Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 27.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 09:34
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 80.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/12 14:08
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,28 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 19  (% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 20  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 21  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
25 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
23 23  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
27 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
25 25  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 27  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:1080px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -37,12 +37,25 @@
37 37  
38 38  
39 39  
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
40 40  = Aktivität erstellen =
41 41  
42 42  1. **+** Icon auswählen
43 43  
44 44  (% style="list-style-type:circle" %)
45 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
62 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
46 46  
47 47  (% start="2" %)
48 48  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -53,10 +53,44 @@
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
55 55  
56 -xx
73 +(% class="box infomessage" %)
74 +(((
75 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
76 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
77 +)))
57 57  
58 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
59 59  
80 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
81 +
82 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
83 +
84 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
85 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
87 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
88 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
89 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
90 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
91 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
92 +)))
93 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
94 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
95 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
60 60  == Checkliste erstellen ==
61 61  
62 62  1. (((
... ... @@ -89,64 +89,169 @@
89 89  
90 90  (% start="8" %)
91 91  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
92 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
143 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
96 96  
97 -(% class="box infomessage" %)
98 -(((
99 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
100 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
101 -)))
102 -
103 -== Checkliste in der Übersicht ==
104 -
105 105  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
106 106  
107 107  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
108 108  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
109 109  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
110 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
153 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
111 111  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
112 112  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
113 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
156 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
114 114  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
115 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
116 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
117 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
158 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
159 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
160 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
118 118  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
119 119  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
120 120  
121 -xx
164 +== Brief erstellen ==
122 122  
166 +1. (((
167 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
168 +)))
123 123  
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
124 124  
125 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
173 +(% start="2" %)
174 +1. Option **Brief** auswählen
126 126  
127 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
128 128  
129 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
130 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
131 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
132 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
133 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
134 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
135 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
136 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
179 +(% start="3" %)
180 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
181 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
182 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
183 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
137 137  
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
138 138  
188 +== E-Mail erstellen und versenden ==
139 139  
190 +1. (((
191 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
192 +)))
140 140  
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
141 141  
197 +(% start="2" %)
198 +1. Option **E-Mail** auswählen
142 142  
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
143 143  
203 +(% start="3" %)
204 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
205 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
206 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
207 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
208 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
209 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
210 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
144 144  
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
213 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
145 145  
215 +(% class="box infomessage" %)
216 +(((
217 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
218 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
219 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
146 146  
221 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
222 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
223 +)))
147 147  
225 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
148 148  
227 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
149 149  
229 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
230 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
231 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
232 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
233 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
234 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
235 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
255 +
256 +1. (((
257 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
258 +)))
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
262 +
263 +(% start="2" %)
264 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
268 +
269 +(% start="3" %)
270 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
271 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
272 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
273 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
274 +
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
277 +
278 += =
279 +
280 += Aktivität weiterleiten =
281 +
282 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Die Aktivität wird geöffnet.
286 +
287 +(% start="2" %)
288 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
289 +
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
292 +
293 +(% start="3" %)
294 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
295 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
296 +
297 += Aktivität erledigen =
298 +
299 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
300 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
301 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
302 +
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
305 +
150 150  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
151 151  
152 152  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -186,17 +186,47 @@
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
188 188  
345 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
189 189  
347 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
190 190  
191 -= Aktivität erledigen =
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
192 192  
193 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
194 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
195 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
352 +(% start="2" %)
353 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
196 196  
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
356 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
199 199  
358 +(% start="3" %)
359 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
360 +
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
363 +
364 +(% start="4" %)
365 +1. Eingaben tätigen
366 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
367 +
368 +(% style="list-style-type:circle" %)
369 +* Die Aktivität wird erstellt.
370 +
371 += Aktivität suchen =
372 +
373 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
374 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
375 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
376 +1. **Enter**-Taste drücken
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
380 +
381 +(% class="box infomessage" %)
382 +(((
383 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
384 +)))
385 +
200 200  = Löschvorgang einer Aktivität =
201 201  
202 202  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -203,19 +203,24 @@
203 203  
204 204  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
205 205  
206 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
392 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
207 207  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
394 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
208 208  
209 209  (% class="box infomessage" %)
210 210  (((
211 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
212 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
213 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
214 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
215 -)))
398 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
216 216  
400 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
217 217  
402 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
403 +* es sich um eine Folgeaktivität
404 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
405 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
406 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
407 +)))
218 218  
409 +
219 219  == Aktivität löschen ==
220 220  
221 221  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -229,46 +229,3 @@
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 230  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
231 231  
232 -xxx
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -xx
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -
247 -
248 -
249 -
250 -xx
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -xx
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -xx
Aktivitaeten-Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +105.5 KB
Inhalt
E-Mail_Neuanlage_An.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +142.6 KB
Inhalt