Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -32,32 +32,52 @@
32	32
33	33
34	34
	41	+= Aktivität erstellen =
35	35
	43	+1. **+** Icon auswählen
36	36
	45	+(% style="list-style-type:circle" %)
	46	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
37	37
	48	+(% start="2" %)
	49	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	50	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	51	+1. Betreff angeben
	52	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
38	38
	54	+(% style="list-style-type:circle" %)
	55	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
39	39
	57	+(% class="box infomessage" %)
	58	+(((
	59	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	60	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	61	+)))
40	40
41	41
	64	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
42	42
	66	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
43	43
	68	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	69	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	70	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	71	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	72	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	73	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	74	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	75	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	76	+)))
	77	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	78	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	79	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]] mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	80	+)))
	81	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
44	44
45	45
46	46
47		-= Kalenderansicht =
48	48
49		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
50	50
51		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
61	61
62	62
63	63
...	...	@@ -72,139 +72,169 @@
72	72
73	73
74	74
	101	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
75	75
	103	+1. (((
	104	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	105	+)))
76	76
	107	+(% style="list-style-type:circle" %)
	108	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
77	77
78		-= Aktivitätstypen =
	110	+(% start="2" %)
	111	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
79	79
80		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	113	+(% style="list-style-type:circle" %)
	114	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
81	81
82		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
83		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
84		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
85		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
86		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
87		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
88		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
89		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
90		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
91		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
92		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	116	+(% start="3" %)
	117	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	118	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	119	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	120	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
93	93
	122	+(% style="list-style-type:circle" %)
	123	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
94	94
	125	+== Checkliste erstellen ==
95	95
	127	+1. (((
	128	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
96	96
	130	+(((
	131	+(% style="float:right" %)
	132	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	133	+)))
	134	+)))
97	97
	136	+(% style="list-style-type:circle" %)
	137	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
98	98
	139	+(% start="2" %)
	140	+1. Option **Checkliste** auswählen
99	99
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
100	100
	145	+(% start="3" %)
	146	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	147	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	148	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	149	+1. Thema für Checkliste eingeben
	150	+1. Auf **+** Icon klicken
101	101
	152	+(% style="list-style-type:circle" %)
	153	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
102	102
	155	+(% start="8" %)
	156	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	157	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
103	103
	159	+(% style="list-style-type:circle" %)
	160	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
104	104
	162	+{{info}}
	163	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	164	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	165	+{{/info}}
105	105
	167	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
106	106
	169	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	170	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	171	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	172	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	173	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	174	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	175	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	176	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	177	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	178	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	179	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	180	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	181	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	182	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	183	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
107	107
108		-= Aktivität erstellen =
	185	+== Brief erstellen ==
109	109
110		-1. **+** Symbol auswählen
	187	+1. (((
	188	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	189	+)))
111	111
112	112	(% style="list-style-type:circle" %)
113		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	192	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
114	114
115	115	(% start="2" %)
116		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
117		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
118		-1. Betreff angeben
119		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	195	+1. Option **Brief** auswählen
120	120
121	121	(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
	198	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
123	123
124		-xx
	200	+(% start="3" %)
	201	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	202	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	203	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	204	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
125	125
126		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
	206	+(% style="list-style-type:circle" %)
	207	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
127	127
128		-== Checkliste erstellen ==
	209	+== E-Mail erstellen und versenden ==
129	129
130	130	1. (((
131	131	**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
132		-
133		-(((
134		-(% style="float:right" %)
135		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
136	136	)))
137		-)))
138	138
139	139	(% style="list-style-type:circle" %)
140	140	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
141	141
142	142	(% start="2" %)
143		-1. Option **Checkliste** auswählen
	219	+1. Option **E-Mail** auswählen
144	144
145	145	(% style="list-style-type:circle" %)
146		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
	222	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
147	147
148	148	(% start="3" %)
149	149	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
150		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
151		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
152		-1. Thema für Checkliste eingeben
153		-1. Auf **+** Icon klicken
	226	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	227	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	228	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	229	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	230	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	231	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
154	154
155	155	(% style="list-style-type:circle" %)
156		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
	234	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
157	157
158		-(% start="8" %)
159		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
160		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
161		-
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
164		-
165	165	(% class="box infomessage" %)
166	166	(((
167		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
168		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	238	+Manchmal fügt man einer Aktivität mit vom Typ E-Mail einen Anhang hinzu, welches aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	239	+
	240	+Wenn man diese Aktivität mit Anhang verschickt, dann werden die Anhänge nur bei der Aktivitäten angezeigt.
	241	+In den Desktops werden die Anhänge nicht angezeigt.
169	169	)))
170	170
171		-== Checkliste in der Übersicht ==
	244	+== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ==
172	172
173		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	246	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
174	174
175		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
176		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
177		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
178		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
179		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
180		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
181		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
182		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
183		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
184		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
185		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
186		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
187		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	248	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	249	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	250	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	251	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	252	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Eine beliebige E-Mail Adresse wozu der Kontakt nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	253	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	254	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
188	188
189	189
190	190
191	191
192		-xx
193	193
194	194
195	195
196		-= Bearbeitung einer Aktivität =
197	197
198		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
199	199
200		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
208	208
209	209
210	210
...	...	@@ -215,13 +215,38 @@
215	215
216	216
217	217
	274	+= Aktivität weiterleiten =
218	218
	276	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
219	219
	278	+(% style="list-style-type:circle" %)
	279	+* Die Aktivität wird geöffnet.
220	220
	281	+(% start="2" %)
	282	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken
221	221
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	286	+
	287	+(% start="3" %)
	288	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	289	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	290	+
	291	+= Aktivität erledigen =
	292	+
	293	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	294	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	295	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	296	+
	297	+(% style="list-style-type:circle" %)
	298	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	299	+
222	222	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
223	223
224		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	302	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	303	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	304	+
	305	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
225	225	(% style="float:right" %)
226	226	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
227	227	)))
...	...	@@ -243,7 +243,7 @@
243	243
244	244	(% start="4" %)
245	245	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
246		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	327	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
247	247
248	248	(% style="list-style-type:circle" %)
249	249	* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
...	...	@@ -250,29 +250,66 @@
250	250
251	251	(% start="6" %)
252	252	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
253		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	334	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
254	254
255	255	(% style="list-style-type:circle" %)
256	256	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
257	257
	339	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
	340	+
	341	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
	342	+
	343	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	344	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	345	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	346	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	347	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	348	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	349	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
	350	+
258	258	xx
259	259
	353	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
260	260
	355	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
261	261
	357	+(% style="list-style-type:circle" %)
	358	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
262	262
	360	+(% start="2" %)
	361	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
263	263
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
264	264
	366	+(% start="3" %)
	367	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
265	265
	369	+(% style="list-style-type:circle" %)
	370	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
266	266
267		-= Aktivität erledigen =
	372	+(% start="4" %)
	373	+1. Eingaben tätigen
	374	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
268	268
269		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
270		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
271		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	376	+(% style="list-style-type:circle" %)
	377	+* Die Aktivität wird erstellt.
272	272
	379	+= Aktivität suchen =
	380	+
	381	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	382	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	383	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	384	+1. **Enter**-Taste drücken
	385	+
273	273	(% style="list-style-type:circle" %)
274		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	387	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
275	275
	389	+(% class="box infomessage" %)
	390	+(((
	391	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	392	+)))
	393	+
276	276	= Löschvorgang einer Aktivität =
277	277
278	278	== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
...	...	@@ -279,19 +279,25 @@
279	279
280	280	Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
281	281
282		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
	400	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
283	283	* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	402	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
284	284
285	285	(% class="box infomessage" %)
286	286	(((
287		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
288		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
289		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
290		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
291		-)))
	406	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	407	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
292	292
	409	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
293	293
	411	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	412	+* es sich um eine Folgeaktivität
	413	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	414	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	415	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	416	+)))
294	294
	418	+
295	295	== Aktivität löschen ==
296	296
297	297	1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
...	...	@@ -304,47 +304,3 @@
304	304
305	305	(% style="list-style-type:circle" %)
306	306	* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
307		-
308		-xxx
309		-
310		-
311		-
312		-
313		-
314		-
315		-
316		-xx
317		-
318		-
319		-
320		-
321		-
322		-
323		-
324		-
325		-
326		-xx
327		-
328		-
329		-
330		-
331		-
332		-
333		-
334		-
335		-
336		-
337		-
338		-
339		-xx
340		-
341		-
342		-
343		-
344		-
345		-
346		-
347		-
348		-
349		-
350		-xx

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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