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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/10/27 14:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,8 +20,8 @@
20 20  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 22  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 25  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 26  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 27  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
... ... @@ -42,209 +42,32 @@
42 42  
43 43  
44 44  
45 -= Kalenderansicht =
46 46  
47 -[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
48 48  
49 -(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
50 -|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
51 -|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
52 -|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
53 -|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
54 -|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
55 -|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
56 -|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
57 -|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
58 -|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
59 59  
60 60  
61 61  
62 62  
63 63  
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -= Aktivitätstypen =
75 -
76 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
77 -
78 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
79 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
80 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
81 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
82 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
83 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
84 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
85 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
86 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
87 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
88 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -= Aktivität erstellen =
103 -
104 -1. **+** Icon auswählen
105 -
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
108 -
109 -(% start="2" %)
110 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
111 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
112 -1. Betreff angeben
113 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
117 -
118 118  xx
119 119  
120 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
121 121  
122 -== Checkliste erstellen ==
123 123  
124 -1. (((
125 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
126 126  
127 -(((
128 -(% style="float:right" %)
129 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
130 -)))
131 -)))
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
135 135  
136 -(% start="2" %)
137 -1. Option **Checkliste** auswählen
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
141 141  
142 -(% start="3" %)
143 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
144 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
145 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
146 -1. Thema für Checkliste eingeben
147 -1. Auf **+** Icon klicken
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
151 -
152 -(% start="8" %)
153 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
154 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
155 -
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
158 -
159 -(% class="box infomessage" %)
160 -(((
161 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
162 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
163 -)))
164 -
165 -== Checkliste in der Übersicht ==
166 -
167 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
168 -
169 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
170 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
171 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
172 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
173 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
174 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
175 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
176 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
177 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
178 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
179 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
180 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
181 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
182 -
183 -
184 184  xx
185 185  
186 186  
187 187  
188 -= Bearbeitung einer Aktivität =
189 189  
190 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
191 191  
192 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
193 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
194 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
195 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
196 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
197 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
198 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
199 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
200 200  
201 201  
202 202  
203 203  
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
213 -
214 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
215 -(% style="float:right" %)
216 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
217 -)))
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
221 -
222 -(% start="2" %)
223 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
224 -
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
227 -
228 -(% start="3" %)
229 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
233 -
234 -(% start="4" %)
235 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
236 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
240 -
241 -(% start="6" %)
242 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
243 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
247 -
248 248  xx
249 249  
250 250  
... ... @@ -254,55 +254,10 @@
254 254  
255 255  
256 256  
257 -= Aktivität erledigen =
258 258  
259 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
260 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
261 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
262 262  
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
265 265  
266 -= Löschvorgang einer Aktivität =
267 267  
268 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
269 -
270 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
271 -
272 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
273 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
274 -
275 -(% class="box infomessage" %)
276 -(((
277 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
278 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
279 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
280 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
281 -)))
282 -
283 -
284 -
285 -== Aktivität löschen ==
286 -
287 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
288 -
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
291 -
292 -(% start="2" %)
293 -1. Button **Löschen **anklicken
294 -
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
297 -
298 -xxx
299 -
300 -
301 -
302 -
303 -
304 -
305 -
306 306  xx
307 307  
308 308  
... ... @@ -313,28 +313,5 @@
313 313  
314 314  
315 315  
316 -xx
317 317  
318 -
319 -
320 -
321 -
322 -
323 -
324 -
325 -
326 -
327 -
328 -
329 329  xx
330 -
331 -
332 -
333 -
334 -
335 -
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -xx
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -156.8 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitäten_Optionen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -54.3 KB
Inhalt
Kalender_Ansicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -195.3 KB
Inhalt
Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -82.5 KB
Inhalt