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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,69 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
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31 -
32 -
33 -
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35 -
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39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -= Kalenderansicht =
50 -
51 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
52 -
53 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
54 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
56 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
57 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
58 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
61 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
62 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 78  = Aktivitätstypen =
79 79  
80 80  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -94,15 +94,9 @@
94 94  
95 95  
96 96  
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 103  = Aktivität erstellen =
104 104  
105 -1. **+** Symbol auswählen
36 +1. **+** Icon auswählen
106 106  
107 107  (% style="list-style-type:circle" %)
108 108  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
... ... @@ -160,7 +160,7 @@
160 160  (% class="box infomessage" %)
161 161  (((
162 162  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
163 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
94 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
164 164  )))
165 165  
166 166  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -181,24 +181,23 @@
181 181  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
182 182  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
183 183  
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 189  xx
190 190  
191 191  
192 192  
193 -= Bearbeitung einer Aktivität =
119 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
194 194  
195 195  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
196 196  
197 197  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
198 198  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
199 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
200 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
201 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
125 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
126 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
127 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
128 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
129 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
130 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
131 +)))
202 202  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
203 203  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
204 204  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
... ... @@ -209,12 +209,83 @@
209 209  
210 210  
211 211  
142 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
212 212  
144 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
145 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
213 213  
147 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
148 +(% style="float:right" %)
149 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
150 +)))
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
154 +
155 +(% start="2" %)
156 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
160 +
161 +(% start="3" %)
162 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
166 +
167 +(% start="4" %)
168 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
169 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
173 +
174 +(% start="6" %)
175 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
176 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
180 +
181 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
182 +
183 +In Mein Desktop das + Icon anklicken
184 +
185 +Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
186 +
187 +Auf Option Vorlagen gehen
188 +
189 +Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
190 +
191 +Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192 +
193 +Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
194 +
195 +Eingaben tätigen
196 +
197 +Auf Disketten Icon Speichern klicken
198 +
199 +Die Aktivität wird erstellt.
200 +
201 += Aktivität weiterleiten =
202 +
203 +In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204 +
205 +Die Aktivität wird geöffnet.
206 +
207 +Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
208 +
209 +Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
210 +
211 +Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
212 +
213 +Auswahl mit OK-Button bestätigen
214 +
214 214  = Aktivität erledigen =
215 215  
216 216  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
217 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
218 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
218 218  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
219 219  
220 220  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -252,8 +252,6 @@
252 252  (% style="list-style-type:circle" %)
253 253  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
254 254  
255 -
256 -
257 257  xxx
258 258  
259 259  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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