Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -12,21 +12,20 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Aktivitätstypen =
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -37,107 +37,61 @@
37	37
38	38
39	39
40		-= Aktivität erstellen =
41	41
42		-1. **+** Icon auswählen
43	43
44		-(% style="list-style-type:circle" %)
45		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
46	46
47		-(% start="2" %)
48		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
49		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
50		-1. Betreff angeben
51		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
52	52
53		-(% style="list-style-type:circle" %)
54		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
55	55
56		-xx
57	57
58		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
59	59
60		-== Checkliste erstellen ==
61	61
62		-1. (((
63		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
64	64
65		-(((
66		-(% style="float:right" %)
67		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
68		-)))
69		-)))
	48	+= Kalenderansicht =
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	50	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
73	73
74		-(% start="2" %)
75		-1. Option **Checkliste** auswählen
	52	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	53	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	54	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	55	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	56	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	57	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	59	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	60	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	61	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
79	79
80		-(% start="3" %)
81		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
82		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
83		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
84		-1. Thema für Checkliste eingeben
85		-1. Auf **+** Icon klicken
86	86
87		-(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
89	89
90		-(% start="8" %)
91		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
92		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
93	93
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
96	96
97		-(% class="box infomessage" %)
98		-(((
99		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
100		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
101		-)))
102	102
103		-== Checkliste in der Übersicht ==
104	104
105		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
106	106
107		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
108		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
109		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
110		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
111		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
112		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
113		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
114		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
115		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
116		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
117		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
118		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
119		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
120	120
121		-xx
122	122
123	123
124	124
125		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
126	126
127		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
128	128
129		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
130		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
131		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
132		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
133		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
134		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
135		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
136		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
137	137
138	138
	79	+= Aktivitätstypen =
139	139
	81	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
140	140
	83	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	84	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	85	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	86	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	87	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	88	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	89	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	90	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	91	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	92	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	93	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
141	141
142	142
143	143
...	...	@@ -147,89 +147,52 @@
147	147
148	148
149	149
150		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
151	151
152		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
153		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
154	154
155		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
156		-(% style="float:right" %)
157		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
158		-)))
159	159
160		-(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
162	162
163		-(% start="2" %)
164		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
165	165
166		-(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
168	168
169		-(% start="3" %)
170		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
171	171
172		-(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
174	174
175		-(% start="4" %)
176		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
177		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	111	+= Aktivität erstellen =
178	178
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	113	+1. **+** Symbol auswählen
181	181
182		-(% start="6" %)
183		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
184		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	115	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
185	185
186		-(% style="list-style-type:circle" %)
187		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	117	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	118	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	119	+1. Betreff angeben
	120	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
188	188
	122	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
189	189
	124	+xx
190	190
191		-= Aktivität erledigen =
	126	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
192	192
193		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
194		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
195		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	128	+xx
196	196
197		-(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	130	+== Checkliste erstellen ==
199	199
200		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	132	+xx
201	201
202		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	134	+== Checkliste in der Übersicht ==
203	203
204		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	136	+xx
205	205
206		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
207		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	138	+= =
208	208
209		-(% class="box infomessage" %)
210		-(((
211		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
212		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
213		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
214		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
215		-)))
216	216
217	217
218	218
219		-== Aktivität löschen ==
220	220
221		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
222	222
223		-(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
225	225
226		-(% start="2" %)
227		-1. Button **Löschen **anklicken
228	228
229		-(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
231	231
232		-xxx
	148	+xx
233	233
234	234
235	235
...	...	@@ -237,6 +237,7 @@
237	237
238	238
239	239
	156	+
240	240	xx
241	241
242	242

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

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