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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 28.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 10:06
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -12,6 +12,51 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 += Kalenderansicht =
39 +
40 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
41 +
42 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
43 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
45 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
46 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
47 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
48 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
49 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
50 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
51 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 24  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 25  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
71 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
27 27  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -34,22 +34,17 @@
34 34  
35 35  
36 36  
37 -
38 -
39 39  = Aktivität erstellen =
40 40  
41 -1. **+** Icon auswählen
84 +1. **+** Symbol auswählen
42 42  
43 -(% style="list-style-type:circle" %)
44 44  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
45 45  
46 -(% start="2" %)
47 47  1. Gewünschte Aktivität auswählen
48 48  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
49 49  1. Betreff angeben
50 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
91 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
51 51  
52 -(% style="list-style-type:circle" %)
53 53  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
54 54  
55 55  xx
... ... @@ -67,16 +67,12 @@
67 67  )))
68 68  )))
69 69  
70 -(% style="list-style-type:circle" %)
71 71  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
72 72  
73 -(% start="2" %)
74 74  1. Option **Checkliste** auswählen
75 75  
76 -(% style="list-style-type:circle" %)
77 77  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
78 78  
79 -(% start="3" %)
80 80  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
81 81  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
82 82  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -83,20 +83,18 @@
83 83  1. Thema für Checkliste eingeben
84 84  1. Auf **+** Icon klicken
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 87  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
88 88  
89 -(% start="8" %)
90 90  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
91 91  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
95 95  
129 +
96 96  (% class="box infomessage" %)
97 97  (((
98 98  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
99 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
133 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
100 100  )))
101 101  
102 102  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -117,26 +117,11 @@
117 117  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
118 118  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
119 119  
120 -xx
121 121  
122 122  
123 123  
124 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
125 125  
126 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
127 127  
128 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
129 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
130 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
131 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
132 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
133 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
134 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
135 -Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
136 -)))
137 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
138 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
139 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
140 140  
141 141  
142 142  
... ... @@ -143,61 +143,43 @@
143 143  
144 144  
145 145  
165 +xx
146 146  
147 147  
148 148  
169 += Bearbeitung einer Aktivität =
149 149  
171 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
150 150  
173 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
174 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
175 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
176 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
177 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
178 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
179 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
180 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
151 151  
152 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
153 153  
154 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
155 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
156 156  
157 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
158 -(% style="float:right" %)
159 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
160 -)))
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
164 164  
165 -(% start="2" %)
166 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
170 170  
171 -(% start="3" %)
172 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
176 176  
177 -(% start="4" %)
178 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
179 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
183 183  
184 -(% start="6" %)
185 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
186 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
190 -
191 -
192 192  = Aktivität erledigen =
193 193  
194 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
195 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
196 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
195 +1. Gewünschte Aktivität in mein Desktop auswählen und öffnen
196 +1. Häkchen bei Erledigt setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
197 +1. Auf Diskette-Symbol Speichern klicken
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
200 200  
201 +
201 201  = Löschvorgang einer Aktivität =
202 202  
203 203  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -221,15 +221,20 @@
221 221  
222 222  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 225  * Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
226 226  
227 -(% start="2" %)
228 228  1. Button **Löschen **anklicken
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 231  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
232 232  
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +
233 233  xxx
234 234  
235 235  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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