Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -12,21 +12,20 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Aktivitätstypen =
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -35,199 +35,111 @@
35	35
36	36
37	37
38		-= Aktivität erstellen =
39	39
40		-1. **+** Icon auswählen
41	41
42		-(% style="list-style-type:circle" %)
43		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
44	44
45		-(% start="2" %)
46		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
47		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
48		-1. Betreff angeben
49		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
50	50
51		-(% style="list-style-type:circle" %)
52		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
53	53
54		-xx
55	55
56		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
57	57
58		-== Checkliste erstellen ==
59	59
60		-1. (((
61		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
62	62
63		-(((
64		-(% style="float:right" %)
65		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
66		-)))
67		-)))
68	68
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
71	71
72		-(% start="2" %)
73		-1. Option **Checkliste** auswählen
	48	+= Kalenderansicht =
74	74
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
	50	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
77	77
78		-(% start="3" %)
79		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
80		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
81		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
82		-1. Thema für Checkliste eingeben
83		-1. Auf **+** Icon klicken
	52	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	53	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	54	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	55	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	56	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	57	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	59	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	60	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	61	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
84	84
85		-(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
87	87
88		-(% start="8" %)
89		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
90		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
91	91
92		-(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
94	94
95		-(% class="box infomessage" %)
96		-(((
97		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
98		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
99		-)))
100	100
101		-== Checkliste in der Übersicht ==
102	102
103		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
104	104
105		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
106		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
107		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
108		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
109		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
110		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
111		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
112		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
113		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
114		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
115		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
116		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
117		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
118	118
119		-xx
120	120
121	121
122	122
123		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
124	124
125		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
126	126
127		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
128		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
129		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
130		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
131		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
132		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
133		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
134		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei BUtton Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
135		-)))
136		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
137		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
138		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
139	139
140	140
141	141
142	142
	79	+= Aktivitätstypen =
143	143
	81	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
144	144
	83	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	84	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	85	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	86	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	87	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	88	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	89	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	90	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	91	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	92	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	93	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
145	145
146	146
147	147
148	148
149	149
150		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
151	151
152		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
153		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
154	154
155		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
156		-(% style="float:right" %)
157		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
158		-)))
159	159
160		-(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
162	162
163		-(% start="2" %)
164		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
165	165
166		-(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
168	168
169		-(% start="3" %)
170		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
171	171
172		-(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
174	174
175		-(% start="4" %)
176		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
177		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
178	178
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
181	181
182		-(% start="6" %)
183		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
184		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
185	185
186		-(% style="list-style-type:circle" %)
187		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
188	188
189		-= Aktivität erledigen =
	111	+= Aktivität erstellen =
190	190
191		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
192		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
193		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
	113	+1. **+** Symbol auswählen
194	194
195		-(% style="list-style-type:circle" %)
196		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	115	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
197	197
198		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	117	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	118	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	119	+1. Betreff angeben
	120	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
199	199
200		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	122	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
201	201
202		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	124	+xx
203	203
204		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
205		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	126	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
206	206
207		-(% class="box infomessage" %)
208		-(((
209		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
210		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
211		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
212		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
213		-)))
	128	+xx
214	214
	130	+== Checkliste erstellen ==
215	215
	132	+xx
216	216
217		-== Aktivität löschen ==
	134	+== Checkliste in der Übersicht ==
218	218
219		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	136	+xx
220	220
221		-(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	138	+= =
223	223
224		-(% start="2" %)
225		-1. Button **Löschen **anklicken
226	226
227		-(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
229	229
230		-xxx
231	231
232	232
233	233
...	...	@@ -234,7 +234,15 @@
234	234
235	235
236	236
	148	+xx
237	237
	150	+
	151	+
	152	+
	153	+
	154	+
	155	+
	156	+
238	238	xx
239	239
240	240

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-156.8 KB

Inhalt

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-126.5 KB

Inhalt

Checkliste-neuen-punkt-dazu.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-54.3 KB

Inhalt

Screenshot (968).png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-82.5 KB

Inhalt