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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 10:06
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -12,6 +12,59 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 += Kalenderansicht =
43 +
44 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
45 +
46 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
47 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
48 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
49 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
50 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
51 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
52 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
53 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
54 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
55 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 24  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 25  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
79 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
27 27  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -36,20 +36,19 @@
36 36  
37 37  
38 38  
92 +
93 +
39 39  = Aktivität erstellen =
40 40  
41 -1. **+** Icon auswählen
96 +1. **+** Symbol auswählen
42 42  
43 -(% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
45 45  
46 -(% start="2" %)
47 47  1. Gewünschte Aktivität auswählen
48 48  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
49 49  1. Betreff angeben
50 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
103 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
51 51  
52 -(% style="list-style-type:circle" %)
53 53  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
54 54  
55 55  xx
... ... @@ -67,16 +67,12 @@
67 67  )))
68 68  )))
69 69  
70 -(% style="list-style-type:circle" %)
71 71  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
72 72  
73 -(% start="2" %)
74 74  1. Option **Checkliste** auswählen
75 75  
76 -(% style="list-style-type:circle" %)
77 77  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
78 78  
79 -(% start="3" %)
80 80  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
81 81  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
82 82  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -83,22 +83,13 @@
83 83  1. Thema für Checkliste eingeben
84 84  1. Auf **+** Icon klicken
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 87  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
88 88  
89 -(% start="8" %)
90 90  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
91 91  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
95 95  
96 -(% class="box infomessage" %)
97 -(((
98 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
99 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
100 -)))
101 -
102 102  == Checkliste in der Übersicht ==
103 103  
104 104  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -117,26 +117,11 @@
117 117  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
118 118  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
119 119  
120 -xx
121 121  
122 122  
123 123  
124 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
125 125  
126 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
127 127  
128 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
129 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
130 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
131 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
132 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
133 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
134 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
135 -Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
136 -)))
137 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
138 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
139 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
140 140  
141 141  
142 142  
... ... @@ -147,97 +147,44 @@
147 147  
148 148  
149 149  
174 +xx
150 150  
151 151  
152 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
153 153  
154 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
155 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
178 += Bearbeitung einer Aktivität =
156 156  
157 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
158 -(% style="float:right" %)
159 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
160 -)))
180 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
182 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
183 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
185 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
186 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
187 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
188 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
189 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
164 164  
165 -(% start="2" %)
166 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
170 170  
171 -(% start="3" %)
172 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
176 176  
177 -(% start="4" %)
178 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
179 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
183 183  
184 -(% start="6" %)
185 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
186 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
190 190  
191 191  
192 -= Aktivität erledigen =
193 193  
194 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
195 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
196 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
200 200  
201 -= Löschvorgang einer Aktivität =
202 202  
203 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
204 204  
205 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
206 206  
207 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
208 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
209 209  
210 -(% class="box infomessage" %)
211 -(((
212 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
213 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
214 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
215 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
216 -)))
217 217  
218 218  
219 219  
220 -== Aktivität löschen ==
221 221  
222 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
226 -
227 -(% start="2" %)
228 -1. Button **Löschen **anklicken
229 -
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
232 -
233 -xxx
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -
241 241  xx
242 242  
243 243  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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