Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,28 +5,32 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -38,12 +38,14 @@
38	38
39	39
40	40
	45	+
	46	+
41	41	= Aktivität erstellen =
42	42
43	43	1. **+** Icon auswählen
44	44
45	45	(% style="list-style-type:circle" %)
46		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	52	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
47	47
48	48	(% start="2" %)
49	49	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -54,10 +54,32 @@
54	54	(% style="list-style-type:circle" %)
55	55	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
56	56
57		-xx
	63	+(% class="box infomessage" %)
	64	+(((
	65	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	66	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	67	+)))
58	58
59		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
60	60
	70	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	71	+
	72	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	73	+
	74	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	75	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	76	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	77	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	78	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	79	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	80	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	81	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	82	+)))
	83	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	84	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	85	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	86	+)))
	87	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	88	+
61	61	== Checkliste erstellen ==
62	62
63	63	1. (((
...	...	@@ -90,188 +90,286 @@
90	90
91	91	(% start="8" %)
92	92	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
93		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	121	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
94	94
95	95	(% style="list-style-type:circle" %)
96	96	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
97	97
98		-(% class="box infomessage" %)
99		-(((
100		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
101		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
102		-)))
	126	+{{info}}
	127	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	128	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben. Auf diese Weise kann man eine optische Strukturierung vornehmen, besonders wenn die Checkliste viele Punkte enthält.
	129	+{{/info}}
103	103
104		-== Checkliste in der Übersicht ==
	131	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
105	105
106		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
107		-
108	108	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
109	109	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
110		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
111		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
112		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
113		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
114		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
115		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
116		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
117		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
118		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
119		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
120		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	135	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	136	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	137	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	138	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	139	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	140	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	141	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	142	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Desktop aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	143	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	144	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	145	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	146	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	147	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
121	121
122		-xx
	149	+== Brief erstellen ==
123	123
	151	+1. (((
	152	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	153	+)))
124	124
	155	+(% style="list-style-type:circle" %)
	156	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
125	125
126		-= Bearbeitung einer Aktivität =
	158	+(% start="2" %)
	159	+1. Option **Brief** auswählen
127	127
128		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	161	+(% style="list-style-type:circle" %)
	162	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
129	129
130		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
131		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
132		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
133		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
134		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
135		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
136		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
137		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	164	+(% start="3" %)
	165	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	166	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	167	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	168	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
138	138
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
139	139
	173	+== E-Mail erstellen und versenden ==
140	140
	175	+1. (((
	176	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	177	+)))
141	141
	179	+(% style="list-style-type:circle" %)
	180	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
142	142
	182	+(% start="2" %)
	183	+1. Option **E-Mail** auswählen
143	143
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
144	144
	188	+(% start="3" %)
	189	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	190	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	191	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	192	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	193	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	194	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	195	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
145	145
	197	+(% style="list-style-type:circle" %)
	198	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
146	146
	200	+(% class="box infomessage" %)
	201	+(((
	202	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	203	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	204	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
147	147
	206	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	207	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	208	+)))
148	148
	210	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
149	149
	212	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
150	150
	214	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	215	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	216	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	217	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	218	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	219	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	220	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
151	151
152		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	222	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
153	153
154		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
155		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
156		-
157		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
158		-(% style="float:right" %)
159		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	224	+1. (((
	225	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
160	160	)))
161	161
162	162	(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	229	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
164	164
165	165	(% start="2" %)
166		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	232	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
167	167
168	168	(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	235	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
170	170
171	171	(% start="3" %)
172		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	238	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	239	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	240	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	241	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
173	173
174	174	(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	244	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
176	176
177		-(% start="4" %)
178		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
179		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	246	+= Aktivität weiterleiten =
180	180
	248	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	249	+
181	181	(% style="list-style-type:circle" %)
182		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	251	+* Die Aktivität wird geöffnet.
183	183
184		-(% start="6" %)
185		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
186		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	253	+(% start="2" %)
	254	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
187	187
188	188	(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	257	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
190	190
	259	+(% start="3" %)
	260	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	261	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
191	191
192		-
193		-
194	194	= Aktivität erledigen =
195	195
196		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
197		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	265	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	266	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
198	198	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
199	199
200	200	(% style="list-style-type:circle" %)
201	201	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
202	202
203		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	272	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
204	204
205		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	274	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	275	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
206	206
207		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
208		-
209		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
210		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
211		-
212		-(% class="box infomessage" %)
213		-(((
214		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
215		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
216		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
217		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	277	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	278	+(% style="float:right" %)
	279	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
218	218	)))
219	219
	282	+(% style="list-style-type:circle" %)
	283	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
220	220
	285	+(% start="2" %)
	286	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
221	221
222		-== Aktivität löschen ==
	288	+(% style="list-style-type:circle" %)
	289	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
223	223
224		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	291	+(% start="3" %)
	292	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
225	225
226	226	(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	295	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
228	228
229		-(% start="2" %)
230		-1. Button **Löschen **anklicken
	297	+(% start="4" %)
	298	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	299	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	302	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
234	234
235		-xxx
	304	+(% start="6" %)
	305	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	306	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
236	236
	308	+(% style="list-style-type:circle" %)
	309	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
237	237
	311	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
238	238
	313	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
239	239
	315	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	316	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	317	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	318	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	319	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	320	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	321	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
240	240
241	241
242		-
243	243	xx
244	244
	326	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
245	245
	328	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
246	246
	330	+(% style="list-style-type:circle" %)
	331	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
247	247
	333	+(% start="2" %)
	334	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
248	248
	336	+(% style="list-style-type:circle" %)
	337	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
249	249
	339	+(% start="3" %)
	340	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
250	250
	342	+(% style="list-style-type:circle" %)
	343	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
251	251
	345	+(% start="4" %)
	346	+1. Eingaben tätigen
	347	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
252	252
253		-xx
	349	+(% style="list-style-type:circle" %)
	350	+* Die Aktivität wird erstellt.
254	254
	352	+= Aktivität suchen =
255	255
	354	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	355	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	356	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	357	+1. **Enter**-Taste drücken
256	256
	359	+(% style="list-style-type:circle" %)
	360	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
257	257
	362	+(% class="box infomessage" %)
	363	+(((
	364	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	365	+)))
258	258
	367	+= Löschvorgang einer Aktivität =
259	259
	369	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
260	260
	371	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
261	261
	373	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	374	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	375	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
262	262
	377	+(% class="box infomessage" %)
	378	+(((
	379	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	380	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
263	263
	382	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
264	264
	384	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	385	+* es sich um eine Folgeaktivität
	386	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	387	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	388	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	389	+)))
265	265
266		-xx
267	267
	392	+== Aktivität löschen ==
268	268
	394	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
269	269
	396	+(% style="list-style-type:circle" %)
	397	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
270	270
	399	+(% start="2" %)
	400	+1. Button **Löschen **anklicken
271	271
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-xx
	402	+(% style="list-style-type:circle" %)
	403	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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