Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 28.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 10:06
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 90.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/21 12:59
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,28 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -36,12 +36,28 @@
36 36  
37 37  
38 38  
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
39 39  = Aktivität erstellen =
40 40  
41 41  1. **+** Icon auswählen
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
64 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
45 45  
46 46  (% start="2" %)
47 47  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -52,10 +52,34 @@
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 53  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
54 54  
55 -xx
75 +(% class="box infomessage" %)
76 +(((
77 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
78 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
79 +)))
56 56  
57 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
58 58  
82 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
83 +
84 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
85 +
86 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
87 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
88 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
89 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
90 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
91 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
92 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
93 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
94 +)))
95 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
96 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
97 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
59 59  == Checkliste erstellen ==
60 60  
61 61  1. (((
... ... @@ -88,67 +88,159 @@
88 88  
89 89  (% start="8" %)
90 90  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
91 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
135 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
95 95  
140 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
141 +
142 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
143 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
144 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
145 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
146 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
147 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
148 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
149 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
150 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
151 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
152 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
153 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
154 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
155 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
156 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
157 +
158 +== Brief erstellen ==
159 +
160 +1. (((
161 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
162 +)))
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
166 +
167 +(% start="2" %)
168 +1. Option **Brief** auswählen
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
172 +
173 +(% start="3" %)
174 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
175 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
176 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
177 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
178 +
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
181 +
182 +== E-Mail erstellen und versenden ==
183 +
184 +1. (((
185 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
186 +)))
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
190 +
191 +(% start="2" %)
192 +1. Option **E-Mail** auswählen
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="3" %)
198 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
199 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
200 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
201 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
202 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
203 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
204 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
208 +
96 96  (% class="box infomessage" %)
97 97  (((
98 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
99 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
211 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
212 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
213 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
214 +
215 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
216 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
100 100  )))
101 101  
102 -== Checkliste in der Übersicht ==
219 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
103 103  
104 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
221 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
105 105  
106 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
107 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
108 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
109 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
110 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
111 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
112 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
113 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
114 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
115 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
116 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
117 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
118 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
223 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
224 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
225 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
226 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
227 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
228 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
229 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
119 119  
120 -xx
121 121  
122 122  
123 123  
124 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
125 125  
126 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
127 127  
128 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
129 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
130 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
131 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
132 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
133 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
134 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
135 -Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
236 +
237 +
238 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
239 +
240 +1. (((
241 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
136 136  )))
137 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
138 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
139 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
140 140  
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
141 141  
247 +(% start="2" %)
248 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
142 142  
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
143 143  
253 +(% start="3" %)
254 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
255 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
256 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
257 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
144 144  
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
145 145  
262 += Aktivität weiterleiten =
146 146  
264 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
147 147  
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Die Aktivität wird geöffnet.
148 148  
269 +(% start="2" %)
270 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
149 149  
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
150 150  
275 +(% start="3" %)
276 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
277 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
151 151  
279 += Aktivität erledigen =
280 +
281 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
282 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
283 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
287 +
152 152  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
153 153  
154 154  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -189,87 +189,107 @@
189 189  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
190 190  
191 191  
192 -= Aktivität erledigen =
328 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
193 193  
194 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
195 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
196 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
330 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
332 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
333 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
334 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
335 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
336 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
337 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
338 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
200 200  
201 -= Löschvorgang einer Aktivität =
202 202  
203 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
204 204  
205 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
206 206  
207 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
208 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
209 209  
210 -(% class="box infomessage" %)
211 -(((
212 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
213 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
214 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
215 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
216 -)))
217 217  
218 218  
219 219  
220 -== Aktivität löschen ==
221 221  
222 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
226 226  
227 -(% start="2" %)
228 -1. Button **Löschen **anklicken
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
232 232  
233 -xxx
234 234  
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -
241 241  xx
242 242  
355 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
243 243  
357 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
244 244  
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
245 245  
362 +(% start="2" %)
363 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
246 246  
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
247 247  
368 +(% start="3" %)
369 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
248 248  
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
249 249  
374 +(% start="4" %)
375 +1. Eingaben tätigen
376 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
250 250  
251 -xx
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Die Aktivität wird erstellt.
252 252  
381 += Aktivität suchen =
253 253  
383 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
384 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
385 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
386 +1. **Enter**-Taste drücken
254 254  
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
255 255  
391 +(% class="box infomessage" %)
392 +(((
393 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
394 +)))
256 256  
396 += Löschvorgang einer Aktivität =
257 257  
398 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
258 258  
400 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
259 259  
402 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
403 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
404 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
260 260  
406 +(% class="box infomessage" %)
407 +(((
408 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
261 261  
410 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
262 262  
412 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
413 +* es sich um eine Folgeaktivität
414 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
415 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
416 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
417 +)))
263 263  
264 -xx
265 265  
420 +== Aktivität löschen ==
266 266  
422 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
267 267  
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
268 268  
427 +(% start="2" %)
428 +1. Button **Löschen **anklicken
269 269  
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -xx
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +158.7 KB
Inhalt
Aktivitaeten-Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +105.5 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +165.5 KB
Inhalt
Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +165.4 KB
Inhalt
E-Mail_Neuanlage_An.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +142.6 KB
Inhalt