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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 09:34
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/03 15:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -28,15 +28,6 @@
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 30  
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 40  = Aktivität erstellen =
41 41  
42 42  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -89,7 +89,7 @@
89 89  
90 90  (% start="8" %)
91 91  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
92 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
83 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
... ... @@ -118,22 +118,11 @@
118 118  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
119 119  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
120 120  
121 -xx
122 122  
123 123  
124 124  
125 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
126 126  
127 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
128 128  
129 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
130 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
131 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
132 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
133 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
134 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
135 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
136 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
137 137  
138 138  
139 139  
... ... @@ -147,6 +147,112 @@
147 147  
148 148  
149 149  
130 +=== Brief erstellen ===
131 +
132 +1. (((
133 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134 +
135 +(((
136 +
137 +)))
138 +)))
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
142 +
143 +(% start="2" %)
144 +1. Option **Brief** auswählen
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
148 +
149 +(% start="3" %)
150 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
151 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
152 +1. **Vorlage **auswählen
153 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
154 +
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
157 +
158 +=== E-Mail erstellen ===
159 +
160 +1. (((
161 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
162 +)))
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
166 +
167 +(% start="2" %)
168 +1. Option **E-Mail** auswählen
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
172 +
173 +(% start="3" %)
174 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
175 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt.
176 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
177 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
178 +1. **Vorlage **auswählen
179 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
180 +
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
183 +
184 +=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
185 +
186 +1. (((
187 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
188 +)))
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
192 +
193 +(% start="2" %)
194 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
198 +
199 +(% start="3" %)
200 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
201 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
202 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
203 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
204 +
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
207 +
208 +(% class="box infomessage" %)
209 +(((
210 +**Tipp**:
211 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
212 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
213 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
214 +)))
215 +
216 +
217 +
218 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
219 +
220 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
221 +
222 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
223 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
224 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
225 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
226 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
227 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
228 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
229 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
230 +)))
231 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
232 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
233 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
234 +
235 +
150 150  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
151 151  
152 152  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -186,8 +186,49 @@
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
188 188  
275 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
189 189  
277 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
190 190  
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
281 +
282 +(% start="2" %)
283 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
287 +
288 +(% start="3" %)
289 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
293 +
294 +(% start="4" %)
295 +1. Eingaben tätigen
296 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Aktivität wird erstellt.
300 +
301 += Aktivität weiterleiten =
302 +
303 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Aktivität wird geöffnet.
307 +
308 +(% start="2" %)
309 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
313 +
314 +(% start="3" %)
315 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
316 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
317 +
191 191  = Aktivität erledigen =
192 192  
193 193  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen