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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/11/03 10:06
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/09 14:04
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,28 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -36,12 +36,22 @@
36 36  
37 37  
38 38  
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
39 39  = Aktivität erstellen =
40 40  
41 41  1. **+** Icon auswählen
42 42  
43 43  (% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
58 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
45 45  
46 46  (% start="2" %)
47 47  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -52,10 +52,30 @@
52 52  (% style="list-style-type:circle" %)
53 53  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
54 54  
55 -xx
69 +(% class="box infomessage" %)
70 +(((
71 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
72 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
73 +)))
56 56  
57 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
58 58  
76 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
77 +
78 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
79 +
80 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
81 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
82 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
83 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
84 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
85 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
86 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
87 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
88 +)))
89 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
90 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese kann man als **PDF **speichern oder ausdrucken. Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss.
91 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
92 +
59 59  == Checkliste erstellen ==
60 60  
61 61  1. (((
... ... @@ -88,66 +88,157 @@
88 88  
89 89  (% start="8" %)
90 90  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
91 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
125 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
95 95  
130 +{{info}}
131 +Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
132 +Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
133 +{{/info}}
134 +
135 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
136 +
137 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
138 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
139 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
140 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
141 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
142 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
143 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
144 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
145 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
146 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
147 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
148 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
149 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
150 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
151 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
152 +
153 +== Brief erstellen ==
154 +
155 +1. (((
156 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
157 +)))
158 +
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
161 +
162 +(% start="2" %)
163 +1. Option **Brief** auswählen
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
167 +
168 +(% start="3" %)
169 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
170 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
171 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
172 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
173 +
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
176 +
177 +== E-Mail erstellen und versenden ==
178 +
179 +1. (((
180 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
181 +)))
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
185 +
186 +(% start="2" %)
187 +1. Option **E-Mail** auswählen
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
191 +
192 +(% start="3" %)
193 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
194 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
195 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
196 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
197 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
198 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
199 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
200 +
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
203 +
96 96  (% class="box infomessage" %)
97 97  (((
98 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
99 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
206 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
207 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
208 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
209 +
210 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
211 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
100 100  )))
101 101  
102 -== Checkliste in der Übersicht ==
214 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
103 103  
104 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
216 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
105 105  
106 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
107 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
108 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
109 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
110 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
111 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
112 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
113 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
114 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
115 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
116 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
117 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
118 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
218 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
219 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
220 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
221 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
222 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
223 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
224 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
119 119  
120 -xx
121 121  
227 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
122 122  
229 +1. (((
230 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
231 +)))
123 123  
124 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
125 125  
126 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
236 +(% start="2" %)
237 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
127 127  
128 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
129 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
130 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
131 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
132 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
133 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
134 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
135 -Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
136 -)))
137 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
138 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
139 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
140 140  
242 +(% start="3" %)
243 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
244 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
245 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
246 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
141 141  
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
142 142  
251 += Aktivität weiterleiten =
143 143  
253 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
144 144  
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Die Aktivität wird geöffnet.
145 145  
258 +(% start="2" %)
259 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
146 146  
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
147 147  
264 +(% start="3" %)
265 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
266 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
148 148  
268 += Aktivität erledigen =
149 149  
270 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
271 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
272 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
150 150  
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
151 151  
152 152  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
153 153  
... ... @@ -188,88 +188,102 @@
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 189  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
190 190  
316 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
191 191  
192 -= Aktivität erledigen =
318 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
193 193  
194 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
195 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
196 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
320 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
321 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
322 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
323 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
324 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
325 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
326 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
200 200  
201 -= Löschvorgang einer Aktivität =
202 202  
203 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
204 204  
205 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
206 206  
207 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
208 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
209 209  
210 -(% class="box infomessage" %)
211 -(((
212 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
213 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
214 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
215 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
216 -)))
217 217  
218 218  
335 +xx
219 219  
220 -== Aktivität löschen ==
337 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
221 221  
222 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
339 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
223 223  
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
342 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
226 226  
227 227  (% start="2" %)
228 -1. Button **Löschen **anklicken
345 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
229 229  
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
348 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
232 232  
233 -xxx
350 +(% start="3" %)
351 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
234 234  
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
235 235  
356 +(% start="4" %)
357 +1. Eingaben tätigen
358 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
236 236  
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Die Aktivität wird erstellt.
237 237  
363 += Aktivität suchen =
238 238  
365 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
366 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
367 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
368 +1. **Enter**-Taste drücken
239 239  
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
240 240  
241 -xx
373 +(% class="box infomessage" %)
374 +(((
375 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
376 +)))
242 242  
378 += Löschvorgang einer Aktivität =
243 243  
380 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
244 244  
382 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
245 245  
384 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
385 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
386 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
246 246  
388 +(% class="box infomessage" %)
389 +(((
390 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
391 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
247 247  
393 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
248 248  
395 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
396 +* es sich um eine Folgeaktivität
397 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
398 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
399 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
400 +)))
249 249  
250 250  
251 -xx
403 +== Aktivität löschen ==
252 252  
405 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
253 253  
407 +(% style="list-style-type:circle" %)
408 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
254 254  
410 +(% start="2" %)
411 +1. Button **Löschen **anklicken
255 255  
256 -
257 -
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259 -
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275 -xx
413 +(% style="list-style-type:circle" %)
414 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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