Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -43,27 +43,47 @@
43	43
44	44
45	45
	52	+= Aktivität erstellen =
46	46
	54	+1. **+** Icon auswählen
47	47
48		-= Kalenderansicht =
	56	+(% style="list-style-type:circle" %)
	57	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
49	49
50		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
	59	+(% start="2" %)
	60	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	61	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	62	+1. Betreff angeben
	63	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
51	51
52		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
53		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
54		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
55		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
56		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
57		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
60		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
61		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
	65	+(% style="list-style-type:circle" %)
	66	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
62	62
	68	+(% class="box infomessage" %)
	69	+(((
	70	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	71	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	72	+)))
63	63
64	64
	75	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
65	65
	77	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
66	66
	79	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	80	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	81	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	82	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	83	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	84	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	85	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	86	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	87	+)))
	88	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	89	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	90	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	91	+)))
	92	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
67	67
68	68
69	69
...	...	@@ -77,56 +77,32 @@
77	77
78	78
79	79
80		-= Aktivitätstypen =
81	81
82		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
83	83
84		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
85		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
86		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
87		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
88		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
89		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
90		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
91		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
92		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
93		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
94		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
95	95
96	96
	110	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
97	97
	112	+1. (((
	113	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	114	+)))
98	98
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109		-
110		-
111		-= Aktivität erstellen =
112		-
113		-1. **+** Symbol auswählen
114		-
115	115	(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	117	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
117	117
118	118	(% start="2" %)
119		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
120		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121		-1. Betreff angeben
122		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	120	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
123	123
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	123	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
126	126
127		-xx
	125	+(% start="3" %)
	126	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	127	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	128	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
128	128
129		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	130	+(% style="list-style-type:circle" %)
	131	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
130	130
131	131	== Checkliste erstellen ==
132	132
...	...	@@ -160,151 +160,275 @@
160	160
161	161	(% start="8" %)
162	162	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
163		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	165	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
164	164
165	165	(% style="list-style-type:circle" %)
166	166	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
167	167
	170	+{{info}}
	171	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	172	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	173	+{{/info}}
168	168
169		-(% class="box infomessage" %)
170		-(((
171		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
172		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
173		-)))
	175	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
174	174
175		-== Checkliste in der Übersicht ==
176		-
177		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
178		-
179	179	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
180	180	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
181		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
182		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
183		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
184		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
185		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
186		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
187		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
188		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
189		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
190		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
191		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	179	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	180	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	181	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	182	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	183	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	184	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	185	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	186	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	187	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	188	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	189	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	190	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	191	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
192	192
	193	+== Brief erstellen ==
193	193
	195	+1. (((
	196	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	197	+)))
194	194
	199	+(% style="list-style-type:circle" %)
	200	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
195	195
	202	+(% start="2" %)
	203	+1. Option **Brief** auswählen
196	196
197		-xx
	205	+(% style="list-style-type:circle" %)
	206	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
198	198
	208	+(% start="3" %)
	209	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	210	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	211	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	212	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
199	199
	214	+(% style="list-style-type:circle" %)
	215	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
200	200
201		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	217	+== E-Mail erstellen und versenden ==
202	202
203		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	219	+1. (((
	220	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	221	+)))
204	204
205		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
206		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
207		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
208		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
209		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
210		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
211		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
212		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	223	+(% style="list-style-type:circle" %)
	224	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
213	213
	226	+(% start="2" %)
	227	+1. Option **E-Mail** auswählen
214	214
	229	+(% style="list-style-type:circle" %)
	230	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
215	215
	232	+(% start="3" %)
	233	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	234	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	235	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	236	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	237	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	238	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	239	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
216	216
	241	+(% style="list-style-type:circle" %)
	242	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
217	217
	244	+(% class="box infomessage" %)
	245	+(((
	246	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
218	218
	248	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	249	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	250	+)))
219	219
	252	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
220	220
	254	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
221	221
	256	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	257	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	258	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	259	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	260	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	261	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	262	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
222	222
223	223
224	224
225	225
226		-= Aktivität erledigen =
227	227
228		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
229		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
230		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
231	231
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
234	234
235		-= Löschvorgang einer Aktivität =
236	236
237		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
238	238
239		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
240	240
241		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
242		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
243	243
244		-(% class="box infomessage" %)
245		-(((
246		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
247		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
248		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
249		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
250		-)))
251	251
252	252
253	253
254		-== Aktivität löschen ==
255	255
256		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
257	257
	279	+
	280	+= Aktivität weiterleiten =
	281	+
	282	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	283	+
258	258	(% style="list-style-type:circle" %)
259		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	285	+* Die Aktivität wird geöffnet.
260	260
261	261	(% start="2" %)
262		-1. Button **Löschen **anklicken
	288	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
263	263
264	264	(% style="list-style-type:circle" %)
265		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	291	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
266	266
	293	+(% start="3" %)
	294	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	295	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
267	267
268		-xxx
	297	+= Aktivität erledigen =
269	269
	299	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	300	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	301	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
270	270
	303	+(% style="list-style-type:circle" %)
	304	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
271	271
	306	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
272	272
	308	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	309	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
273	273
	311	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	312	+(% style="float:right" %)
	313	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	314	+)))
274	274
	316	+(% style="list-style-type:circle" %)
	317	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
275	275
276		-xx
	319	+(% start="2" %)
	320	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
277	277
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
278	278
	325	+(% start="3" %)
	326	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
279	279
	328	+(% style="list-style-type:circle" %)
	329	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
280	280
	331	+(% start="4" %)
	332	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	333	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
281	281
	335	+(% style="list-style-type:circle" %)
	336	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
282	282
	338	+(% start="6" %)
	339	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	340	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
283	283
	342	+(% style="list-style-type:circle" %)
	343	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
284	284
	345	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
285	285
	347	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
	348	+
	349	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	350	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	351	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	352	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	353	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	354	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	355	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	356	+
286	286	xx
287	287
	359	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
288	288
	361	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
289	289
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
290	290
	366	+(% start="2" %)
	367	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
291	291
	369	+(% style="list-style-type:circle" %)
	370	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
292	292
	372	+(% start="3" %)
	373	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
293	293
	375	+(% style="list-style-type:circle" %)
	376	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
294	294
	378	+(% start="4" %)
	379	+1. Eingaben tätigen
	380	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
295	295
	382	+(% style="list-style-type:circle" %)
	383	+* Die Aktivität wird erstellt.
296	296
	385	+= Aktivität suchen =
297	297
	387	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	388	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	389	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	390	+1. **Enter**-Taste drücken
298	298
299		-xx
	392	+(% style="list-style-type:circle" %)
	393	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
300	300
	395	+(% class="box infomessage" %)
	396	+(((
	397	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	398	+)))
301	301
	400	+= Löschvorgang einer Aktivität =
302	302
	402	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
303	303
	404	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
304	304
	406	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	407	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	408	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
305	305
	410	+(% class="box infomessage" %)
	411	+(((
	412	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	413	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
306	306
	415	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
307	307
	417	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	418	+* es sich um eine Folgeaktivität
	419	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	420	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	421	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	422	+)))
308	308
309	309
310		-xx
	425	+== Aktivität löschen ==
	426	+
	427	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	428	+
	429	+(% style="list-style-type:circle" %)
	430	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	431	+
	432	+(% start="2" %)
	433	+1. Button **Löschen **anklicken
	434	+
	435	+(% style="list-style-type:circle" %)
	436	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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