Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -45,75 +45,15 @@
45	45
46	46
47	47
48		-= Kalenderansicht =
49	49
50		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
51	51
52		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
53		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
54		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
55		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
56		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
57		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
60		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
61		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
62	62
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73		-
74		-
75		-
76		-
77		-
78		-
79		-
80		-= Aktivitätstypen =
81		-
82		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
83		-
84		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
85		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
86		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
87		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
88		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
89		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
90		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
91		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
92		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
93		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
94		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109		-
110		-
111	111	= Aktivität erstellen =
112	112
113		-1. **+** Symbol auswählen
	59	+1. **+** Icon auswählen
114	114
115	115	(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	62	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
117	117
118	118	(% start="2" %)
119	119	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -124,10 +124,32 @@
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
126	126
127		-xx
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	76	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	77	+)))
128	128
129		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
130	130
	80	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	81	+
	82	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	83	+
	84	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	85	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	86	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	87	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	88	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	89	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	90	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	91	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	92	+)))
	93	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	94	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	95	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	96	+
	97	+
	98	+
131	131	== Checkliste erstellen ==
132	132
133	133	1. (((
...	...	@@ -160,60 +160,101 @@
160	160
161	161	(% start="8" %)
162	162	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
163		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	131	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
164	164
165	165	(% style="list-style-type:circle" %)
166	166	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
167	167
	136	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
168	168
169		-(% class="box infomessage" %)
170		-(((
171		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
172		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	138	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	139	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	140	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	141	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	142	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	143	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	144	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	145	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	146	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	147	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	148	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	149	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	150	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	151	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	152	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	153	+
	154	+== Brief erstellen ==
	155	+
	156	+1. (((
	157	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
173	173	)))
174	174
175		-== Checkliste in der Übersicht ==
	160	+(% style="list-style-type:circle" %)
	161	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
176	176
177		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	163	+(% start="2" %)
	164	+1. Option **Brief** auswählen
178	178
179		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
180		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
181		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
182		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
183		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
184		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
185		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
186		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
187		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
188		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
189		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
190		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
191		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	166	+(% style="list-style-type:circle" %)
	167	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
192	192
	169	+(% start="3" %)
	170	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	171	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	172	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	173	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
193	193
	175	+(% style="list-style-type:circle" %)
	176	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
194	194
	178	+== E-Mail erstellen und versenden ==
195	195
	180	+1. (((
	181	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	182	+)))
196	196
197		-xx
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
198	198
	187	+(% start="2" %)
	188	+1. Option **E-Mail** auswählen
199	199
	190	+(% style="list-style-type:circle" %)
	191	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
200	200
201		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	193	+(% start="3" %)
	194	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	195	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	196	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	197	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	198	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	199	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	200	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
202	202
203		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	202	+(% style="list-style-type:circle" %)
	203	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
204	204
205		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
206		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
207		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
208		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
209		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
210		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
211		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
212		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	205	+(% class="box infomessage" %)
	206	+(((
	207	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	208	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	209	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
213	213
	211	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	212	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	213	+)))
214	214
	215	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
215	215
	217	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
216	216
	219	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	220	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	221	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	222	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	223	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	224	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	225	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
217	217
218	218
219	219
...	...	@@ -220,53 +220,106 @@
220	220
221	221
222	222
	232	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
223	223
	234	+1. (((
	235	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	236	+)))
224	224
	238	+(% style="list-style-type:circle" %)
	239	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
225	225
	241	+(% start="2" %)
	242	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	243	+
	244	+(% style="list-style-type:circle" %)
	245	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	246	+
	247	+(% start="3" %)
	248	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	249	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	250	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	251	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	252	+
	253	+(% style="list-style-type:circle" %)
	254	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
	255	+
	256	+= Aktivität weiterleiten =
	257	+
	258	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	259	+
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Die Aktivität wird geöffnet.
	262	+
	263	+(% start="2" %)
	264	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	265	+
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	268	+
	269	+(% start="3" %)
	270	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	271	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	272	+
226	226	= Aktivität erledigen =
227	227
228		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
229		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	275	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	276	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
230	230	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233	233	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
234	234
235		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	282	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
236	236
237		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	284	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	285	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
238	238
239		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	287	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	288	+(% style="float:right" %)
	289	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	290	+)))
240	240
241		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
242		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	292	+(% style="list-style-type:circle" %)
	293	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
243	243
244		-(% class="box infomessage" %)
245		-(((
246		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
247		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
248		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
249		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
250		-)))
	295	+(% start="2" %)
	296	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
251	251
	298	+(% style="list-style-type:circle" %)
	299	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
252	252
	301	+(% start="3" %)
	302	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
253	253
254		-== Aktivität löschen ==
	304	+(% style="list-style-type:circle" %)
	305	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
255	255
256		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	307	+(% start="4" %)
	308	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	309	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
257	257
258	258	(% style="list-style-type:circle" %)
259		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	312	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
260	260
261		-(% start="2" %)
262		-1. Button **Löschen **anklicken
	314	+(% start="6" %)
	315	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	316	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
263	263
264	264	(% style="list-style-type:circle" %)
265		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	319	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
266	266
	321	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
267	267
268		-xxx
	323	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
269	269
	325	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	326	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	327	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	328	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	329	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	330	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	331	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
270	270
271	271
272	272
...	...	@@ -273,7 +273,6 @@
273	273
274	274
275	275
276		-xx
277	277
278	278
279	279
...	...	@@ -280,31 +280,83 @@
280	280
281	281
282	282
	344	+xx
283	283
	346	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
284	284
	348	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
285	285
286		-xx
	350	+(% style="list-style-type:circle" %)
	351	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
287	287
	353	+(% start="2" %)
	354	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
288	288
	356	+(% style="list-style-type:circle" %)
	357	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
289	289
	359	+(% start="3" %)
	360	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
290	290
	362	+(% style="list-style-type:circle" %)
	363	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
291	291
	365	+(% start="4" %)
	366	+1. Eingaben tätigen
	367	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
292	292
	369	+(% style="list-style-type:circle" %)
	370	+* Die Aktivität wird erstellt.
293	293
	372	+= Aktivität suchen =
294	294
	374	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	375	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	376	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	377	+1. **Enter**-Taste drücken
295	295
	379	+(% style="list-style-type:circle" %)
	380	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
296	296
	382	+(% class="box infomessage" %)
	383	+(((
	384	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	385	+)))
297	297
	387	+= Löschvorgang einer Aktivität =
298	298
299		-xx
	389	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
300	300
	391	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
301	301
	393	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	394	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	395	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
302	302
	397	+(% class="box infomessage" %)
	398	+(((
	399	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	400	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
303	303
	402	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
304	304
	404	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	405	+* es sich um eine Folgeaktivität
	406	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	407	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	408	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	409	+)))
305	305
306	306
	412	+== Aktivität löschen ==
307	307
	414	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
308	308
	416	+(% style="list-style-type:circle" %)
	417	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
309	309
310		-xx
	419	+(% start="2" %)
	420	+1. Button **Löschen **anklicken
	421	+
	422	+(% style="list-style-type:circle" %)
	423	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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