Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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Zusammenfassung

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- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -12,6 +12,55 @@
  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
++= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
++
++[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
++
++(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
++|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
++|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
++|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
++|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
++|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
++|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
++|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
++|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
++
++
++
++
++
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++
++
++
++= Kalenderansicht =
++
++[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
++
++(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
++|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
++|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
++|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
++|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
++|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
++|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
++|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
++|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
  = Aktivitätstypen =
  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
@@ -23,7 +23,7 @@
  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
--Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
++Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
@@ -36,22 +36,17 @@
--
--
  = Aktivität erstellen =
--1. **+** Icon auswählen
++1. **+** Symbol auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
--(% start="2" %)
 . Gewünschte Aktivität auswählen
 . **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
 . Betreff angeben
--1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
++1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
  xx
@@ -69,16 +69,12 @@
  )))
  )))
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
--(% start="2" %)
 . Option **Checkliste** auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
--(% start="3" %)
 . **Pflichtfeld Betreff **eingeben
 . **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
 . In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
@@ -85,20 +85,20 @@
 . Thema für Checkliste eingeben
 . Auf **+** Icon klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
--(% start="8" %)
 . Weiteres freies Feld ausfüllen
 . Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
++
++
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
--Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
++Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
  )))
  == Checkliste in der Übersicht ==
@@ -119,22 +119,11 @@
  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
--xx
--= Bearbeitung einer Aktivität =
--[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
--(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
--|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
--|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
--|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
--|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
--|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
--|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
@@ -143,95 +143,56 @@
++xx
++= Bearbeitung einer Aktivität =
++[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
++(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
++|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
++|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
++|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
++|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
++|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
++|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
--= Aktivitätsvorlagen erstellen =
--Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
--Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
--1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
--(% style="float:right" %)
--[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
--)))
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
--(% start="2" %)
--1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
--(% start="3" %)
--1. **+** Icon rechts unten auswählen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
--(% start="4" %)
--1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
--1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
--(% start="6" %)
--1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
--1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
++= Aktivität löschen =
++1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
--= Aktivität erledigen =
++* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
--1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
--1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
--1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
++1. Button **Löschen **anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
++* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
--= Löschvorgang einer Aktivität =
--== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
--Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
--* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
--* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
--In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
--- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
--- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
--)))
--== Aktivität löschen ==
--1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
--(% start="2" %)
--1. Button **Löschen **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
--
  xxx

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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