Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12		-Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	16	+
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -35,30 +35,50 @@
35	35
36	36
37	37
	44	+= Aktivität erstellen =
38	38
	46	+1. **+** Icon auswählen
39	39
	48	+(% style="list-style-type:circle" %)
	49	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
40	40
	51	+(% start="2" %)
	52	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	53	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	54	+1. Betreff angeben
	55	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
41	41
	57	+(% style="list-style-type:circle" %)
	58	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
42	42
	60	+(% class="box infomessage" %)
	61	+(((
	62	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	63	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	64	+)))
43	43
44	44
	67	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
45	45
	69	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
46	46
	71	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	72	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	73	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	74	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	75	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	76	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	77	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	78	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button **Weitergeleitet Aktivitäten **angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	79	+)))
	80	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	81	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	82	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	83	+)))
	84	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
47	47
48		-= Kalenderansicht =
49	49
50		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
51	51
52		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
53		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
54		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
55		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
56		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
57		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
60		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
61		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
62	62
63	63
64	64
...	...	@@ -65,68 +65,28 @@
65	65
66	66
67	67
	94	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
68	68
	96	+1. (((
	97	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	98	+)))
69	69
70		-
71		-
72		-
73		-
74		-
75		-
76		-
77		-
78		-
79		-
80		-= Aktivitätstypen =
81		-
82		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
83		-
84		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
85		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
86		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
87		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
88		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
89		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
90		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
91		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
92		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
93		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
94		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109		-
110		-
111		-= Aktivität erstellen =
112		-
113		-1. **+** Symbol auswählen
114		-
115	115	(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	101	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
117	117
118	118	(% start="2" %)
119		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
120		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121		-1. Betreff angeben
122		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	104	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
123	123
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	107	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
126	126
127		-xx
	109	+(% start="3" %)
	110	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	111	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	112	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
128	128
129		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	114	+(% style="list-style-type:circle" %)
	115	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
130	130
131	131	== Checkliste erstellen ==
132	132
...	...	@@ -160,60 +160,104 @@
160	160
161	161	(% start="8" %)
162	162	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
163		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	149	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
164	164
165	165	(% style="list-style-type:circle" %)
166	166	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
167	167
	154	+{{info}}
	155	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	156	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	157	+{{/info}}
168	168
169		-(% class="box infomessage" %)
170		-(((
171		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
172		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	159	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="536" style="float:left" width="567"]]
	160	+
	161	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	162	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	163	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen.
	164	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	165	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte. Hierzu trägt man die gewünschte Uhrzeit in die Wiedervorlage ein. Wie viele Minuten im Voraus man erinnert werden möchte, wählt man bei der Auswahlliste bei Erinnerung aus.
	166	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	167	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	168	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung im Stiftungs-Desktop angezeigt.
	169	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	170	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben. Abhängig davon, von welchem Ort aus die Aktivität erstellt wird, können bereits passende Kontakte vorgeschlagen werden. Es ist jedoch jederzeit möglich, nach Kontakten zu suchen und auszuwählen. Die Aktivität wird anschließend auf dem Desktop jedes zugeordneten Kontakts angezeigt.
	171	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	172	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	173	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Die **Bezeichnung** ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	174	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	175	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	176	+
	177	+== Brief erstellen ==
	178	+
	179	+1. (((
	180	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
173	173	)))
174	174
175		-== Checkliste in der Übersicht ==
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
176	176
177		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	186	+(% start="2" %)
	187	+1. Option **Brief** auswählen
178	178
179		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
180		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
181		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
182		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
183		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
184		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
185		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
186		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
187		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
188		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
189		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
190		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
191		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	189	+(% style="list-style-type:circle" %)
	190	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
192	192
	192	+(% start="3" %)
	193	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	194	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	195	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	196	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
193	193
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
194	194
	201	+== E-Mail erstellen und versenden ==
195	195
	203	+1. (((
	204	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	205	+)))
196	196
197		-xx
	207	+(% style="list-style-type:circle" %)
	208	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
198	198
	210	+(% start="2" %)
	211	+1. Option **E-Mail** auswählen
199	199
	213	+(% style="list-style-type:circle" %)
	214	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
200	200
201		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	216	+(% start="3" %)
	217	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	218	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	219	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	220	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	221	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	222	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	223	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
202	202
203		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	225	+(% style="list-style-type:circle" %)
	226	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
204	204
205		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
206		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
207		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
208		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
209		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
210		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
211		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
212		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	228	+(% class="box infomessage" %)
	229	+(((
	230	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
213	213
	232	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	233	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
	234	+)))
214	214
	236	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
215	215
	238	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
216	216
	240	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	241	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	242	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	243	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	244	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Hier kann eine eine beliebige **E-Mail-Adresse** eingetragen werden, ohne dass ein Kontakt ausgewählt werden muss. In diesem Fall wird die Aktivität keinem spezifischen Kontakt zugeordnet.
	245	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	246	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Manchmal ist es nicht gewünscht, die E-Mail an alle Empfänger direkt zu senden. Daher besteht hier die Möglichkeit, zwischen den Reitern **An**, **CC** und **BCC** zu wechseln. So kann nach und nach festgelegt werden, wer die E-Mail direkt erhalten soll, wer im **CC** (Kopie) stehen soll und wer sie nur diskret über **BCC** (Blindkopie) erhält.
217	217
218	218
219	219
...	...	@@ -223,88 +223,171 @@
223	223
224	224
225	225
226		-= Aktivität erledigen =
	256	+= Aktivität weiterleiten =
227	227
228		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
229		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
230		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	258	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	261	+* Die Aktivität wird geöffnet.
234	234
235		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	263	+(% start="2" %)
	264	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
236	236
237		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
238	238
239		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	269	+(% start="3" %)
	270	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	271	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
240	240
241		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
242		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	273	+(% style="list-style-type:circle" %)
	274	+* In der Übersicht der Aktivitäten des Desktops wird nun bei Sachbearbeiter der Sachbearbeiter angezeigt, zu dem man weitergeleitet hat.
	275	+* Die Schriftstärke der Aktivität in der Übersicht wird auf fett gesetzt.
243	243
	277	+= Aktivität erledigen =
	278	+
	279	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	280	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	281	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	282	+
	283	+(% style="list-style-type:circle" %)
	284	+* Die gewünschte Aktivität wird als **erledigt **gezeigt.
	285	+* Die gewünschte Aktivität wird somit aus der Übersicht der offenen Aktivitäten entfernt.
	286	+
244	244	(% class="box infomessage" %)
245	245	(((
246		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
247		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
248		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
249		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	289	+Wenn eine Aktivität erledigt ist, kann man nach ihr **filtern**. Dies ist **über **die **Checkboxen **bei **offen **und **erledigt** über den Aktivitäten möglich.
	290	+Je nach dem, wo man hier das Häkchen setzt, filtert man dementsprechend.
250	250	)))
251	251
	293	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
252	252
	295	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	296	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
253	253
254		-== Aktivität löschen ==
	298	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	299	+
	300	+)))
255	255
256		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
257		-
258	258	(% style="list-style-type:circle" %)
259		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	303	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
260	260
261	261	(% start="2" %)
262		-1. Button **Löschen **anklicken
	306	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
263	263
264	264	(% style="list-style-type:circle" %)
265		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	309	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
266	266
	311	+(% start="3" %)
	312	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
267	267
268		-xxx
	314	+(% style="list-style-type:circle" %)
	315	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
269	269
	317	+(% start="4" %)
	318	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	319	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
270	270
	321	+(% style="list-style-type:circle" %)
	322	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
271	271
	324	+(% start="6" %)
	325	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	326	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
272	272
	328	+(% style="list-style-type:circle" %)
	329	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
273	273
	331	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
274	274
	333	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
275	275
276		-xx
	335	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	336	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	337	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	338	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	339	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	340	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	341	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
277	277
278	278
279	279
280	280
	346	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
281	281
	348	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
282	282
	350	+(% style="list-style-type:circle" %)
	351	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
283	283
	353	+(% start="2" %)
	354	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
284	284
	356	+(% style="list-style-type:circle" %)
	357	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
285	285
286		-xx
	359	+(% start="3" %)
	360	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
287	287
	362	+(% style="list-style-type:circle" %)
	363	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
288	288
	365	+(% start="4" %)
	366	+1. Eingaben tätigen
	367	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
289	289
	369	+(% style="list-style-type:circle" %)
	370	+* Die Aktivität wird erstellt.
290	290
	372	+= Aktivität suchen =
291	291
	374	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	375	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	376	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	377	+1. **Enter**-Taste drücken
292	292
	379	+(% style="list-style-type:circle" %)
	380	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
293	293
	382	+(% class="box infomessage" %)
	383	+(((
	384	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	385	+)))
294	294
	387	+= Löschvorgang einer Aktivität =
295	295
	389	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
296	296
	391	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
297	297
	393	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	394	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eine Aktivität löschen
	395	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
298	298
299		-xx
	397	+(% class="box infomessage" %)
	398	+(((
	399	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	400	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
300	300
	402	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
301	301
	404	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	405	+* es sich um eine Folgeaktivität
	406	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	407	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	408	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	409	+)))
302	302
303	303
	412	+== Aktivität löschen ==
304	304
	414	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
305	305
	416	+(% style="list-style-type:circle" %)
	417	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
306	306
	419	+(% start="2" %)
	420	+1. Button **Löschen **anklicken
307	307
308		-
309		-
310		-xx
	422	+(% style="list-style-type:circle" %)
	423	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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