Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -12,21 +12,20 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Aktivitätstypen =
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -38,104 +38,58 @@
38	38
39	39
40	40
41		-= Aktivität erstellen =
42	42
43		-1. **+** Icon auswählen
44	44
45		-(% style="list-style-type:circle" %)
46		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
47	47
48		-(% start="2" %)
49		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
50		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
51		-1. Betreff angeben
52		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
53	53
54		-(% style="list-style-type:circle" %)
55		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
56	56
57		-xx
58	58
59		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
60	60
61		-== Checkliste erstellen ==
	47	+= Kalenderansicht =
62	62
63		-1. (((
64		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	49	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
65	65
66		-(((
67		-(% style="float:right" %)
68		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
69		-)))
70		-)))
	51	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	52	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	53	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	54	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	55	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	56	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	57	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	59	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	60	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
71	71
72		-(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
74	74
75		-(% start="2" %)
76		-1. Option **Checkliste** auswählen
77	77
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
80	80
81		-(% start="3" %)
82		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
83		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
84		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
85		-1. Thema für Checkliste eingeben
86		-1. Auf **+** Icon klicken
87	87
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
90	90
91		-(% start="8" %)
92		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
93		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
94	94
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
97	97
98		-(% class="box infomessage" %)
99		-(((
100		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
101		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
102		-)))
103	103
104		-== Checkliste in der Übersicht ==
105	105
106		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
107	107
108		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
109		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
110		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
111		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
112		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
113		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
114		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
115		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
116		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
117		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
118		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
119		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
120		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
121	121
122		-xx
123	123
124	124
125	125
126		-= Bearbeitung einer Aktivität =
127	127
128		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	77	+= Aktivitätstypen =
129	129
130		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
131		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
132		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
133		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
134		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
135		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
136		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
137		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	79	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
138	138
	81	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	82	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	83	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	84	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	85	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	86	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	87	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	88	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	89	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	90	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	91	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
139	139
140	140
141	141
...	...	@@ -149,97 +149,79 @@
149	149
150	150
151	151
152		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
153	153
154		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
155		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
156	156
157		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
158		-(% style="float:right" %)
159		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
160		-)))
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	108	+= Aktivität erstellen =
164	164
165		-(% start="2" %)
166		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	110	+1. **+** Symbol auswählen
167	167
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	112	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
170	170
171		-(% start="3" %)
172		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	114	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	115	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	116	+1. Betreff angeben
	117	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
173	173
174		-(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	119	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
176	176
177		-(% start="4" %)
178		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
179		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	121	+xx
180	180
181		-(% style="list-style-type:circle" %)
182		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	123	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
183	183
184		-(% start="6" %)
185		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
186		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	125	+xx
187	187
188		-(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	127	+== Checkliste erstellen ==
190	190
	129	+=== Checkliste erstellen ===
191	191
	131	+1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
	132	+(% style="float:right" %)
	133	+[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
	134	+)))
192	192
	136	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
193	193
194		-= Aktivität erledigen =
	138	+1. Option **Checkliste** auswählen
195	195
196		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
197		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
198		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	140	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
199	199
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	142	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	143	+1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
	144	+1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
	145	+1. Thema für Checkliste eingeben
	146	+1. Auf **+** Icon klicken
202	202
203		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	148	+* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
204	204
205		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	150	+1. Weiteres freies Feld ausfüllen
	151	+1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
206	206
207		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	153	+* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
208	208
209		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
210		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	155	+== Checkliste in der Übersicht ==
211	211
212		-(% class="box infomessage" %)
213		-(((
214		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
215		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
216		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
217		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
218		-)))
	157	+xx
219	219
	159	+= =
220	220
221	221
222		-== Aktivität löschen ==
223	223
224		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
225	225
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
228	228
229		-(% start="2" %)
230		-1. Button **Löschen **anklicken
231	231
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
234	234
235		-xxx
236	236
237	237
	169	+xx
238	238
239	239
240	240
241	241
242	242
	175	+
	176	+
	177	+
243	243	xx
244	244
245	245

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

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