Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -20,8 +20,8 @@
20	20	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21	21	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22	22	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25	25	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26	26	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27	27	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
...	...	@@ -42,6 +42,8 @@
42	42
43	43
44	44
	45	+
	46	+
45	45	= Kalenderansicht =
46	46
47	47	[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
...	...	@@ -71,6 +71,7 @@
71	71
72	72
73	73
	76	+
74	74	= Aktivitätstypen =
75	75
76	76	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -82,7 +82,7 @@
82	82	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
83	83	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
84	84	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
85		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	88	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
86	86	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
87	87	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
88	88	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
...	...	@@ -99,20 +99,20 @@
99	99
100	100
101	101
	105	+
	106	+
	107	+
102	102	= Aktivität erstellen =
103	103
104		-1. **+** Icon auswählen
	110	+1. **+** Symbol auswählen
105	105
106		-(% style="list-style-type:circle" %)
107	107	* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
108	108
109		-(% start="2" %)
110	110	1. Gewünschte Aktivität auswählen
111	111	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
112	112	1. Betreff angeben
113		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	117	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
114	114
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116	116	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
117	117
118	118	xx
...	...	@@ -119,27 +119,23 @@
119	119
120	120	= Anwendungsbeispiel Checkliste =
121	121
	125	+xx
	126	+
122	122	== Checkliste erstellen ==
123	123
124		-1. (((
125		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	129	+=== Checkliste erstellen ===
126	126
127		-(((
	131	+1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
128	128	(% style="float:right" %)
129	129	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
130	130	)))
131		-)))
132	132
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134	134	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
135	135
136		-(% start="2" %)
137	137	1. Option **Checkliste** auswählen
138	138
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140	140	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
141	141
142		-(% start="3" %)
143	143	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
144	144	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
145	145	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -146,105 +146,27 @@
146	146	1. Thema für Checkliste eingeben
147	147	1. Auf **+** Icon klicken
148	148
149		-(% style="list-style-type:circle" %)
150	150	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
151	151
152		-(% start="8" %)
153	153	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
154	154	1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
155	155
156		-(% style="list-style-type:circle" %)
157	157	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
158	158
159		-(% class="box infomessage" %)
160		-(((
161		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
162		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
163		-)))
164		-
165	165	== Checkliste in der Übersicht ==
166	166
167		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
168		-
169		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
170		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
171		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
172		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
173		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
174		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
175		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
176		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
177		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
178		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
179		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
180		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
181		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
182		-
183		-
184	184	xx
185	185
	159	+= =
186	186
187	187
188		-= Bearbeitung einer Aktivität =
189	189
190		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
191	191
192		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
193		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
194		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
195		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
196		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
197		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
198		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
199		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
200	200
201	201
202	202
203	203
204	204
205		-
206		-
207		-
208		-
209		-
210		-
211		-
212		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
213		-
214		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
215		-(% style="float:right" %)
216		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
217		-)))
218		-
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
221		-
222		-(% start="2" %)
223		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
224		-
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
227		-
228		-(% start="3" %)
229		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
230		-
231		-(% style="list-style-type:circle" %)
232		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
233		-
234		-(% start="4" %)
235		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
236		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
237		-
238		-(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
240		-
241		-(% start="6" %)
242		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
243		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
244		-
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
247		-
248	248	xx
249	249
250	250
...	...	@@ -254,55 +254,6 @@
254	254
255	255
256	256
257		-= Aktivität erledigen =
258		-
259		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
260		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
261		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
262		-
263		-(% style="list-style-type:circle" %)
264		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
265		-
266		-= Löschvorgang einer Aktivität =
267		-
268		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
269		-
270		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
271		-
272		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
273		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
274		-
275		-(% class="box infomessage" %)
276		-(((
277		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
278		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
279		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
280		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
281		-)))
282		-
283		-
284		-
285		-== Aktivität löschen ==
286		-
287		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
288		-
289		-(% style="list-style-type:circle" %)
290		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
291		-
292		-(% start="2" %)
293		-1. Button **Löschen **anklicken
294		-
295		-(% style="list-style-type:circle" %)
296		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
297		-
298		-xxx
299		-
300		-
301		-
302		-
303		-
304		-
305		-
306	306	xx
307	307
308	308

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

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