Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -12,6 +12,68 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
	16	+
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
	18	+
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
	33	+
	34	+
	35	+
	36	+
	37	+
	38	+
	39	+
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+= Kalenderansicht =
	48	+
	49	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
	50	+
	51	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	52	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	53	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	54	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	55	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	56	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	57	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	59	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	60	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
	61	+
	62	+
	63	+
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+
	68	+
	69	+
	70	+
	71	+
	72	+
	73	+
	74	+
	75	+
	76	+
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17	17	[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
...	...	@@ -23,7 +23,7 @@
23	23	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24	24	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25	25	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
	88	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
27	27	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28	28	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29	29	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
...	...	@@ -36,20 +36,24 @@
36	36
37	37
38	38
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
39	39	= Aktivität erstellen =
40	40
41		-1. **+** Icon auswählen
	110	+1. **+** Symbol auswählen
42	42
43		-(% style="list-style-type:circle" %)
44	44	* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
45	45
46		-(% start="2" %)
47	47	1. Gewünschte Aktivität auswählen
48	48	1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
49	49	1. Betreff angeben
50		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	117	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
51	51
52		-(% style="list-style-type:circle" %)
53	53	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
54	54
55	55	xx
...	...	@@ -56,27 +56,23 @@
56	56
57	57	= Anwendungsbeispiel Checkliste =
58	58
	125	+xx
	126	+
59	59	== Checkliste erstellen ==
60	60
61		-1. (((
62		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	129	+=== Checkliste erstellen ===
63	63
64		-(((
	131	+1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
65	65	(% style="float:right" %)
66	66	[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
67	67	)))
68		-)))
69	69
70		-(% style="list-style-type:circle" %)
71	71	* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
72	72
73		-(% start="2" %)
74	74	1. Option **Checkliste** auswählen
75	75
76		-(% style="list-style-type:circle" %)
77	77	* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
78	78
79		-(% start="3" %)
80	80	1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
81	81	1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
82	82	1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
...	...	@@ -83,65 +83,28 @@
83	83	1. Thema für Checkliste eingeben
84	84	1. Auf **+** Icon klicken
85	85
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87	87	* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
88	88
89		-(% start="8" %)
90	90	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
91	91	1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
92	92
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94	94	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
95	95
96		-(% class="box infomessage" %)
97		-(((
98		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
99		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
100		-)))
101		-
102	102	== Checkliste in der Übersicht ==
103	103
104		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
105		-
106		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
107		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
108		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
109		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
110		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
111		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
112		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
113		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
114		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
115		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
116		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
117		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
118		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
119		-
120	120	xx
121	121
	159	+= =
122	122
123	123
124		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
125	125
126		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
127	127
128		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
129		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
130		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
131		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
132		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
133		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
134		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
135		-Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
136		-)))
137		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
138		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
139		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
140	140
141	141
142	142
143	143
144	144
	169	+xx
145	145
146	146
147	147
...	...	@@ -149,95 +149,7 @@
149	149
150	150
151	151
152		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
153	153
154		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
155		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
156		-
157		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
158		-(% style="float:right" %)
159		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
160		-)))
161		-
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
164		-
165		-(% start="2" %)
166		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
167		-
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
170		-
171		-(% start="3" %)
172		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
173		-
174		-(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
176		-
177		-(% start="4" %)
178		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
179		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
180		-
181		-(% style="list-style-type:circle" %)
182		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
183		-
184		-(% start="6" %)
185		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
186		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
187		-
188		-(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
190		-
191		-
192		-= Aktivität erledigen =
193		-
194		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
195		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
196		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
197		-
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
200		-
201		-= Löschvorgang einer Aktivität =
202		-
203		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
204		-
205		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
206		-
207		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
208		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
209		-
210		-(% class="box infomessage" %)
211		-(((
212		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
213		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
214		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
215		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
216		-)))
217		-
218		-
219		-
220		-== Aktivität löschen ==
221		-
222		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
223		-
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
226		-
227		-(% start="2" %)
228		-1. Button **Löschen **anklicken
229		-
230		-(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
232		-
233		-xxx
234		-
235		-
236		-
237		-
238		-
239		-
240		-
241	241	xx
242	242
243	243

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

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