Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,33 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
	18	+= Aktivitätstypen =
14	14
15		-= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
16	16
17		-[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue [[Aktivität erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4terstellen]]
24		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur [[Kalenderansicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HKalenderansicht]] wechseln.
25		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29	29
30	30
31	31
...	...	@@ -42,69 +42,19 @@
42	42
43	43
44	44
45		-= Kalenderansicht =
46	46
47		-[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
48	48
49		-(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
50		-|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
51		-|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
52		-|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
53		-|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
54		-|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
55		-|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
56		-|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
57		-|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
58		-|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73		-
74		-= Aktivitätstypen =
75		-
76		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
77		-
78		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
79		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
80		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
81		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
82		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
83		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
84		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
85		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
86		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
87		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
88		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102	102	= Aktivität erstellen =
103	103
104	104	1. **+** Icon auswählen
105	105
106	106	(% style="list-style-type:circle" %)
107		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	63	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
108	108
109	109	(% start="2" %)
110	110	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -115,10 +115,33 @@
115	115	(% style="list-style-type:circle" %)
116	116	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
117	117
118		-xx
	74	+(% class="box infomessage" %)
	75	+(((
	76	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	77	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	78	+)))
119	119
120		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
121	121
	81	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	82	+
	83	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	84	+
	85	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	86	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	87	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	88	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	89	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	90	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	91	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	92	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	93	+)))
	94	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	95	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	96	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
122	122	== Checkliste erstellen ==
123	123
124	124	1. (((
...	...	@@ -151,66 +151,163 @@
151	151
152	152	(% start="8" %)
153	153	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
154		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	133	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
155	155
156	156	(% style="list-style-type:circle" %)
157	157	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
158	158
	138	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
	139	+
	140	+(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
	141	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
	142	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	143	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	144	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	145	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	146	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	147	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	148	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	149	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	150	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	151	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	152	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	153	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	154	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	155	+
	156	+== Brief erstellen ==
	157	+
	158	+1. (((
	159	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	160	+)))
	161	+
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	164	+
	165	+(% start="2" %)
	166	+1. Option **Brief** auswählen
	167	+
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
	170	+
	171	+(% start="3" %)
	172	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	173	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	174	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	175	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	176	+
	177	+(% style="list-style-type:circle" %)
	178	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	179	+
	180	+== E-Mail erstellen und versenden ==
	181	+
	182	+1. (((
	183	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	184	+)))
	185	+
	186	+(% style="list-style-type:circle" %)
	187	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	188	+
	189	+(% start="2" %)
	190	+1. Option **E-Mail** auswählen
	191	+
	192	+(% style="list-style-type:circle" %)
	193	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
	194	+
	195	+(% start="3" %)
	196	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	197	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	198	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	199	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	200	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	201	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	202	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	203	+
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
	205	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
	206	+
159	159	(% class="box infomessage" %)
160	160	(((
161		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
162		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	209	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	210	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	211	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
	212	+
	213	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	214	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
163	163	)))
164	164
165		-== Checkliste in der Übersicht ==
	217	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
166	166
167		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
	219	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
168	168
169		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
170		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
171		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
172		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
173		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
174		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
175		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
176		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
177		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
178		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
179		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
180		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
181		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	221	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	222	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	223	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	224	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	225	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	226	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	227	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
182	182
183	183
184		-xx
185	185
186	186
187	187
188		-= Bearbeitung einer Aktivität =
189	189
190		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
191	191
192		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
193		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
194		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
195		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
196		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
197		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
198		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
199		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	235	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
200	200
	237	+1. (((
	238	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	239	+)))
201	201
	241	+(% style="list-style-type:circle" %)
	242	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
202	202
	244	+(% start="2" %)
	245	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
203	203
	247	+(% style="list-style-type:circle" %)
	248	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
204	204
	250	+(% start="3" %)
	251	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	252	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	253	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	254	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
205	205
	256	+(% style="list-style-type:circle" %)
	257	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
206	206
	259	+= Aktivität weiterleiten =
207	207
	261	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
208	208
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
	264	+* Die Aktivität wird geöffnet.
209	209
	266	+(% start="2" %)
	267	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
210	210
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
211	211
	272	+(% start="3" %)
	273	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	274	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	275	+
	276	+= Aktivität erledigen =
	277	+
	278	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	279	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	280	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	281	+
	282	+(% style="list-style-type:circle" %)
	283	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	284	+
212	212	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
213	213
	287	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	288	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	289	+
214	214	1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
215	215	(% style="float:right" %)
216	216	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
...	...	@@ -245,9 +245,17 @@
245	245	(% style="list-style-type:circle" %)
246	246	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
247	247
248		-xx
	324	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
249	249
	326	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
250	250
	328	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	329	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	330	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	331	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	332	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	333	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	334	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
251	251
252	252
253	253
...	...	@@ -254,87 +254,90 @@
254	254
255	255
256	256
257		-= Aktivität erledigen =
258	258
259		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
260		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
261		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
262	262
263		-(% style="list-style-type:circle" %)
264		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
265	265
266		-= Löschvorgang einer Aktivität =
267	267
268		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
269	269
270		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
271	271
272		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
273		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
274	274
275		-(% class="box infomessage" %)
276		-(((
277		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
278		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
279		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
280		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
281		-)))
	348	+xx
282	282
	350	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
283	283
	352	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
284	284
285		-== Aktivität löschen ==
286		-
287		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
288		-
289	289	(% style="list-style-type:circle" %)
290		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	355	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
291	291
292	292	(% start="2" %)
293		-1. Button **Löschen **anklicken
	358	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
294	294
295	295	(% style="list-style-type:circle" %)
296		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	361	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
297	297
298		-xxx
	363	+(% start="3" %)
	364	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
299	299
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
300	300
	369	+(% start="4" %)
	370	+1. Eingaben tätigen
	371	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
301	301
	373	+(% style="list-style-type:circle" %)
	374	+* Die Aktivität wird erstellt.
302	302
	376	+= Aktivität suchen =
303	303
	378	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	379	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	380	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	381	+1. **Enter**-Taste drücken
304	304
	383	+(% style="list-style-type:circle" %)
	384	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
305	305
306		-xx
	386	+(% class="box infomessage" %)
	387	+(((
	388	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	389	+)))
307	307
	391	+= Löschvorgang einer Aktivität =
308	308
	393	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
309	309
	395	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
310	310
	397	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	398	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	399	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
311	311
	401	+(% class="box infomessage" %)
	402	+(((
	403	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	404	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
312	312
	406	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
313	313
	408	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	409	+* es sich um eine Folgeaktivität
	410	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	411	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	412	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	413	+)))
314	314
315	315
316		-xx
	416	+== Aktivität löschen ==
317	317
	418	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
318	318
	420	+(% style="list-style-type:circle" %)
	421	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
319	319
	423	+(% start="2" %)
	424	+1. Button **Löschen **anklicken
320	320
321		-
322		-
323		-
324		-
325		-
326		-
327		-
328		-
329		-xx
330		-
331		-
332		-
333		-
334		-
335		-
336		-
337		-
338		-
339		-
340		-xx
	426	+(% style="list-style-type:circle" %)
	427	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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