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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -39,11 +39,6 @@
39 39  
40 40  
41 41  
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 47  = Kalenderansicht =
48 48  
49 49  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -70,11 +70,6 @@
70 70  
71 71  
72 72  
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 78  = Aktivitätstypen =
79 79  
80 80  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -86,7 +86,7 @@
86 86  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
87 87  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
88 88  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
89 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
79 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
90 90  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
91 91  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
92 92  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -101,24 +101,17 @@
101 101  
102 102  
103 103  
104 -
105 -
106 -
107 -
108 108  = Aktivität erstellen =
109 109  
110 110  1. **+** Symbol auswählen
111 111  
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 113  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
114 114  
115 -(% start="2" %)
116 116  1. Gewünschte Aktivität auswählen
117 117  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
118 118  1. Betreff angeben
119 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
103 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
123 123  
124 124  xx
... ... @@ -136,16 +136,12 @@
136 136  )))
137 137  )))
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 140  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
141 141  
142 -(% start="2" %)
143 143  1. Option **Checkliste** auswählen
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 146  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
147 147  
148 -(% start="3" %)
149 149  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
150 150  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
151 151  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -152,22 +152,13 @@
152 152  1. Thema für Checkliste eingeben
153 153  1. Auf **+** Icon klicken
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 156  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
157 157  
158 -(% start="8" %)
159 159  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
160 160  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 163  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
164 164  
165 -(% class="box infomessage" %)
166 -(((
167 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
168 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
169 -)))
170 -
171 171  == Checkliste in der Übersicht ==
172 172  
173 173  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -189,22 +189,11 @@
189 189  
190 190  
191 191  
192 -xx
193 193  
194 194  
195 195  
196 -= Bearbeitung einer Aktivität =
197 197  
198 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
199 199  
200 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
208 208  
209 209  
210 210  
... ... @@ -212,107 +212,44 @@
212 212  
213 213  
214 214  
215 -
216 -
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
223 -
224 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
225 -(% style="float:right" %)
226 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
227 -)))
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
231 -
232 -(% start="2" %)
233 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
237 -
238 -(% start="3" %)
239 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
240 -
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
243 -
244 -(% start="4" %)
245 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
246 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
247 -
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
250 -
251 -(% start="6" %)
252 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
253 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
254 -
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
257 -
258 258  xx
259 259  
260 260  
261 261  
178 += Bearbeitung einer Aktivität =
262 262  
180 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
263 263  
182 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
183 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
185 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
186 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
187 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
188 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
189 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
264 264  
265 265  
266 266  
267 -= Aktivität erledigen =
268 268  
269 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
270 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
271 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
272 272  
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
275 275  
276 -= Löschvorgang einer Aktivität =
277 277  
278 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
279 279  
280 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
281 281  
282 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
283 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
284 284  
285 -(% class="box infomessage" %)
286 -(((
287 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
288 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
289 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
290 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
291 -)))
292 292  
293 293  
294 294  
295 -== Aktivität löschen ==
296 296  
297 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
301 301  
302 -(% start="2" %)
303 -1. Button **Löschen **anklicken
304 304  
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
307 307  
308 -xxx
309 309  
310 310  
311 311  
312 312  
313 -
314 -
315 -
316 316  xx
317 317  
318 318  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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