Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • Aktivitaetsvorlagen_Version2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,120 +5,104 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
32	32
	39	+= Aktivität erstellen =
33	33
	41	+1. **+** Icon auswählen
34	34
	43	+(% style="list-style-type:circle" %)
	44	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
35	35
	46	+(% start="2" %)
	47	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	48	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	49	+1. Betreff angeben
	50	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
36	36
	52	+(% style="list-style-type:circle" %)
	53	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
37	37
	55	+(% class="box infomessage" %)
	56	+(((
	57	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	58	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	59	+)))
38	38
39	39
	62	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
40	40
	64	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
41	41
	66	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	67	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	68	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	69	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	70	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	71	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	72	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	73	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HEinstellungendesDesktops]] in **Mein Desktop** getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	74	+)))
	75	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	76	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	77	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	78	+)))
	79	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
42	42
43	43
44	44
45	45
	84	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
46	46
	86	+1. (((
	87	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	88	+)))
47	47
48		-
49		-= Kalenderansicht =
50		-
51		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
52		-
53		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73		-
74		-
75		-
76		-
77		-
78		-= Aktivitätstypen =
79		-
80		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
81		-
82		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
83		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
84		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
85		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
86		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
87		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
88		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
89		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
90		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
91		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
92		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-= Aktivität erstellen =
104		-
105		-1. **+** Symbol auswählen
106		-
107	107	(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	91	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
109	109
110	110	(% start="2" %)
111		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
112		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
113		-1. Betreff angeben
114		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	94	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
115	115
116	116	(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	97	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
118	118
119		-xx
	99	+(% start="3" %)
	100	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	101	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	102	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
120	120
121		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	104	+(% style="list-style-type:circle" %)
	105	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
122	122
123	123	== Checkliste erstellen ==
124	124
...	...	@@ -152,148 +152,272 @@
152	152
153	153	(% start="8" %)
154	154	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
155		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	139	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
156	156
157	157	(% style="list-style-type:circle" %)
158	158	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
159	159
160		-(% class="box infomessage" %)
161		-(((
162		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
163		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
164		-)))
	144	+{{info}}
	145	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	146	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	147	+{{/info}}
165	165
166		-== Checkliste in der Übersicht ==
	149	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
167	167
168		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
169		-
170	170	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
171	171	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
172		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
173		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
174		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
175		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
176		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
177		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
178		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
179		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
180		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
181		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
182		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	153	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	154	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	155	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus. Wenn nun der Zeitpunkt der Erinnerung erreicht wird, wird ein Erinnerungsfenster eingeblendet. Hier kann man z.B. auswählen, ob man nach einem gewissen Zeitraum erneut erinnert werden möchte oder man kann auf die Aktivität, an die erinnert wurde und die nun angezeigt wird, doppelklicken um diese zu öffnen.
	156	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	157	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	158	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	159	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	160	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	161	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	162	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	163	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	164	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	165	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
183	183
	167	+== Brief erstellen ==
184	184
	169	+1. (((
	170	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	171	+)))
185	185
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
186	186
	176	+(% start="2" %)
	177	+1. Option **Brief** auswählen
187	187
	179	+(% style="list-style-type:circle" %)
	180	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
188	188
189		-xx
	182	+(% start="3" %)
	183	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	184	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	185	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	186	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
190	190
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
191	191
	191	+== E-Mail erstellen und versenden ==
192	192
193		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	193	+1. (((
	194	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	195	+)))
194	194
195		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	197	+(% style="list-style-type:circle" %)
	198	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
196	196
197		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
198		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
199		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
200		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
201		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
202		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
203		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
204		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	200	+(% start="2" %)
	201	+1. Option **E-Mail** auswählen
205	205
	203	+(% style="list-style-type:circle" %)
	204	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	205	+* Hat man zuvor eine **Signatur **erstellt, so wird diese automatisch generiert.
206	206
	207	+(% start="3" %)
	208	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	209	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	210	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	211	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	212	+1. Optional eine **Dokumentenvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	213	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	214	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
207	207
	216	+(% style="list-style-type:circle" %)
	217	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
208	208
	219	+(% class="box infomessage" %)
	220	+(((
	221	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
209	209
	223	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	224	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	225	+)))
210	210
	227	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
211	211
	229	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
212	212
	231	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	232	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	233	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	234	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	235	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	236	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	237	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
213	213
214		-= Aktivität erledigen =
215	215
216		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
217		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
218		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
219	219
	241	+
	242	+= Aktivität weiterleiten =
	243	+
	244	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	245	+
220	220	(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	247	+* Die Aktivität wird geöffnet.
222	222
223		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	249	+(% start="2" %)
	250	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
224	224
225		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	252	+(% style="list-style-type:circle" %)
	253	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
226	226
227		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	255	+(% start="3" %)
	256	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	257	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
228	228
229		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
230		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	259	+(% style="list-style-type:circle" %)
	260	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	261	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
231	231
	263	+= Aktivität erledigen =
	264	+
	265	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	266	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	267	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	268	+
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
	271	+* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
	272	+
232	232	(% class="box infomessage" %)
233	233	(((
234		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
235		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
236		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
237		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	275	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
	276	+Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
238	238	)))
239	239
	279	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
240	240
	281	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	282	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
241	241
242		-== Aktivität löschen ==
	284	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	285	+
	286	+)))
243	243
244		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
245		-
246	246	(% style="list-style-type:circle" %)
247		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	289	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
248	248
249	249	(% start="2" %)
250		-1. Button **Löschen **anklicken
	292	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
251	251
252	252	(% style="list-style-type:circle" %)
253		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	295	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
254	254
	297	+(% start="3" %)
	298	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
255	255
	300	+(% style="list-style-type:circle" %)
	301	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
256	256
257		-xxx
	303	+(% start="4" %)
	304	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	305	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
258	258
	307	+(% style="list-style-type:circle" %)
	308	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
259	259
	310	+(% start="6" %)
	311	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	312	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
260	260
	314	+(% style="list-style-type:circle" %)
	315	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
261	261
	317	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
262	262
	319	+[[image:Aktivitaetsvorlagen_Version2.png||alt="Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png" height="374" style="float:left" width="883"]]
263	263
	321	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	322	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	323	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	324	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	325	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	326	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	327	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	328	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:549px" %)Wenn man möchte, dass man die Aktivitätsvorlage löschen kann, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
264	264
265		-xx
	330	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
266	266
	332	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
267	267
	334	+(% style="list-style-type:circle" %)
	335	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
268	268
	337	+(% start="2" %)
	338	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
269	269
	340	+(% style="list-style-type:circle" %)
	341	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
270	270
	343	+(% start="3" %)
	344	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
271	271
	346	+(% style="list-style-type:circle" %)
	347	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
272	272
	349	+(% start="4" %)
	350	+1. Eingaben tätigen
	351	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
273	273
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Die Aktivität wird erstellt.
274	274
275		-xx
	356	+= Aktivität suchen =
276	276
	358	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	359	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	360	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	361	+1. **Enter**-Taste drücken
277	277
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
278	278
	366	+(% class="box infomessage" %)
	367	+(((
	368	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	369	+)))
279	279
	371	+= Löschvorgang einer Aktivität =
280	280
	373	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
281	281
	375	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
282	282
	377	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	378	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	379	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
283	283
	381	+(% class="box infomessage" %)
	382	+(((
	383	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	384	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
284	284
	386	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
285	285
	388	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	389	+* es sich um eine Folgeaktivität
	390	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	391	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	392	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	393	+)))
286	286
287	287
288		-xx
	396	+== Aktivität löschen ==
289	289
	398	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
290	290
	400	+(% style="list-style-type:circle" %)
	401	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
291	291
	403	+(% start="2" %)
	404	+1. Button **Löschen **anklicken
292	292
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-xx
	406	+(% style="list-style-type:circle" %)
	407	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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