Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -20,8 +20,8 @@
20	20	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21	21	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22	22	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25	25	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26	26	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27	27	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
...	...	@@ -74,7 +74,6 @@
74	74
75	75
76	76
77		-
78	78	= Aktivitätstypen =
79	79
80	80	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -86,7 +86,7 @@
86	86	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
87	87	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
88	88	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
89		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	88	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
90	90	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
91	91	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
92	92	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
...	...	@@ -105,20 +105,18 @@
105	105
106	106
107	107
	107	+
108	108	= Aktivität erstellen =
109	109
110	110	1. **+** Symbol auswählen
111	111
112		-(% style="list-style-type:circle" %)
113	113	* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
114	114
115		-(% start="2" %)
116	116	1. Gewünschte Aktivität auswählen
117	117	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
118	118	1. Betreff angeben
119		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	117	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
120	120
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122	122	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
123	123
124	124	xx
...	...	@@ -125,27 +125,23 @@
125	125
126	126	= Anwendungsbeispiel Checkliste =
127	127
	125	+xx
	126	+
128	128	== Checkliste erstellen ==
129	129
130		-1. (((
131		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	129	+=== Checkliste erstellen ===
132	132
133		-(((
	131	+1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
134	134	(% style="float:right" %)
135	135	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
136	136	)))
137		-)))
138	138
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140	140	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
141	141
142		-(% start="2" %)
143	143	1. Option **Checkliste** auswählen
144	144
145		-(% style="list-style-type:circle" %)
146	146	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
147	147
148		-(% start="3" %)
149	149	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
150	150	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
151	151	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -152,109 +152,27 @@
152	152	1. Thema für Checkliste eingeben
153	153	1. Auf **+** Icon klicken
154	154
155		-(% style="list-style-type:circle" %)
156	156	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
157	157
158		-(% start="8" %)
159	159	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
160	160	1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163	163	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
164	164
165		-(% class="box infomessage" %)
166		-(((
167		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
168		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
169		-)))
170		-
171	171	== Checkliste in der Übersicht ==
172	172
173		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
174		-
175		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
176		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
177		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
178		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
179		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
180		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
181		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
182		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
183		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
184		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
185		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
186		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
187		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
188		-
189		-
190		-
191		-
192	192	xx
193	193
	159	+= =
194	194
195	195
196		-= Bearbeitung einer Aktivität =
197	197
198		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
199	199
200		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
208	208
209	209
210	210
211	211
212	212
213		-
214		-
215		-
216		-
217		-
218		-
219		-
220		-
221		-
222		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
223		-
224		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
225		-(% style="float:right" %)
226		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
227		-)))
228		-
229		-(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
231		-
232		-(% start="2" %)
233		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
234		-
235		-(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
237		-
238		-(% start="3" %)
239		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
240		-
241		-(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
243		-
244		-(% start="4" %)
245		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
246		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
247		-
248		-(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
250		-
251		-(% start="6" %)
252		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
253		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
254		-
255		-(% style="list-style-type:circle" %)
256		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
257		-
258	258	xx
259	259
260	260
...	...	@@ -264,55 +264,6 @@
264	264
265	265
266	266
267		-= Aktivität erledigen =
268		-
269		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
270		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
271		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
272		-
273		-(% style="list-style-type:circle" %)
274		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
275		-
276		-= Löschvorgang einer Aktivität =
277		-
278		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
279		-
280		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
281		-
282		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
283		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
284		-
285		-(% class="box infomessage" %)
286		-(((
287		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
288		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
289		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
290		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
291		-)))
292		-
293		-
294		-
295		-== Aktivität löschen ==
296		-
297		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
298		-
299		-(% style="list-style-type:circle" %)
300		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
301		-
302		-(% start="2" %)
303		-1. Button **Löschen **anklicken
304		-
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
307		-
308		-xxx
309		-
310		-
311		-
312		-
313		-
314		-
315		-
316	316	xx
317	317
318	318

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

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