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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 09:33
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 14:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -28,16 +28,6 @@
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 30  
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 41  = Aktivität erstellen =
42 42  
43 43  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -123,15 +123,19 @@
123 123  
124 124  
125 125  
126 -= Bearbeitung einer Aktivität =
116 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
127 127  
128 128  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
129 129  
130 130  (% style="margin-left:auto; width:908px" %)
131 131  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
132 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
133 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
134 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
122 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
123 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
124 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
125 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
126 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
127 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
128 +)))
135 135  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
136 136  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
137 137  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
... ... @@ -139,16 +139,6 @@
139 139  
140 140  
141 141  
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
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149 -
150 -
151 -
152 152  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
153 153  
154 154  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -188,9 +188,49 @@
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 189  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
190 190  
175 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
191 191  
177 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
192 192  
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
193 193  
182 +(% start="2" %)
183 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
187 +
188 +(% start="3" %)
189 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
190 +
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
193 +
194 +(% start="4" %)
195 +1. Eingaben tätigen
196 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
197 +
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Die Aktivität wird erstellt.
200 +
201 += Aktivität weiterleiten =
202 +
203 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
204 +
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Die Aktivität wird geöffnet.
207 +
208 +(% start="2" %)
209 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
210 +
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
213 +
214 +(% start="3" %)
215 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
216 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
217 +
194 194  = Aktivität erledigen =
195 195  
196 196  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen