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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 14:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -12,71 +12,6 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 -
17 -[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -= Kalenderansicht =
49 -
50 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
51 -
52 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
53 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
55 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
56 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
57 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
58 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
59 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
60 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
61 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 80  = Aktivitätstypen =
81 81  
82 82  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -93,24 +93,9 @@
93 93  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
94 94  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
95 95  
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 111  = Aktivität erstellen =
112 112  
113 -1. **+** Symbol auswählen
33 +1. **+** Icon auswählen
114 114  
115 115  (% style="list-style-type:circle" %)
116 116  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
... ... @@ -165,11 +165,10 @@
165 165  (% style="list-style-type:circle" %)
166 166  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
167 167  
168 -
169 169  (% class="box infomessage" %)
170 170  (((
171 171  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
172 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
91 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
173 173  )))
174 174  
175 175  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -194,19 +194,66 @@
194 194  
195 195  
196 196  
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +=== Brief erstellen ===
132 +
197 197  xx
198 198  
135 +x
199 199  
137 +x
200 200  
201 -= Bearbeitung einer Aktivität =
139 +x
202 202  
141 +=== E-Mail erstellen ===
142 +
143 +x
144 +
145 +x
146 +
147 +x
148 +
149 +x
150 +
151 +=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
152 +
153 +xxx
154 +
155 +x
156 +
157 +x
158 +
159 +x
160 +
161 +
162 +
163 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
164 +
203 203  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
204 204  
205 205  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
206 206  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
207 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
208 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
209 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
169 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
170 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
171 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
172 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
173 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
174 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
175 +)))
210 210  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
211 211  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
212 212  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
... ... @@ -213,16 +213,88 @@
213 213  
214 214  
215 215  
182 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
216 216  
184 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
185 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
217 217  
187 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
188 +(% style="float:right" %)
189 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
190 +)))
218 218  
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
219 219  
195 +(% start="2" %)
196 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
220 220  
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
221 221  
201 +(% start="3" %)
202 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
222 222  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
223 223  
207 +(% start="4" %)
208 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
209 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
224 224  
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
225 225  
214 +(% start="6" %)
215 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
216 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
217 +
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
220 +
221 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
222 +
223 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
224 +
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
227 +
228 +(% start="2" %)
229 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
230 +
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
233 +
234 +(% start="3" %)
235 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
239 +
240 +(% start="4" %)
241 +1. Eingaben tätigen
242 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Die Aktivität wird erstellt.
246 +
247 += Aktivität weiterleiten =
248 +
249 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
250 +
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Die Aktivität wird geöffnet.
253 +
254 +(% start="2" %)
255 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
256 +
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
259 +
260 +(% start="3" %)
261 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
262 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
263 +
226 226  = Aktivität erledigen =
227 227  
228 228  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
... ... @@ -264,7 +264,6 @@
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 265  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
266 266  
267 -
268 268  xxx
269 269  
270 270  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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