Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaet-checkliste-erstellen.png
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet.png
  • Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,28 +5,32 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	22	+(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
	23	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	25	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
	26	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26	26	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	30	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	31	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	32	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -36,12 +36,19 @@
36	36
37	37
38	38
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
39	39	= Aktivität erstellen =
40	40
41	41	1. **+** Icon auswählen
42	42
43	43	(% style="list-style-type:circle" %)
44		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	55	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
45	45
46	46	(% start="2" %)
47	47	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -52,10 +52,30 @@
52	52	(% style="list-style-type:circle" %)
53	53	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
54	54
55		-xx
	66	+(% class="box infomessage" %)
	67	+(((
	68	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	69	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	70	+)))
56	56
57		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
58	58
	73	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	74	+
	75	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	76	+
	77	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	78	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	79	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	80	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	81	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	82	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	83	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	84	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	85	+)))
	86	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen. Handelt es sich bei der **aktuellen **Aktivität um eine **Folge**aktivität, wird die **Vorgänger**aktivität in der Historie protokolliert.
	87	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Wenn man auf dieses Icon klickt, öffnet sich die Druckausgabe. Für die Befüllung der Felder bedient sich das System der Eingaben, die man zuvor für die Aktivität in der oberen Bildschirmhälfte getätigt hat. Diese Ausgabe lässt sich im geöffneten Textcontrol-Fenster bearbeiten. Diese kann man auch als **PDF **speichern oder ausdrucken (Über Datei links oben und dann auf Drucken). Das Muster ergibt sich aus einer [[Dokumentvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentvorlagenerstellen]], die man zuvor erstellt haben muss. Diese wiederum lässt sich mittels [[Seriendruckfeldern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder/]] erstellen.
	88	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	89	+
59	59	== Checkliste erstellen ==
60	60
61	61	1. (((
...	...	@@ -88,188 +88,289 @@
88	88
89	89	(% start="8" %)
90	90	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
91		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	122	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
92	92
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94	94	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
95	95
96		-(% class="box infomessage" %)
97		-(((
98		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
99		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
100		-)))
	127	+{{info}}
	128	+Bei der [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] mit dem **Typ Checkliste **können mit dem Button **Überschrift **auch Überschriften in die Liste eingepflegt werden.
	129	+Hierbei wird bekommt der Text in der Zeile, in der der **Überschrift**-Button geklickt worden ist, eine **grüne **Schriftfarbe und wird **fett **ausgegeben.
	130	+{{/info}}
101	101
102		-== Checkliste in der Übersicht ==
	132	+[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
103	103
104		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
105		-
106	106	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
107	107	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
108		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
109		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
110		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
111		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
112		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
113		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
114		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
115		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
116		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
117		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
118		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
	136	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
	137	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
	138	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
	139	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
	140	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
	141	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
	142	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	143	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
	144	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	145	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
	146	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
	147	+|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
	148	+|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
119	119
120		-xx
	150	+== Brief erstellen ==
121	121
	152	+1. (((
	153	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	154	+)))
122	122
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
123	123
124		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	159	+(% start="2" %)
	160	+1. Option **Brief** auswählen
125	125
126		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	162	+(% style="list-style-type:circle" %)
	163	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
127	127
128		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
129		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
130		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
131		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
132		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
133		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
134		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
135		-Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
136		-)))
137		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
138		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
139		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	165	+(% start="3" %)
	166	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	167	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	168	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	169	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
140	140
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
141	141
	174	+== E-Mail erstellen und versenden ==
142	142
	176	+1. (((
	177	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	178	+)))
143	143
	180	+(% style="list-style-type:circle" %)
	181	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
144	144
	183	+(% start="2" %)
	184	+1. Option **E-Mail** auswählen
145	145
	186	+(% style="list-style-type:circle" %)
	187	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
146	146
	189	+(% start="3" %)
	190	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	191	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	192	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	193	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	194	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	195	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	196	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
147	147
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
148	148
	201	+(% class="box infomessage" %)
	202	+(((
	203	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	204	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	205	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
149	149
	207	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	208	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	209	+)))
150	150
	211	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
151	151
152		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	213	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
153	153
154		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
155		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
	215	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	216	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	217	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	218	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	219	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	220	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	221	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
156	156
157		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
158		-(% style="float:right" %)
159		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	223	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
	224	+
	225	+1. (((
	226	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
160	160	)))
161	161
162	162	(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	230	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
164	164
165	165	(% start="2" %)
166		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
	233	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
167	167
168	168	(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
	236	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
170	170
171	171	(% start="3" %)
172		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
	239	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	240	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	241	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	242	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
173	173
174	174	(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	245	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
176	176
177		-(% start="4" %)
178		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
179		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	247	+= Aktivität weiterleiten =
180	180
	249	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	250	+
181	181	(% style="list-style-type:circle" %)
182		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	252	+* Die Aktivität wird geöffnet.
183	183
184		-(% start="6" %)
185		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
186		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
	254	+(% start="2" %)
	255	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
187	187
188	188	(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	258	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
190	190
	260	+(% start="3" %)
	261	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	262	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
191	191
192	192	= Aktivität erledigen =
193	193
194		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
195		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
	266	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	267	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
196	196	1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
197	197
198	198	(% style="list-style-type:circle" %)
199	199	* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
200	200
201		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	273	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
202	202
203		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	275	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	276	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
204	204
205		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
206		-
207		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
208		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
209		-
210		-(% class="box infomessage" %)
211		-(((
212		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
213		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
214		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
215		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	278	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	279	+(% style="float:right" %)
	280	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
216	216	)))
217	217
218		-
219		-
220		-== Aktivität löschen ==
221		-
222		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
223		-
224	224	(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	284	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
226	226
227	227	(% start="2" %)
228		-1. Button **Löschen **anklicken
	287	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
229	229
230	230	(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	290	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
232	232
233		-xxx
	292	+(% start="3" %)
	293	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
234	234
	295	+(% style="list-style-type:circle" %)
	296	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
235	235
	298	+(% start="4" %)
	299	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	300	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
236	236
	302	+(% style="list-style-type:circle" %)
	303	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
237	237
	305	+(% start="6" %)
	306	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	307	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
238	238
	309	+(% style="list-style-type:circle" %)
	310	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
239	239
	312	+= Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
240	240
241		-xx
	314	+[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
242	242
	316	+(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
	317	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
	318	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
	319	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
	320	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	321	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
	322	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
243	243
244	244
245	245
246	246
247	247
	328	+xx
248	248
	330	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
249	249
	332	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
250	250
251		-xx
	334	+(% style="list-style-type:circle" %)
	335	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
252	252
	337	+(% start="2" %)
	338	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
253	253
	340	+(% style="list-style-type:circle" %)
	341	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
254	254
	343	+(% start="3" %)
	344	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
255	255
	346	+(% style="list-style-type:circle" %)
	347	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
256	256
	349	+(% start="4" %)
	350	+1. Eingaben tätigen
	351	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
257	257
	353	+(% style="list-style-type:circle" %)
	354	+* Die Aktivität wird erstellt.
258	258
	356	+= Aktivität suchen =
259	259
	358	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	359	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	360	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	361	+1. **Enter**-Taste drücken
260	260
	363	+(% style="list-style-type:circle" %)
	364	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
261	261
	366	+(% class="box infomessage" %)
	367	+(((
	368	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	369	+)))
262	262
	371	+= Löschvorgang einer Aktivität =
263	263
264		-xx
	373	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
265	265
	375	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
266	266
	377	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	378	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	379	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
267	267
	381	+(% class="box infomessage" %)
	382	+(((
	383	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
	384	+Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
268	268
	386	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
269	269
	388	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	389	+* es sich um eine Folgeaktivität
	390	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	391	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	392	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	393	+)))
270	270
271	271
	396	+== Aktivität löschen ==
272	272
	398	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
273	273
	400	+(% style="list-style-type:circle" %)
	401	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
274	274
275		-xx
	403	+(% start="2" %)
	404	+1. Button **Löschen **anklicken
	405	+
	406	+(% style="list-style-type:circle" %)
	407	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.

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