Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -44,73 +44,17 @@
44	44
45	45
46	46
47		-= Kalenderansicht =
48	48
49		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
50	50
51		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
61	61
62	62
63	63
64		-
65		-
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69		-
70		-
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73		-
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77		-
78		-= Aktivitätstypen =
79		-
80		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
81		-
82		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
83		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
84		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
85		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
86		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
87		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
88		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
89		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
90		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
91		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
92		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108	108	= Aktivität erstellen =
109	109
110		-1. **+** Symbol auswählen
	60	+1. **+** Icon auswählen
111	111
112	112	(% style="list-style-type:circle" %)
113		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	63	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
114	114
115	115	(% start="2" %)
116	116	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -121,10 +121,33 @@
121	121	(% style="list-style-type:circle" %)
122	122	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
123	123
124		-xx
	74	+(% class="box infomessage" %)
	75	+(((
	76	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	77	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	78	+)))
125	125
126		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
127	127
	81	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	82	+
	83	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	84	+
	85	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	86	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	87	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	88	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	89	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	90	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	91	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	92	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	93	+)))
	94	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	95	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	96	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
128	128	== Checkliste erstellen ==
129	129
130	130	1. (((
...	...	@@ -157,71 +157,164 @@
157	157
158	158	(% start="8" %)
159	159	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
160		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	133	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
161	161
162	162	(% style="list-style-type:circle" %)
163	163	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
164	164
	138	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	139	+
	140	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	141	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	142	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	143	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	144	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	145	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	146	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	147	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	148	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	149	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	150	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	151	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	152	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	153	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	154	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	155	+
	156	+== Brief erstellen ==
	157	+
	158	+1. (((
	159	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	160	+)))
	161	+
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	164	+
	165	+(% start="2" %)
	166	+1. Option **Brief** auswählen
	167	+
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	170	+
	171	+(% start="3" %)
	172	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	173	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	174	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	175	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	176	+
	177	+(% style="list-style-type:circle" %)
	178	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	179	+
	180	+== E-Mail erstellen und versenden ==
	181	+
	182	+1. (((
	183	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	184	+)))
	185	+
	186	+(% style="list-style-type:circle" %)
	187	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	188	+
	189	+(% start="2" %)
	190	+1. Option **E-Mail** auswählen
	191	+
	192	+(% style="list-style-type:circle" %)
	193	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	194	+
	195	+(% start="3" %)
	196	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	197	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	198	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	199	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	200	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	201	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	202	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	203	+
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
	205	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	206	+
165	165	(% class="box infomessage" %)
166	166	(((
167		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
168		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
	209	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	210	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	211	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
	212	+
	213	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	214	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
169	169	)))
170	170
171		-== Checkliste in der Übersicht ==
	217	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
172	172
173		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	219	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
174	174
175		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
176		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
177		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
178		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
179		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
180		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
181		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
182		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
183		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
184		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
185		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
186		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
187		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	221	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	222	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	223	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	224	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	225	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	226	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	227	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
188	188
189	189
190	190
191	191
192		-xx
193	193
194	194
195	195
196		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	235	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
197	197
198		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	237	+1. (((
	238	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	239	+)))
199	199
200		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	241	+(% style="list-style-type:circle" %)
	242	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
208	208
	244	+(% start="2" %)
	245	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
209	209
	247	+(% style="list-style-type:circle" %)
	248	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
210	210
	250	+(% start="3" %)
	251	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	252	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	253	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	254	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
211	211
	256	+(% style="list-style-type:circle" %)
	257	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
212	212
	259	+= Aktivität weiterleiten =
213	213
	261	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
214	214
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
	264	+* Die Aktivität wird geöffnet.
215	215
	266	+(% start="2" %)
	267	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
216	216
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
217	217
	272	+(% start="3" %)
	273	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	274	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
218	218
	276	+= Aktivität erledigen =
219	219
	278	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	279	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	280	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
220	220
	282	+(% style="list-style-type:circle" %)
	283	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
221	221
222	222	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
223	223
224		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	287	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	288	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	289	+
	290	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
225	225	(% style="float:right" %)
226	226	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
227	227	)))
...	...	@@ -243,7 +243,7 @@
243	243
244	244	(% start="4" %)
245	245	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
246		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	312	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
247	247
248	248	(% style="list-style-type:circle" %)
249	249	* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
...	...	@@ -250,14 +250,22 @@
250	250
251	251	(% start="6" %)
252	252	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
253		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	319	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
254	254
255	255	(% style="list-style-type:circle" %)
256	256	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
257	257
258		-xx
	324	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
259	259
	326	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
260	260
	328	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	329	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	330	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	331	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	332	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	333	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	334	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
261	261
262	262
263	263
...	...	@@ -264,87 +264,90 @@
264	264
265	265
266	266
267		-= Aktivität erledigen =
268	268
269		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
270		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
271		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
272	272
273		-(% style="list-style-type:circle" %)
274		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
275	275
276		-= Löschvorgang einer Aktivität =
277	277
278		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
279	279
280		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
281	281
282		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
283		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
284	284
285		-(% class="box infomessage" %)
286		-(((
287		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
288		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
289		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
290		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
291		-)))
	348	+xx
292	292
	350	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
293	293
	352	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
294	294
295		-== Aktivität löschen ==
296		-
297		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
298		-
299	299	(% style="list-style-type:circle" %)
300		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	355	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
301	301
302	302	(% start="2" %)
303		-1. Button **Löschen **anklicken
	358	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
304	304
305	305	(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	361	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
307	307
308		-xxx
	363	+(% start="3" %)
	364	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
309	309
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
310	310
	369	+(% start="4" %)
	370	+1. Eingaben tätigen
	371	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
311	311
	373	+(% style="list-style-type:circle" %)
	374	+* Die Aktivität wird erstellt.
312	312
	376	+= Aktivität suchen =
313	313
	378	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	379	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	380	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	381	+1. **Enter**-Taste drücken
314	314
	383	+(% style="list-style-type:circle" %)
	384	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
315	315
316		-xx
	386	+(% class="box infomessage" %)
	387	+(((
	388	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	389	+)))
317	317
	391	+= Löschvorgang einer Aktivität =
318	318
	393	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
319	319
	395	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
320	320
	397	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	398	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	399	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
321	321
	401	+(% class="box infomessage" %)
	402	+(((
	403	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	404	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
322	322
	406	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
323	323
	408	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	409	+* es sich um eine Folgeaktivität
	410	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	411	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	412	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	413	+)))
324	324
325	325
326		-xx
	416	+== Aktivität löschen ==
327	327
	418	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
328	328
	420	+(% style="list-style-type:circle" %)
	421	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
329	329
	423	+(% start="2" %)
	424	+1. Button **Löschen **anklicken
330	330
331		-
332		-
333		-
334		-
335		-
336		-
337		-
338		-
339		-xx
340		-
341		-
342		-
343		-
344		-
345		-
346		-
347		-
348		-
349		-
350		-xx
	426	+(% style="list-style-type:circle" %)
	427	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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