Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -12,69 +12,6 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16		-
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18		-
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-= Kalenderansicht =
48		-
49		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
50		-
51		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73		-
74		-
75		-
76		-
77		-
78	78	= Aktivitätstypen =
79	79
80	80	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -107,7 +107,7 @@
107	107
108	108	= Aktivität erstellen =
109	109
110		-1. **+** Symbol auswählen
	47	+1. **+** Icon auswählen
111	111
112	112	(% style="list-style-type:circle" %)
113	113	* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
...	...	@@ -121,10 +121,7 @@
121	121	(% style="list-style-type:circle" %)
122	122	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
123	123
124		-xx
125	125
126		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
127		-
128	128	== Checkliste erstellen ==
129	129
130	130	1. (((
...	...	@@ -157,7 +157,7 @@
157	157
158	158	(% start="8" %)
159	159	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
160		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	94	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
161	161
162	162	(% style="list-style-type:circle" %)
163	163	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
...	...	@@ -165,11 +165,9 @@
165	165	(% class="box infomessage" %)
166	166	(((
167	167	Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
168		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	102	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
169	169	)))
170	170
171		-== Checkliste in der Übersicht ==
172		-
173	173	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
174	174
175	175	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
...	...	@@ -189,22 +189,11 @@
189	189
190	190
191	191
192		-xx
193	193
194	194
195	195
196		-= Bearbeitung einer Aktivität =
197	197
198		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
199	199
200		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
208	208
209	209
210	210
...	...	@@ -214,14 +214,115 @@
214	214
215	215
216	216
	138	+(% class="wikigeneratedid" %)
	139	+=== ===
217	217
	141	+== Brief erstellen ==
218	218
	143	+1. (((
	144	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	145	+)))
219	219
	147	+(% style="list-style-type:circle" %)
	148	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
220	220
	150	+(% start="2" %)
	151	+1. Option **Brief** auswählen
221	221
	153	+(% style="list-style-type:circle" %)
	154	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	155	+
	156	+(% start="3" %)
	157	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	158	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	159	+1. **Vorlage **auswählen
	160	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	161	+
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	164	+
	165	+== E-Mail erstellen ==
	166	+
	167	+1. (((
	168	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	169	+)))
	170	+
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	173	+
	174	+(% start="2" %)
	175	+1. Option **E-Mail** auswählen
	176	+
	177	+(% style="list-style-type:circle" %)
	178	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	179	+
	180	+(% start="3" %)
	181	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	182	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
	183	+1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
	184	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	185	+1. **Vorlage **auswählen
	186	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	187	+
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	190	+
	191	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	192	+
	193	+1. (((
	194	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	195	+)))
	196	+
	197	+(% style="list-style-type:circle" %)
	198	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	199	+
	200	+(% start="2" %)
	201	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
	202	+
	203	+(% style="list-style-type:circle" %)
	204	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
	205	+
	206	+(% start="3" %)
	207	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	208	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	209	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	210	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	211	+
	212	+(% style="list-style-type:circle" %)
	213	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
	214	+
	215	+(% class="box infomessage" %)
	216	+(((
	217	+**Tipp**:
	218	+Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
	219	+So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
	220	+Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
	221	+)))
	222	+
	223	+
	224	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	225	+
	226	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	227	+
	228	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	229	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	230	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
	231	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	232	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	233	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	234	+**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	235	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	236	+)))
	237	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	238	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	239	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	240	+
222	222	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
223	223
224		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	243	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	244	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	245	+
	246	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
225	225	(% style="float:right" %)
226	226	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
227	227	)))
...	...	@@ -243,7 +243,7 @@
243	243
244	244	(% start="4" %)
245	245	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
246		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	268	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
247	247
248	248	(% style="list-style-type:circle" %)
249	249	* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
...	...	@@ -250,20 +250,54 @@
250	250
251	251	(% start="6" %)
252	252	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
253		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	275	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
254	254
255	255	(% style="list-style-type:circle" %)
256	256	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
257	257
258		-xx
	280	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
259	259
	282	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
260	260
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
261	261
	287	+(% start="2" %)
	288	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
262	262
	290	+(% style="list-style-type:circle" %)
	291	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
263	263
	293	+(% start="3" %)
	294	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
264	264
	296	+(% style="list-style-type:circle" %)
	297	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
265	265
	299	+(% start="4" %)
	300	+1. Eingaben tätigen
	301	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
266	266
	303	+(% style="list-style-type:circle" %)
	304	+* Die Aktivität wird erstellt.
	305	+
	306	+= Aktivität weiterleiten =
	307	+
	308	+1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	309	+
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* Die Aktivität wird geöffnet.
	312	+
	313	+(% start="2" %)
	314	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
	315	+
	316	+(% style="list-style-type:circle" %)
	317	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
	318	+
	319	+(% start="3" %)
	320	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	321	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	322	+
267	267	= Aktivität erledigen =
268	268
269	269	1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen