Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Titel
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -010. 3Aktivitäten1 +010.6 Aktivitäten - Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
-
... ... @@ -5,28 +5,32 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 12 + 8 8 = Bedeutung von Aktivitäten = 9 9 10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar. 11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden. 15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden. 12 12 Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen. 13 13 14 - 15 15 = Aktivitätstypen = 16 16 17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png ||height="408" style="float:left" width="319"]]20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]] 18 18 19 19 (% style="margin-left:auto; width:1162px" %) 20 20 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung 21 21 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**. 22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier mitwird jedochnicht der Anrufin dem Sinnegemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man denAnrufmit **protokollieren**kann,**während**man**telefoniert**.25 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert. 23 23 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe. 24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. 27 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden. 25 25 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**. 26 26 Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]). 27 27 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. 28 28 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten. 29 29 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen. 33 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:1080px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt. 30 30 31 31 32 32 ... ... @@ -38,12 +38,24 @@ 38 38 39 39 40 40 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 41 41 = Aktivität erstellen = 42 42 43 43 1. **+** Icon auswählen 44 44 45 45 (% style="list-style-type:circle" %) 46 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet. 62 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet. 47 47 48 48 (% start="2" %) 49 49 1. Gewünschte Aktivität auswählen ... ... @@ -54,10 +54,44 @@ 54 54 (% style="list-style-type:circle" %) 55 55 * Eine neue Aktivität wird erstellt. 56 56 57 -xx 73 +(% class="box infomessage" %) 74 +((( 75 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann. 76 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]]. 77 +))) 58 58 59 -= Anwendungsbeispiel Checkliste = 60 60 80 += Weitere Funktionen einer Aktivität = 81 + 82 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]] 83 + 84 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %) 85 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung 86 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung. 87 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich. 88 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet. 89 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)((( 90 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist. 91 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden. 92 +))) 93 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. 94 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier. 95 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 61 61 == Checkliste erstellen == 62 62 63 63 1. ((( ... ... @@ -90,65 +90,169 @@ 90 90 91 91 (% start="8" %) 92 92 1. Weiteres freies Feld ausfüllen 93 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken 143 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 94 94 95 95 (% style="list-style-type:circle" %) 96 96 * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt. 97 97 98 -(% class="box infomessage" %) 99 -((( 100 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann. 101 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]]. 102 -))) 103 - 104 -== Checkliste in der Übersicht == 105 - 106 106 [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]] 107 107 108 108 (% style="margin-left:auto; width:918px" %) 109 109 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung 110 110 |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden. 111 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird ; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.153 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird. 112 112 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben. 113 113 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt. 114 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %) Einen**Zeitraum**festlegen,zu dem manbereits**vorher**nochmal andie Aktivität**erinnert**wird.156 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt. 115 115 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde. 116 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %) Hier lässtsich**Bezugzu**einembereits**erstelltenProjekt**herstellen.Mitdem Bezug verhältes sich genausowiemitPunkt2, Stiftung. LegtmaneinenBezugfest,dannwirddieAktivität mit eben diesemBezugverbunden.117 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)De r**Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibtkurz und konkret dieAktivität.Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.118 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %) ImBeispielder Checklistelassen sichhier**neue**To Do's **erstellen**.WiemaneineChecklisteerstellt,erfährt man __hier.__158 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein. 159 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität. 160 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb. 119 119 |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein. 120 120 |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität. 121 121 122 - xx164 +== Brief erstellen == 123 123 166 +1. ((( 167 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 168 +))) 124 124 170 +(% style="list-style-type:circle" %) 171 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 125 125 126 -= Bearbeitung einer Aktivität = 173 +(% start="2" %) 174 +1. Option **Brief** auswählen 127 127 128 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]] 176 +(% style="list-style-type:circle" %) 177 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet. 129 129 130 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %) 131 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung 132 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. 133 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. 134 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. 135 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. 136 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier. 137 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun. 179 +(% start="3" %) 180 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 181 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 182 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen 183 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 138 138 185 +(% style="list-style-type:circle" %) 186 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt. 139 139 188 +== E-Mail erstellen und versenden == 140 140 190 +1. ((( 191 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 192 +))) 141 141 194 +(% style="list-style-type:circle" %) 195 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 142 142 197 +(% start="2" %) 198 +1. Option **E-Mail** auswählen 143 143 200 +(% style="list-style-type:circle" %) 201 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet. 144 144 203 +(% start="3" %) 204 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 205 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist. 206 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen 207 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 208 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen 209 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail 210 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 145 145 212 +(% style="list-style-type:circle" %) 213 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt. 146 146 215 +(% class="box infomessage" %) 216 +((( 217 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt. 218 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt. 219 +Es wird dann eine Kopie erstellt. 147 147 221 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt. 222 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt. 223 +))) 148 148 225 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail === 149 149 227 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]] 150 150 229 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %) 230 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung 231 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**. 232 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden. 233 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen. 234 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen. 235 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll. 151 151 237 + 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247 + 248 + 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 254 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen == 255 + 256 +1. ((( 257 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken 258 +))) 259 + 260 +(% style="list-style-type:circle" %) 261 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet. 262 + 263 +(% start="2" %) 264 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen 265 + 266 +(% style="list-style-type:circle" %) 267 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet. 268 + 269 +(% start="3" %) 270 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben 271 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben 272 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**) 273 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken 274 + 275 +(% style="list-style-type:circle" %) 276 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg 277 + 278 += = 279 + 280 += Aktivität weiterleiten = 281 + 282 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 283 + 284 +(% style="list-style-type:circle" %) 285 +* Die Aktivität wird geöffnet. 286 + 287 +(% start="2" %) 288 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]]) 289 + 290 +(% style="list-style-type:circle" %) 291 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet. 292 + 293 +(% start="3" %) 294 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen 295 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen 296 + 297 += Aktivität erledigen = 298 + 299 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken 300 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen 301 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 302 + 303 +(% style="list-style-type:circle" %) 304 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt 305 + 152 152 = Aktivitätsvorlagen erstellen = 153 153 154 154 Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten. ... ... @@ -188,18 +188,47 @@ 188 188 (% style="list-style-type:circle" %) 189 189 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 190 190 345 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen = 191 191 347 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken 192 192 349 +(% style="list-style-type:circle" %) 350 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet. 193 193 194 -= Aktivität erledigen = 352 +(% start="2" %) 353 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen 195 195 196 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen 197 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__) 198 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken 355 +(% style="list-style-type:circle" %) 356 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 199 199 358 +(% start="3" %) 359 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen 360 + 200 200 (% style="list-style-type:circle" %) 201 -* GewünschteAktivität wirdals erledigt gezeigt362 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet. 202 202 364 +(% start="4" %) 365 +1. Eingaben tätigen 366 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken 367 + 368 +(% style="list-style-type:circle" %) 369 +* Die Aktivität wird erstellt. 370 + 371 += Aktivität suchen = 372 + 373 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln 374 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken 375 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben 376 +1. **Enter**-Taste drücken 377 + 378 +(% style="list-style-type:circle" %) 379 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet. 380 + 381 +(% class="box infomessage" %) 382 +((( 383 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden. 384 +))) 385 + 203 203 = Löschvorgang einer Aktivität = 204 204 205 205 == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität == ... ... @@ -206,19 +206,24 @@ 206 206 207 207 Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus: 208 208 209 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)392 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten 210 210 * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen 394 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt 211 211 212 212 (% class="box infomessage" %) 213 213 ((( 214 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern. 215 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen: 216 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**) 217 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt 218 -))) 398 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist. 219 219 400 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**... 220 220 402 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt. 403 +* es sich um eine Folgeaktivität 404 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat. 405 +* eine aus der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist. 406 +* eine aus der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist. 407 +))) 221 221 409 + 222 222 == Aktivität löschen == 223 223 224 224 1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken ... ... @@ -232,46 +232,3 @@ 232 232 (% style="list-style-type:circle" %) 233 233 * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht. 234 234 235 -xxx 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 -xx 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 -xx 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 -xx 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 -xx
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