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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 18:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -38,10 +38,6 @@
38 38  
39 39  
40 40  
41 -
42 -
43 -
44 -
45 45  = Kalenderansicht =
46 46  
47 47  [[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
... ... @@ -67,10 +67,6 @@
67 67  
68 68  
69 69  
70 -
71 -
72 -
73 -
74 74  = Aktivitätstypen =
75 75  
76 76  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -82,7 +82,7 @@
82 82  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
83 83  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
84 84  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
85 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
77 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
86 86  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
87 87  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
88 88  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -96,23 +96,17 @@
96 96  
97 97  
98 98  
99 -
100 -
101 -
102 102  = Aktivität erstellen =
103 103  
104 -1. **+** Icon auswählen
93 +1. **+** Symbol auswählen
105 105  
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
108 108  
109 -(% start="2" %)
110 110  1. Gewünschte Aktivität auswählen
111 111  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
112 112  1. Betreff angeben
113 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
100 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 116  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
117 117  
118 118  xx
... ... @@ -130,16 +130,12 @@
130 130  )))
131 131  )))
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 134  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
135 135  
136 -(% start="2" %)
137 137  1. Option **Checkliste** auswählen
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 140  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
141 141  
142 -(% start="3" %)
143 143  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
144 144  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
145 145  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -146,22 +146,13 @@
146 146  1. Thema für Checkliste eingeben
147 147  1. Auf **+** Icon klicken
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 150  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
151 151  
152 -(% start="8" %)
153 153  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
154 154  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 157  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
158 158  
159 -(% class="box infomessage" %)
160 -(((
161 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
162 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
163 -)))
164 -
165 165  == Checkliste in der Übersicht ==
166 166  
167 167  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -181,22 +181,11 @@
181 181  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
182 182  
183 183  
184 -xx
185 185  
186 186  
187 187  
188 -= Bearbeitung einer Aktivität =
189 189  
190 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
191 191  
192 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
193 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
194 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
195 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
196 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
197 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
198 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
199 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
200 200  
201 201  
202 202  
... ... @@ -205,96 +205,58 @@
205 205  
206 206  
207 207  
170 +xx
208 208  
209 209  
210 210  
174 += Bearbeitung einer Aktivität =
211 211  
212 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
176 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
213 213  
214 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
215 -(% style="float:right" %)
216 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
217 -)))
178 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
179 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
180 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
181 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
182 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
183 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
184 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
185 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
221 221  
222 -(% start="2" %)
223 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
227 227  
228 -(% start="3" %)
229 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
233 233  
234 -(% start="4" %)
235 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
236 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
237 237  
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
240 240  
241 -(% start="6" %)
242 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
243 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
244 244  
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
247 247  
248 -xx
249 249  
250 250  
251 251  
252 252  
253 253  
201 += Aktivität löschen =
254 254  
203 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
255 255  
205 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
256 256  
257 -= Aktivität erledigen =
207 +1. Button **Löschen **anklicken
258 258  
259 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
260 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
261 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
209 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
262 262  
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
265 265  
266 -= Löschvorgang einer Aktivität =
267 267  
268 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
269 269  
270 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
271 271  
272 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
273 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
274 274  
275 -(% class="box infomessage" %)
276 -(((
277 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
278 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
279 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
280 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
281 -)))
282 282  
283 283  
284 284  
285 -== Aktivität löschen ==
286 286  
287 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
288 288  
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
291 291  
292 -(% start="2" %)
293 -1. Button **Löschen **anklicken
294 -
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
297 -
298 298  xxx
299 299  
300 300  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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