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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,28 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -36,12 +36,35 @@
36 36  
37 37  
38 38  
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
39 39  = Aktivität erstellen =
40 40  
41 41  1. **+** Icon auswählen
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
71 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
45 45  
46 46  (% start="2" %)
47 47  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -52,10 +52,41 @@
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 53  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
54 54  
55 -xx
82 +(% class="box infomessage" %)
83 +(((
84 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
85 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
86 +)))
56 56  
57 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
58 58  
89 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
90 +
91 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
92 +
93 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
94 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
95 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
96 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
97 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
98 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
99 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
100 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
101 +)))
102 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
103 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
104 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
59 59  == Checkliste erstellen ==
60 60  
61 61  1. (((
... ... @@ -88,188 +88,278 @@
88 88  
89 89  (% start="8" %)
90 90  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
91 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
149 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
95 95  
96 -(% class="box infomessage" %)
97 -(((
98 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
99 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
100 -)))
101 -
102 -== Checkliste in der Übersicht ==
103 -
104 104  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
105 105  
106 106  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
107 107  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
108 108  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
109 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
159 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
110 110  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
111 111  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
112 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
162 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
113 113  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
114 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
115 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
116 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
164 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
165 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
166 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
117 117  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
118 118  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
119 119  
120 -xx
170 +== Brief erstellen ==
121 121  
172 +1. (((
173 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
174 +)))
122 122  
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
123 123  
124 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
179 +(% start="2" %)
180 +1. Option **Brief** auswählen
125 125  
126 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
127 127  
128 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
129 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
130 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
131 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
132 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
133 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
134 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
135 -Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
185 +(% start="3" %)
186 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
187 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
188 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
189 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
190 +
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
193 +
194 +== E-Mail erstellen und versenden ==
195 +
196 +1. (((
197 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
136 136  )))
137 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
138 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
139 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
140 140  
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
141 141  
203 +(% start="2" %)
204 +1. Option **E-Mail** auswählen
142 142  
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
143 143  
209 +(% start="3" %)
210 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
211 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
212 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
213 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
214 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
215 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
216 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
144 144  
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
145 145  
221 +(% class="box infomessage" %)
222 +(((
223 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
224 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
225 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
146 146  
227 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
228 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
229 +)))
147 147  
231 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
148 148  
233 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
149 149  
235 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
236 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
237 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
238 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
239 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
240 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
241 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
150 150  
151 151  
152 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
153 153  
154 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
155 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
156 156  
157 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
158 -(% style="float:right" %)
159 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
258 +
259 +1. (((
260 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
160 160  )))
161 161  
162 162  (% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
264 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
164 164  
165 165  (% start="2" %)
166 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
267 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
167 167  
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
270 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
170 170  
171 171  (% start="3" %)
172 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
273 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
274 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
275 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
276 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
173 173  
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
279 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
176 176  
177 -(% start="4" %)
178 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
179 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
180 180  
282 += Aktivität weiterleiten =
283 +
284 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
285 +
181 181  (% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
287 +* Die Aktivität wird geöffnet.
183 183  
184 -(% start="6" %)
185 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
186 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
289 +(% start="2" %)
290 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
293 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
190 190  
295 +(% start="3" %)
296 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
297 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
191 191  
192 192  = Aktivität erledigen =
193 193  
194 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
195 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
301 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
302 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
196 196  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
197 197  
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 199  * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
200 200  
201 -= Löschvorgang einer Aktivität =
308 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
202 202  
203 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
310 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
311 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
204 204  
205 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
206 -
207 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
208 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
209 -
210 -(% class="box infomessage" %)
211 -(((
212 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
213 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
214 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
215 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
313 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
314 +(% style="float:right" %)
315 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
216 216  )))
217 217  
218 -
219 -
220 -== Aktivität löschen ==
221 -
222 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
223 -
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
319 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
226 226  
227 227  (% start="2" %)
228 -1. Button **Löschen **anklicken
322 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
325 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
232 232  
233 -xxx
327 +(% start="3" %)
328 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
234 234  
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
235 235  
333 +(% start="4" %)
334 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
335 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
236 236  
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
237 237  
340 +(% start="6" %)
341 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
342 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
238 238  
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
239 239  
347 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
240 240  
241 -xx
349 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
242 242  
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
243 243  
354 +(% start="2" %)
355 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
244 244  
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
245 245  
360 +(% start="3" %)
361 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
246 246  
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
247 247  
366 +(% start="4" %)
367 +1. Eingaben tätigen
368 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
248 248  
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Aktivität wird erstellt.
249 249  
373 += Aktivität suchen =
250 250  
251 -xx
375 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
376 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
377 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
378 +1. **Enter**-Taste drücken
252 252  
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
253 253  
383 +(% class="box infomessage" %)
384 +(((
385 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
386 +)))
254 254  
388 += Löschvorgang einer Aktivität =
255 255  
390 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
256 256  
392 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
257 257  
394 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
395 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
396 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
258 258  
398 +(% class="box infomessage" %)
399 +(((
400 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
259 259  
402 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
260 260  
404 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
405 +* es sich um eine Folgeaktivität
406 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
407 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
408 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
409 +)))
261 261  
262 262  
412 +== Aktivität löschen ==
263 263  
264 -xx
414 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
265 265  
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
266 266  
419 +(% start="2" %)
420 +1. Button **Löschen **anklicken
267 267  
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -xx
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
Aktivitaeten-Uebersicht.png
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