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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 10:02
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/21 12:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,28 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -39,12 +39,25 @@
39 39  
40 40  
41 41  
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
42 42  = Aktivität erstellen =
43 43  
44 44  1. **+** Icon auswählen
45 45  
46 46  (% style="list-style-type:circle" %)
47 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
64 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
48 48  
49 49  (% start="2" %)
50 50  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -55,10 +55,34 @@
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
57 57  
58 -xx
75 +(% class="box infomessage" %)
76 +(((
77 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
78 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
79 +)))
59 59  
60 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
61 61  
82 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
83 +
84 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
85 +
86 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
87 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
88 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
89 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
90 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
91 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
92 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
93 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
94 +)))
95 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
96 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
97 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
62 62  == Checkliste erstellen ==
63 63  
64 64  1. (((
... ... @@ -91,64 +91,164 @@
91 91  
92 92  (% start="8" %)
93 93  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
94 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
135 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 97  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
98 98  
140 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
141 +
142 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
143 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
144 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
145 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
146 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
147 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
148 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
149 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
150 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
151 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
152 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
153 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
154 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
155 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
156 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
157 +
158 +== Brief erstellen ==
159 +
160 +1. (((
161 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
162 +)))
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
166 +
167 +(% start="2" %)
168 +1. Option **Brief** auswählen
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
172 +
173 +(% start="3" %)
174 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
175 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
176 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
177 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
181 +
182 +== E-Mail erstellen und versenden ==
183 +
184 +1. (((
185 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
186 +)))
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
190 +
191 +(% start="2" %)
192 +1. Option **E-Mail** auswählen
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="3" %)
198 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
199 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
200 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
201 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
202 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
203 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
204 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
208 +
99 99  (% class="box infomessage" %)
100 100  (((
101 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
102 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
211 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
212 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
213 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
214 +
215 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
216 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
103 103  )))
104 104  
105 -== Checkliste in der Übersicht ==
219 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
106 106  
107 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
221 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
108 108  
109 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
110 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
111 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
112 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
113 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
114 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
115 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
116 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
117 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
118 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
119 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
120 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
121 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
223 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
224 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
225 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
226 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
227 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
228 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
229 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
122 122  
123 -xx
124 124  
125 125  
126 126  
127 -= Bearbeitung einer Aktivität =
128 128  
129 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
130 130  
131 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
132 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
134 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
135 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
136 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
137 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
138 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
139 139  
140 140  
238 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
141 141  
240 +1. (((
241 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
242 +)))
142 142  
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
143 143  
247 +(% start="2" %)
248 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
144 144  
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
145 145  
253 +(% start="3" %)
254 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
255 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
256 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
257 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
146 146  
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
147 147  
262 += Aktivität weiterleiten =
148 148  
264 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
149 149  
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Die Aktivität wird geöffnet.
268 +
269 +(% start="2" %)
270 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
274 +
275 +(% start="3" %)
276 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
277 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
278 +
279 += Aktivität erledigen =
280 +
281 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
282 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
283 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
287 +
150 150  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
151 151  
290 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
291 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
292 +
152 152  1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
153 153  (% style="float:right" %)
154 154  [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
... ... @@ -183,96 +183,108 @@
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 184  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
185 185  
186 -xx
187 187  
328 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
188 188  
330 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
189 189  
332 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
333 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
334 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
335 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
336 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
337 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
338 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
190 190  
191 191  
192 192  
193 193  
194 194  
195 -= Aktivität erledigen =
196 196  
197 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
198 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
199 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
203 203  
204 -= Löschvorgang einer Aktivität =
205 205  
206 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
207 207  
208 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
209 209  
210 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
211 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
212 212  
213 -(% class="box infomessage" %)
214 -(((
215 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
216 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
217 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
218 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
219 -)))
220 220  
221 221  
353 +xx
222 222  
223 -== Aktivität löschen ==
355 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
224 224  
225 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
357 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
226 226  
227 227  (% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
360 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
229 229  
230 230  (% start="2" %)
231 -1. Button **Löschen **anklicken
363 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
366 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
235 235  
236 -xxx
368 +(% start="3" %)
369 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
237 237  
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
238 238  
374 +(% start="4" %)
375 +1. Eingaben tätigen
376 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
239 239  
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Die Aktivität wird erstellt.
240 240  
381 += Aktivität suchen =
241 241  
383 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
384 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
385 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
386 +1. **Enter**-Taste drücken
242 242  
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
243 243  
244 -xx
391 +(% class="box infomessage" %)
392 +(((
393 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
394 +)))
245 245  
396 += Löschvorgang einer Aktivität =
246 246  
398 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
247 247  
400 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
248 248  
402 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
403 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
404 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
249 249  
406 +(% class="box infomessage" %)
407 +(((
408 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
250 250  
410 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
251 251  
412 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
413 +* es sich um eine Folgeaktivität
414 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
415 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
416 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
417 +)))
252 252  
253 253  
254 -xx
420 +== Aktivität löschen ==
255 255  
422 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
256 256  
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
257 257  
427 +(% start="2" %)
428 +1. Button **Löschen **anklicken
258 258  
259 -
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430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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