Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Inhalt

...	...	@@ -5,28 +5,32 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	29	+Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen. Auch eine Dokumentvorlage mit Seriendruckfeldern kann hierfür verwendet werden.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -37,12 +37,17 @@
37	37
38	38
39	39
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
40	40	= Aktivität erstellen =
41	41
42	42	1. **+** Icon auswählen
43	43
44	44	(% style="list-style-type:circle" %)
45		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	54	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
46	46
47	47	(% start="2" %)
48	48	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -53,10 +53,32 @@
53	53	(% style="list-style-type:circle" %)
54	54	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
55	55
56		-xx
	65	+(% class="box infomessage" %)
	66	+(((
	67	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	68	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	69	+)))
57	57
58		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
59	59
	72	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	73	+
	74	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	75	+
	76	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	77	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	78	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	79	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	80	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	81	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	82	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	83	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	84	+)))
	85	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	86	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)(((
	87	+Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Ab Version 24.1 ist folgendes Feature verfügbar. Eine  [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]]mit dem Bereich Aktivität und eigenen[[ Aktivitätsseriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] kann im System hinterlegt werden welche mit Klick auf den Button Ausgabe als Textcontrol-Datei zum weiteren bearbeiten geöffnet wird. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken).
	88	+)))
	89	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	90	+
60	60	== Checkliste erstellen ==
61	61
62	62	1. (((
...	...	@@ -89,186 +89,288 @@
89	89
90	90	(% start="8" %)
91	91	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
92		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	123	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
93	93
94	94	(% style="list-style-type:circle" %)
95	95	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
96	96
97		-(% class="box infomessage" %)
98		-(((
99		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
100		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
101		-)))
	128	+{{info}}
	129	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	130	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
	131	+{{/info}}
102	102
103		-== Checkliste in der Übersicht ==
	133	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
104	104
105		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
106		-
107	107	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
108	108	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
109		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
110		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
111		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
112		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
113		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
114		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
115		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
116		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
117		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
118		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
119		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	137	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	138	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	139	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	140	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	141	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	142	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	143	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	144	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	145	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	146	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	147	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	148	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	149	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
120	120
121		-xx
	151	+== Brief erstellen ==
122	122
	153	+1. (((
	154	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	155	+)))
123	123
	157	+(% style="list-style-type:circle" %)
	158	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
124	124
125		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	160	+(% start="2" %)
	161	+1. Option **Brief** auswählen
126	126
127		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	163	+(% style="list-style-type:circle" %)
	164	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
128	128
129		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
130		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
131		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
132		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
133		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
134		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
135		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
136		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	166	+(% start="3" %)
	167	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	168	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	169	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	170	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
137	137
	172	+(% style="list-style-type:circle" %)
	173	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
138	138
	175	+== E-Mail erstellen und versenden ==
139	139
	177	+1. (((
	178	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	179	+)))
140	140
	181	+(% style="list-style-type:circle" %)
	182	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
141	141
	184	+(% start="2" %)
	185	+1. Option **E-Mail** auswählen
142	142
	187	+(% style="list-style-type:circle" %)
	188	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
143	143
	190	+(% start="3" %)
	191	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	192	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	193	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	194	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	195	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	196	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	197	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
144	144
	199	+(% style="list-style-type:circle" %)
	200	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
145	145
	202	+(% class="box infomessage" %)
	203	+(((
	204	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	205	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	206	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
146	146
	208	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	209	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	210	+)))
147	147
	212	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
148	148
	214	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
149	149
150		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	216	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	217	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	218	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	219	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	220	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	221	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	222	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
151	151
152		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
153		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	224	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
154	154
155		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
156		-(% style="float:right" %)
157		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	226	+1. (((
	227	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
158	158	)))
159	159
160	160	(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	231	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
162	162
163	163	(% start="2" %)
164		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	234	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
165	165
166	166	(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	237	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
168	168
169	169	(% start="3" %)
170		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	240	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	241	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	242	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	243	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
171	171
172	172	(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	246	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
174	174
175		-(% start="4" %)
176		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
177		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	248	+= Aktivität weiterleiten =
178	178
	250	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	251	+
179	179	(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	253	+* Die Aktivität wird geöffnet.
181	181
182		-(% start="6" %)
183		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
184		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	255	+(% start="2" %)
	256	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
185	185
186	186	(% style="list-style-type:circle" %)
187		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	259	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
188	188
	261	+(% start="3" %)
	262	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	263	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
189	189
190		-
191	191	= Aktivität erledigen =
192	192
193		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
194		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	267	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	268	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
195	195	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
196	196
197	197	(% style="list-style-type:circle" %)
198	198	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
199	199
200		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	274	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
201	201
202		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	276	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	277	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
203	203
204		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
205		-
206		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
207		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
208		-
209		-(% class="box infomessage" %)
210		-(((
211		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
212		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
213		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
214		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	279	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	280	+(% style="float:right" %)
	281	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
215	215	)))
216	216
217		-
218		-
219		-== Aktivität löschen ==
220		-
221		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
222		-
223	223	(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	285	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
225	225
226	226	(% start="2" %)
227		-1. Button **Löschen **anklicken
	288	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
228	228
229	229	(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	291	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
231	231
232		-xxx
	293	+(% start="3" %)
	294	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
233	233
	296	+(% style="list-style-type:circle" %)
	297	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
234	234
	299	+(% start="4" %)
	300	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	301	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
235	235
	303	+(% style="list-style-type:circle" %)
	304	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
236	236
	306	+(% start="6" %)
	307	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	308	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
237	237
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
238	238
	313	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
239	239
240		-xx
	315	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
241	241
	317	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	318	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	319	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	320	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	321	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	322	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	323	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
242	242
243	243
244	244
245	245
	328	+xx
246	246
	330	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
247	247
	332	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
248	248
	334	+(% style="list-style-type:circle" %)
	335	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
249	249
250		-xx
	337	+(% start="2" %)
	338	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
251	251
	340	+(% style="list-style-type:circle" %)
	341	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
252	252
	343	+(% start="3" %)
	344	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
253	253
	346	+(% style="list-style-type:circle" %)
	347	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
254	254
	349	+(% start="4" %)
	350	+1. Eingaben tätigen
	351	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
255	255
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Die Aktivität wird erstellt.
256	256
	356	+= Aktivität suchen =
257	257
	358	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	359	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	360	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	361	+1. **Enter**-Taste drücken
258	258
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
259	259
	366	+(% class="box infomessage" %)
	367	+(((
	368	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	369	+)))
260	260
	371	+= Löschvorgang einer Aktivität =
261	261
	373	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
262	262
263		-xx
	375	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
264	264
	377	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	378	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	379	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
265	265
	381	+(% class="box infomessage" %)
	382	+(((
	383	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	384	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
266	266
	386	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
267	267
	388	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	389	+* es sich um eine Folgeaktivität
	390	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	391	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	392	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	393	+)))
268	268
269	269
	396	+== Aktivität löschen ==
270	270
	398	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
271	271
	400	+(% style="list-style-type:circle" %)
	401	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
272	272
	403	+(% start="2" %)
	404	+1. Button **Löschen **anklicken
273	273
274		-xx
	406	+(% style="list-style-type:circle" %)
	407	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

Aktivitaet-checkliste-erstellen.png

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