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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/11/03 10:06
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/12 14:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,28 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -36,12 +36,37 @@
36 36  
37 37  
38 38  
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
39 39  = Aktivität erstellen =
40 40  
41 41  1. **+** Icon auswählen
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
73 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
45 45  
46 46  (% start="2" %)
47 47  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -52,10 +52,43 @@
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 53  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
54 54  
55 -xx
84 +(% class="box infomessage" %)
85 +(((
86 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
87 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
88 +)))
56 56  
57 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
58 58  
91 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
92 +
93 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
94 +
95 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
96 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
97 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
98 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
99 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
100 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
101 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
102 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
103 +)))
104 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
105 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
106 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
59 59  == Checkliste erstellen ==
60 60  
61 61  1. (((
... ... @@ -88,188 +88,281 @@
88 88  
89 89  (% start="8" %)
90 90  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
91 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
153 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
95 95  
96 -(% class="box infomessage" %)
97 -(((
98 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
99 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
100 -)))
101 -
102 -== Checkliste in der Übersicht ==
103 -
104 104  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
105 105  
106 106  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
107 107  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
108 108  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
109 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
163 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
110 110  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
111 111  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
112 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
166 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
113 113  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
114 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
115 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
116 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
168 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
169 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
170 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
117 117  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
118 118  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
119 119  
120 -xx
174 +== Brief erstellen ==
121 121  
176 +1. (((
177 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
178 +)))
122 122  
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
123 123  
124 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
183 +(% start="2" %)
184 +1. Option **Brief** auswählen
125 125  
126 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
127 127  
128 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
129 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
130 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
131 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
132 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
133 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
134 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
135 -Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
189 +(% start="3" %)
190 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
191 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
192 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
193 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
194 +
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
197 +
198 +== E-Mail erstellen und versenden ==
199 +
200 +1. (((
201 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
136 136  )))
137 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
138 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
139 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
140 140  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
141 141  
207 +(% start="2" %)
208 +1. Option **E-Mail** auswählen
142 142  
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
143 143  
213 +(% start="3" %)
214 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
215 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
216 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
217 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
218 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
219 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
220 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
144 144  
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
145 145  
225 +(% class="box infomessage" %)
226 +(((
227 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
228 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
229 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
146 146  
231 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
232 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
233 +)))
147 147  
235 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
148 148  
237 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
149 149  
239 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
240 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
241 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
242 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
243 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
244 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
245 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
150 150  
151 151  
152 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
153 153  
154 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
155 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
156 156  
157 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
158 -(% style="float:right" %)
159 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
160 -)))
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
164 164  
165 -(% start="2" %)
166 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
170 170  
171 -(% start="3" %)
172 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
176 176  
177 -(% start="4" %)
178 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
179 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
183 183  
184 -(% start="6" %)
185 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
186 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
190 190  
191 191  
192 -= Aktivität erledigen =
193 193  
194 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
195 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
196 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
263 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
200 200  
201 -= Löschvorgang einer Aktivität =
265 +1. (((
266 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
267 +)))
202 202  
203 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
204 204  
205 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
272 +(% start="2" %)
273 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
206 206  
207 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
208 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
209 209  
210 -(% class="box infomessage" %)
211 -(((
212 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
213 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
214 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
215 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
216 -)))
278 +(% start="3" %)
279 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
280 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
281 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
282 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
217 217  
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
218 218  
287 += =
219 219  
220 -== Aktivität löschen ==
289 += Aktivität weiterleiten =
221 221  
222 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
291 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
223 223  
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
294 +* Die Aktivität wird geöffnet.
226 226  
227 227  (% start="2" %)
228 -1. Button **Löschen **anklicken
297 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
300 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
232 232  
233 -xxx
302 +(% start="3" %)
303 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
304 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
234 234  
306 += Aktivität erledigen =
235 235  
308 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
309 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
310 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
236 236  
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
237 237  
315 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
238 238  
317 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
318 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
239 239  
320 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
321 +(% style="float:right" %)
322 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
323 +)))
240 240  
241 -xx
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
242 242  
328 +(% start="2" %)
329 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
243 243  
331 +(% style="list-style-type:circle" %)
332 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
244 244  
334 +(% start="3" %)
335 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
245 245  
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
246 246  
340 +(% start="4" %)
341 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
342 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
247 247  
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
248 248  
347 +(% start="6" %)
348 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
349 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
249 249  
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
250 250  
251 -xx
354 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
252 252  
356 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
253 253  
358 +(% style="list-style-type:circle" %)
359 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
254 254  
361 +(% start="2" %)
362 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
255 255  
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
256 256  
367 +(% start="3" %)
368 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
257 257  
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
258 258  
373 +(% start="4" %)
374 +1. Eingaben tätigen
375 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
259 259  
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Die Aktivität wird erstellt.
260 260  
380 += Aktivität suchen =
261 261  
382 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
383 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
384 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
385 +1. **Enter**-Taste drücken
262 262  
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
263 263  
264 -xx
390 +(% class="box infomessage" %)
391 +(((
392 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
393 +)))
265 265  
395 += Löschvorgang einer Aktivität =
266 266  
397 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
267 267  
399 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
268 268  
401 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
402 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
403 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
269 269  
405 +(% class="box infomessage" %)
406 +(((
407 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
270 270  
409 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
271 271  
411 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
412 +* es sich um eine Folgeaktivität
413 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
414 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
415 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
416 +)))
272 272  
273 273  
419 +== Aktivität löschen ==
274 274  
275 -xx
421 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
422 +
423 +(% style="list-style-type:circle" %)
424 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
425 +
426 +(% start="2" %)
427 +1. Button **Löschen **anklicken
428 +
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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