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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 10:02
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -12,6 +12,59 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 += Kalenderansicht =
43 +
44 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
45 +
46 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
47 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
48 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
49 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
50 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
51 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
52 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
53 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
54 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
55 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 24  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 25  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
79 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
27 27  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -38,21 +38,17 @@
38 38  
39 39  
40 40  
41 -
42 42  = Aktivität erstellen =
43 43  
44 -1. **+** Icon auswählen
96 +1. **+** Symbol auswählen
45 45  
46 -(% style="list-style-type:circle" %)
47 47  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
48 48  
49 -(% start="2" %)
50 50  1. Gewünschte Aktivität auswählen
51 51  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
52 52  1. Betreff angeben
53 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
103 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
54 54  
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
57 57  
58 58  xx
... ... @@ -70,16 +70,12 @@
70 70  )))
71 71  )))
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 74  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
75 75  
76 -(% start="2" %)
77 77  1. Option **Checkliste** auswählen
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 80  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
81 81  
82 -(% start="3" %)
83 83  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
84 84  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
85 85  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -86,22 +86,13 @@
86 86  1. Thema für Checkliste eingeben
87 87  1. Auf **+** Icon klicken
88 88  
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 90  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
91 91  
92 -(% start="8" %)
93 93  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
94 94  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
95 95  
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 97  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
98 98  
99 -(% class="box infomessage" %)
100 -(((
101 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
102 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
103 -)))
104 -
105 105  == Checkliste in der Übersicht ==
106 106  
107 107  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -120,22 +120,11 @@
120 120  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
121 121  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
122 122  
123 -xx
124 124  
125 125  
126 126  
127 -= Bearbeitung einer Aktivität =
128 128  
129 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
130 130  
131 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
132 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
134 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
135 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
136 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
137 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
138 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
139 139  
140 140  
141 141  
... ... @@ -146,101 +146,44 @@
146 146  
147 147  
148 148  
149 -
150 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
151 -
152 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
153 -(% style="float:right" %)
154 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
155 -)))
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
159 -
160 -(% start="2" %)
161 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
162 -
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
165 -
166 -(% start="3" %)
167 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
171 -
172 -(% start="4" %)
173 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
174 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
178 -
179 -(% start="6" %)
180 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
181 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
182 -
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
185 -
186 186  xx
187 187  
188 188  
189 189  
178 += Bearbeitung einer Aktivität =
190 190  
180 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
191 191  
182 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
183 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
185 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
186 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
187 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
188 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
189 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
192 192  
193 193  
194 194  
195 -= Aktivität erledigen =
196 196  
197 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
198 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
199 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
203 203  
204 -= Löschvorgang einer Aktivität =
205 205  
206 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
207 207  
208 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
209 209  
210 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
211 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
212 212  
213 -(% class="box infomessage" %)
214 -(((
215 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
216 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
217 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
218 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
219 -)))
220 220  
221 221  
222 222  
223 -== Aktivität löschen ==
224 224  
225 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
229 229  
230 -(% start="2" %)
231 -1. Button **Löschen **anklicken
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
235 235  
236 -xxx
237 237  
238 238  
239 239  
240 240  
241 -
242 -
243 -
244 244  xx
245 245  
246 246  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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