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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 16:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -44,7 +44,6 @@
44 44  
45 45  
46 46  
47 -
48 48  = Kalenderansicht =
49 49  
50 50  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -75,8 +75,6 @@
75 75  
76 76  
77 77  
78 -
79 -
80 80  = Aktivitätstypen =
81 81  
82 82  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -88,7 +88,7 @@
88 88  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
89 89  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
90 90  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
91 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
88 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
92 92  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
93 93  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
94 94  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -112,16 +112,13 @@
112 112  
113 113  1. **+** Symbol auswählen
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 116  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 119  1. Gewünschte Aktivität auswählen
120 120  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
121 121  1. Betreff angeben
122 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
117 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 125  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
126 126  
127 127  xx
... ... @@ -128,27 +128,23 @@
128 128  
129 129  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
130 130  
125 +xx
126 +
131 131  == Checkliste erstellen ==
132 132  
133 -1. (((
134 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
129 +=== Checkliste erstellen ===
135 135  
136 -(((
131 +1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
137 137  (% style="float:right" %)
138 138  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
139 139  )))
140 -)))
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
144 144  
145 -(% start="2" %)
146 146  1. Option **Checkliste** auswählen
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
150 150  
151 -(% start="3" %)
152 152  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
153 153  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
154 154  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -155,66 +155,28 @@
155 155  1. Thema für Checkliste eingeben
156 156  1. Auf **+** Icon klicken
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 159  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
160 160  
161 -(% start="8" %)
162 162  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
163 163  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 166  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
167 167  
168 -
169 -(% class="box infomessage" %)
170 -(((
171 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
172 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
173 -)))
174 -
175 175  == Checkliste in der Übersicht ==
176 176  
177 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
178 -
179 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
180 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
182 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
183 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
184 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
185 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
186 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
187 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
188 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
189 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
190 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
191 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 197  xx
198 198  
159 += =
199 199  
200 200  
201 -= Bearbeitung einer Aktivität =
202 202  
203 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
204 204  
205 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
206 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
207 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
208 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
209 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
210 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
211 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
212 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
213 213  
214 214  
215 215  
216 216  
217 217  
169 +xx
218 218  
219 219  
220 220  
... ... @@ -223,56 +223,6 @@
223 223  
224 224  
225 225  
226 -= Aktivität erledigen =
227 -
228 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
229 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
230 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
234 -
235 -= Löschvorgang einer Aktivität =
236 -
237 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
238 -
239 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
240 -
241 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
242 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
243 -
244 -(% class="box infomessage" %)
245 -(((
246 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
247 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
248 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
249 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
250 -)))
251 -
252 -
253 -
254 -== Aktivität löschen ==
255 -
256 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
257 -
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
260 -
261 -(% start="2" %)
262 -1. Button **Löschen **anklicken
263 -
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
266 -
267 -
268 -xxx
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 276  xx
277 277  
278 278  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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