Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -12,21 +12,20 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Aktivitätstypen =
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -36,112 +36,62 @@
36	36
37	37
38	38
39		-= Aktivität erstellen =
40	40
41		-1. **+** Icon auswählen
42	42
43		-(% style="list-style-type:circle" %)
44		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
45	45
46		-(% start="2" %)
47		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
48		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
49		-1. Betreff angeben
50		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
51	51
52		-(% style="list-style-type:circle" %)
53		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
54	54
55		-xx
56	56
57		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
58	58
59		-== Checkliste erstellen ==
60	60
61		-1. (((
62		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
63	63
64		-(((
65		-(% style="float:right" %)
66		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
67		-)))
68		-)))
69	69
70		-(% style="list-style-type:circle" %)
71		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
	48	+= Kalenderansicht =
72	72
73		-(% start="2" %)
74		-1. Option **Checkliste** auswählen
	50	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
75	75
76		-(% style="list-style-type:circle" %)
77		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
	52	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	53	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	54	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	55	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	56	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	57	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	59	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	60	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	61	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
78	78
79		-(% start="3" %)
80		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
81		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
82		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
83		-1. Thema für Checkliste eingeben
84		-1. Auf **+** Icon klicken
85	85
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
88	88
89		-(% start="8" %)
90		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
91		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
92	92
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
95	95
96		-(% class="box infomessage" %)
97		-(((
98		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
99		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
100		-)))
101	101
102		-== Checkliste in der Übersicht ==
103	103
104		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
105	105
106		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
107		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
108		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
109		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
110		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
111		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
112		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
113		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
114		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
115		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
116		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
117		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
118		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
119	119
120		-xx
121	121
122	122
123	123
124		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
125	125
126		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
127	127
128		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
129		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
130		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
131		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
132		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
133		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
134		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
135		-Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
136		-)))
137		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
138		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
139		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
140	140
141	141
142	142
	79	+= Aktivitätstypen =
143	143
	81	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
144	144
	83	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	84	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	85	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	86	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	87	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	88	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	89	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	90	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	91	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	92	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	93	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
145	145
146	146
147	147
...	...	@@ -149,95 +149,62 @@
149	149
150	150
151	151
152		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
153	153
154		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
155		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
156	156
157		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
158		-(% style="float:right" %)
159		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
160		-)))
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
164	164
165		-(% start="2" %)
166		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
167	167
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
170	170
171		-(% start="3" %)
172		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
173	173
174		-(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
176	176
177		-(% start="4" %)
178		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
179		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
180	180
181		-(% style="list-style-type:circle" %)
182		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
183	183
184		-(% start="6" %)
185		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
186		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	111	+= Aktivität erstellen =
187	187
188		-(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	113	+1. **+** Symbol auswählen
190	190
	115	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
191	191
192		-= Aktivität erledigen =
	117	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	118	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	119	+1. Betreff angeben
	120	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
193	193
194		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
195		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
196		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	122	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
197	197
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	124	+xx
200	200
201		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	126	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
202	202
203		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	128	+xx
204	204
205		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	130	+== Checkliste erstellen ==
206	206
207		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
208		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	132	+xx
209	209
210		-(% class="box infomessage" %)
211		-(((
212		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
213		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
214		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
215		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
216		-)))
	134	+== Checkliste in der Übersicht ==
217	217
	136	+xx
218	218
	138	+= =
219	219
220		-== Aktivität löschen ==
221	221
222		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
223	223
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
226	226
227		-(% start="2" %)
228		-1. Button **Löschen **anklicken
229	229
230		-(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
232	232
233		-xxx
234	234
235	235
236	236
	148	+xx
237	237
238	238
239	239
240	240
	153	+
	154	+
	155	+
	156	+
241	241	xx
242	242
243	243

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-156.8 KB

Inhalt

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-126.5 KB

Inhalt

Checkliste-neuen-punkt-dazu.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-54.3 KB

Inhalt

Screenshot (968).png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-82.5 KB

Inhalt