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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -5,28 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -35,12 +35,36 @@
35 35  
36 36  
37 37  
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
38 38  = Aktivität erstellen =
39 39  
40 40  1. **+** Icon auswählen
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
71 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
44 44  
45 45  (% start="2" %)
46 46  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -51,10 +51,41 @@
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 52  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
53 53  
54 -xx
82 +(% class="box infomessage" %)
83 +(((
84 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
85 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
86 +)))
55 55  
56 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
57 57  
89 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
90 +
91 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
92 +
93 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
94 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
95 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
96 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
97 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
98 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
99 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
100 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
101 +)))
102 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
103 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
104 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
58 58  == Checkliste erstellen ==
59 59  
60 60  1. (((
... ... @@ -87,186 +87,278 @@
87 87  
88 88  (% start="8" %)
89 89  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
90 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
149 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 93  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
94 94  
95 -(% class="box infomessage" %)
96 -(((
97 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
98 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
99 -)))
100 -
101 -== Checkliste in der Übersicht ==
102 -
103 103  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
104 104  
105 105  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
106 106  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
107 107  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
108 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
159 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
109 109  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
110 110  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
111 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
162 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
112 112  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
113 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
114 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
115 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
164 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
165 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
166 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
116 116  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
117 117  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
118 118  
119 -xx
170 +== Brief erstellen ==
120 120  
172 +1. (((
173 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
174 +)))
121 121  
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
122 122  
123 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
179 +(% start="2" %)
180 +1. Option **Brief** auswählen
124 124  
125 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
126 126  
127 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
128 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
130 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
131 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
132 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
133 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
134 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei BUtton Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
185 +(% start="3" %)
186 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
187 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
188 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
189 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
190 +
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
193 +
194 +== E-Mail erstellen und versenden ==
195 +
196 +1. (((
197 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
135 135  )))
136 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
137 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
138 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
139 139  
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
140 140  
203 +(% start="2" %)
204 +1. Option **E-Mail** auswählen
141 141  
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
142 142  
209 +(% start="3" %)
210 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
211 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
212 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
213 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
214 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
215 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
216 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
143 143  
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
144 144  
221 +(% class="box infomessage" %)
222 +(((
223 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
224 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
225 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
145 145  
227 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
228 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
229 +)))
146 146  
231 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
147 147  
233 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
148 148  
235 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
236 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
237 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
238 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
239 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
240 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
241 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
149 149  
150 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
151 151  
152 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
153 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
154 154  
155 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
156 -(% style="float:right" %)
157 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
158 -)))
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
162 162  
163 -(% start="2" %)
164 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
168 168  
169 -(% start="3" %)
170 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
174 174  
175 -(% start="4" %)
176 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
177 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
181 181  
182 -(% start="6" %)
183 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
184 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
188 188  
189 -= Aktivität erledigen =
190 190  
191 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
192 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
193 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
257 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
197 197  
198 -= Löschvorgang einer Aktivität =
259 +1. (((
260 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
261 +)))
199 199  
200 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
201 201  
202 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
266 +(% start="2" %)
267 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
203 203  
204 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
205 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
206 206  
207 -(% class="box infomessage" %)
208 -(((
209 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
210 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
211 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
212 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
213 -)))
272 +(% start="3" %)
273 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
274 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
275 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
276 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
214 214  
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
215 215  
216 216  
217 -== Aktivität löschen ==
282 += Aktivität weiterleiten =
218 218  
219 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
284 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
220 220  
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
287 +* Die Aktivität wird geöffnet.
223 223  
224 224  (% start="2" %)
225 -1. Button **Löschen **anklicken
290 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
226 226  
227 227  (% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
293 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
229 229  
230 -xxx
295 +(% start="3" %)
296 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
297 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
231 231  
299 += Aktivität erledigen =
232 232  
301 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
302 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
303 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
233 233  
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
234 234  
308 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
235 235  
310 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
311 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
236 236  
313 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
314 +(% style="float:right" %)
315 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
316 +)))
237 237  
238 -xx
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
239 239  
321 +(% start="2" %)
322 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
240 240  
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
241 241  
327 +(% start="3" %)
328 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
242 242  
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
243 243  
333 +(% start="4" %)
334 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
335 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
244 244  
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
245 245  
340 +(% start="6" %)
341 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
342 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
246 246  
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
247 247  
248 -xx
347 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
249 249  
349 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
250 250  
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
251 251  
354 +(% start="2" %)
355 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
252 252  
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
253 253  
360 +(% start="3" %)
361 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
254 254  
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
255 255  
366 +(% start="4" %)
367 +1. Eingaben tätigen
368 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
256 256  
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Aktivität wird erstellt.
257 257  
373 += Aktivität suchen =
258 258  
375 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
376 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
377 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
378 +1. **Enter**-Taste drücken
259 259  
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
260 260  
261 -xx
383 +(% class="box infomessage" %)
384 +(((
385 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
386 +)))
262 262  
388 += Löschvorgang einer Aktivität =
263 263  
390 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
264 264  
392 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
265 265  
394 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
395 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
396 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
266 266  
398 +(% class="box infomessage" %)
399 +(((
400 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
267 267  
402 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
268 268  
404 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
405 +* es sich um eine Folgeaktivität
406 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
407 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
408 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
409 +)))
269 269  
270 270  
412 +== Aktivität löschen ==
271 271  
272 -xx
414 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
415 +
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
418 +
419 +(% start="2" %)
420 +1. Button **Löschen **anklicken
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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