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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,28 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -39,12 +39,30 @@
39 39  
40 40  
41 41  
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
42 42  = Aktivität erstellen =
43 43  
44 44  1. **+** Icon auswählen
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
69 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
48 48  
49 49  (% start="2" %)
50 50  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -55,10 +55,39 @@
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
57 57  
58 -xx
80 +(% class="box infomessage" %)
81 +(((
82 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
83 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
84 +)))
59 59  
60 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
61 61  
87 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
88 +
89 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
90 +
91 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
92 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
94 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
95 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
96 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
97 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
98 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
99 +)))
100 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
101 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
102 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
62 62  == Checkliste erstellen ==
63 63  
64 64  1. (((
... ... @@ -91,64 +91,167 @@
91 91  
92 92  (% start="8" %)
93 93  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
94 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
145 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 97  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
98 98  
99 -(% class="box infomessage" %)
100 -(((
101 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
102 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
103 -)))
104 -
105 -== Checkliste in der Übersicht ==
106 -
107 107  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
108 108  
109 109  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
110 110  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
111 111  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
112 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
113 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
155 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
156 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadruch eine bessere Übersicht.
114 114  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
115 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
158 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
116 116  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
117 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
118 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
119 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
160 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
161 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
162 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
120 120  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
121 121  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
122 122  
123 -xx
166 +== Brief erstellen ==
124 124  
168 +1. (((
169 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
170 +)))
125 125  
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
126 126  
127 -= Bearbeitung einer Aktivität =
175 +(% start="2" %)
176 +1. Option **Brief** auswählen
128 128  
129 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
130 130  
131 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
132 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
134 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
135 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
136 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
137 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
138 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
181 +(% start="3" %)
182 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
183 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
184 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
185 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
139 139  
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
140 140  
190 +== E-Mail erstellen und versenden ==
141 141  
192 +1. (((
193 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
194 +)))
142 142  
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
143 143  
199 +(% start="2" %)
200 +1. Option **E-Mail** auswählen
144 144  
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
145 145  
205 +(% start="3" %)
206 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
207 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
208 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
209 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
210 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
211 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
212 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
146 146  
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
147 147  
217 +(% class="box infomessage" %)
218 +(((
219 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
220 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
221 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
148 148  
223 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
224 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
225 +)))
149 149  
227 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
228 +
229 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
230 +
231 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
232 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
233 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
234 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
235 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
236 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
237 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
252 +
253 +1. (((
254 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
255 +)))
256 +
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
259 +
260 +(% start="2" %)
261 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
262 +
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
265 +
266 +(% start="3" %)
267 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
268 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
269 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
270 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
274 +
275 += Aktivität weiterleiten =
276 +
277 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
278 +
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Die Aktivität wird geöffnet.
281 +
282 +(% start="2" %)
283 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
287 +
288 +(% start="3" %)
289 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
290 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
291 +
292 += Aktivität erledigen =
293 +
294 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
295 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
296 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
300 +
150 150  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
151 151  
303 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
304 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
305 +
152 152  1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
153 153  (% style="float:right" %)
154 154  [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
... ... @@ -183,24 +183,47 @@
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 184  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
185 185  
186 -xx
340 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
187 187  
342 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
188 188  
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
189 189  
347 +(% start="2" %)
348 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
190 190  
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
191 191  
353 +(% start="3" %)
354 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
192 192  
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
193 193  
359 +(% start="4" %)
360 +1. Eingaben tätigen
361 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
194 194  
195 -= Aktivität erledigen =
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Die Aktivität wird erstellt.
196 196  
197 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
198 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
199 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
366 += Aktivität suchen =
200 200  
368 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
369 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
370 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
371 +1. **Enter**-Taste drücken
372 +
201 201  (% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
374 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
203 203  
376 +(% class="box infomessage" %)
377 +(((
378 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
379 +)))
380 +
204 204  = Löschvorgang einer Aktivität =
205 205  
206 206  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -207,19 +207,24 @@
207 207  
208 208  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
209 209  
210 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
387 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
211 211  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
389 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
212 212  
213 213  (% class="box infomessage" %)
214 214  (((
215 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
216 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
217 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
218 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
219 -)))
393 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
220 220  
395 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
221 221  
397 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
398 +* es sich um eine Folgeaktivität
399 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
400 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
401 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
402 +)))
222 222  
404 +
223 223  == Aktivität löschen ==
224 224  
225 225  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -232,47 +232,3 @@
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 234  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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