Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 25.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 10:02
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 5.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 16:27
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -12,21 +12,20 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 -= Aktivitätstypen =
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -39,103 +39,57 @@
39 39  
40 40  
41 41  
42 -= Aktivität erstellen =
43 43  
44 -1. **+** Icon auswählen
45 45  
46 -(% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
48 48  
49 -(% start="2" %)
50 -1. Gewünschte Aktivität auswählen
51 -1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
52 -1. Betreff angeben
53 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
54 54  
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Eine neue Aktivität wird erstellt.
57 57  
58 -xx
59 59  
60 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
47 += Kalenderansicht =
61 61  
62 -== Checkliste erstellen ==
49 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
63 63  
64 -1. (((
65 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
51 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
52 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
53 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
54 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
55 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
56 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
57 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
58 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
59 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
60 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
66 66  
67 -(((
68 -(% style="float:right" %)
69 -[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
70 -)))
71 -)))
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
75 75  
76 -(% start="2" %)
77 -1. Option **Checkliste** auswählen
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
81 81  
82 -(% start="3" %)
83 -1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
84 -1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
85 -1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
86 -1. Thema für Checkliste eingeben
87 -1. Auf **+** Icon klicken
88 88  
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
91 91  
92 -(% start="8" %)
93 -1. Weiteres freies Feld ausfüllen
94 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
95 95  
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
98 98  
99 -(% class="box infomessage" %)
100 -(((
101 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
102 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
103 -)))
104 104  
105 -== Checkliste in der Übersicht ==
106 106  
107 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
108 108  
109 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
110 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
111 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
112 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
113 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
114 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
115 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
116 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
117 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
118 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
119 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
120 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
121 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
122 122  
123 -xx
124 124  
125 125  
126 126  
127 -= Bearbeitung einer Aktivität =
77 += Aktivitätstypen =
128 128  
129 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
79 +[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
130 130  
131 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
132 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
134 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
135 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
136 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
137 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
138 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
81 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
82 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
83 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
84 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
85 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
86 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
87 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
88 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
89 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
90 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
91 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
139 139  
140 140  
141 141  
... ... @@ -147,93 +147,74 @@
147 147  
148 148  
149 149  
150 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
151 151  
152 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
153 -(% style="float:right" %)
154 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
155 -)))
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
159 159  
160 -(% start="2" %)
161 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
165 165  
166 -(% start="3" %)
167 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
108 += Aktivität erstellen =
168 168  
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
110 +1. **+** Symbol auswählen
171 171  
172 -(% start="4" %)
173 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
174 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
112 +* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
175 175  
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
114 +1. Gewünschte Aktivität auswählen
115 +1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
116 +1. Betreff angeben
117 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
178 178  
179 -(% start="6" %)
180 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
181 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
119 +* Eine neue Aktivität wird erstellt.
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
121 +xx
185 185  
123 += Anwendungsbeispiel Checkliste =
124 +
186 186  xx
187 187  
127 +== Checkliste erstellen ==
188 188  
129 +=== Checkliste erstellen ===
189 189  
131 +1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
132 +(% style="float:right" %)
133 +[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
134 +)))
190 190  
136 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
191 191  
138 +1. Option **Checkliste** auswählen
192 192  
140 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
193 193  
142 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
143 +1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
144 +1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
145 +1. Thema für Checkliste eingeben
146 +1. Auf **+** Icon klicken
194 194  
195 -= Aktivität erledigen =
148 +* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
196 196  
197 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
198 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
199 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
150 +1. Weiteres freies Feld ausfüllen
151 +1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
153 +* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
203 203  
204 -= Löschvorgang einer Aktivität =
155 +== Checkliste in der Übersicht ==
205 205  
206 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
157 +xx
207 207  
208 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
159 += =
209 209  
210 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
211 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
212 212  
213 -(% class="box infomessage" %)
214 -(((
215 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
216 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
217 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
218 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
219 -)))
220 220  
221 221  
222 222  
223 -== Aktivität löschen ==
224 224  
225 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
229 229  
230 -(% start="2" %)
231 -1. Button **Löschen **anklicken
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
169 +xx
235 235  
236 -xxx
237 237  
238 238  
239 239  
Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -156.8 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Screenshot (968).png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -82.5 KB
Inhalt