-(% start="2" %)
250		-1. Button **Löschen **anklicken
	271	+= Aktivität erledigen =
251	251
	273	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	274	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	275	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	276	+
252	252	(% style="list-style-type:circle" %)
253		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	278	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
	279	+* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
254	254
	281	+(% class="box infomessage" %)
	282	+(((
	283	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
	284	+Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
	285	+)))
255	255
	287	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
256	256
257		-xxx
	289	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	290	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
258	258
	292	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	293	+
	294	+)))
259	259
	296	+(% style="list-style-type:circle" %)
	297	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
260	260
	299	+(% start="2" %)
	300	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
261	261
	302	+(% style="list-style-type:circle" %)
	303	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
262	262
	305	+(% start="3" %)
	306	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
263	263
	308	+(% style="list-style-type:circle" %)
	309	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
264	264
265		-xx
	311	+(% start="4" %)
	312	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	313	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
266	266
	315	+(% style="list-style-type:circle" %)
	316	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
267	267
	318	+(% start="6" %)
	319	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	320	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
268	268
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
269	269
	325	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
270	270
	327	+[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
271	271
	329	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	330	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	331	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	332	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	333	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	334	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	335	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	336	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
272	272
273	273
	339	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
274	274
275		-xx
	341	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
276	276
	343	+(% style="list-style-type:circle" %)
	344	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
277	277
	346	+(% start="2" %)
	347	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
278	278
	349	+(% style="list-style-type:circle" %)
	350	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
279	279
	352	+(% start="3" %)
	353	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
280	280
	355	+(% style="list-style-type:circle" %)
	356	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
281	281
	358	+(% start="4" %)
	359	+1. Eingaben tätigen
	360	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
282	282
	362	+(% style="list-style-type:circle" %)
	363	+* Die Aktivität wird erstellt.
283	283
	365	+= Aktivität suchen =
284	284
	367	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	368	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	369	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	370	+1. **Enter**-Taste drücken
285	285
	372	+(% style="list-style-type:circle" %)
	373	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
286	286
	375	+(% class="box infomessage" %)
	376	+(((
	377	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	378	+)))
287	287
288		-xx
	380	+= Löschvorgang einer Aktivität =
289	289
	382	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
290	290
	384	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
291	291
	386	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	387	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	388	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
292	292
	390	+(% class="box infomessage" %)
	391	+(((
	392	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	393	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
293	293
	395	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
294	294
	397	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	398	+* es sich um eine Folgeaktivität
	399	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	400	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	401	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	402	+)))
295	295
296	296
	405	+== Aktivität löschen ==
297	297
	407	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
298	298
299		-xx
	409	+(% style="list-style-type:circle" %)
	410	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	411	+
	412	+(% start="2" %)
	413	+1. Button **Löschen **anklicken
	414	+
	415	+(% style="list-style-type:circle" %)
	416	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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