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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 10:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/03 12:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,28 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -35,12 +35,28 @@
35 35  
36 36  
37 37  
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
38 38  = Aktivität erstellen =
39 39  
40 40  1. **+** Icon auswählen
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
63 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
44 44  
45 45  (% start="2" %)
46 46  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -51,10 +51,33 @@
51 51  (% style="list-style-type:circle" %)
52 52  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
53 53  
54 -xx
74 +(% class="box infomessage" %)
75 +(((
76 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
77 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
78 +)))
55 55  
56 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
57 57  
81 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
82 +
83 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
84 +
85 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
86 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
88 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
89 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
90 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
91 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
92 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
93 +)))
94 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
95 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
96 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
97 +
98 +
99 +
100 +
58 58  == Checkliste erstellen ==
59 59  
60 60  1. (((
... ... @@ -87,66 +87,158 @@
87 87  
88 88  (% start="8" %)
89 89  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
90 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
133 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
91 91  
92 92  (% style="list-style-type:circle" %)
93 93  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
94 94  
138 +[[image:Aktivitaet-checkliste-erstellen.png||alt="Aktivitaet_ChecklisteBsp.png" height="566" style="float:left" width="598"]]
139 +
140 +(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
141 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
142 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
143 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
144 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Hier kann man festlegen, wie weit im Voraus man an die jeweilige Aktivität erinnert werden möchte.
145 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Für jede Aktivität stehen mehrere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]] zur Verfügung.
146 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität kann sich jeder [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]]. Bei vielen Aktivität erhält man dadurch eine bessere Übersicht.
147 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
148 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
149 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Kontakt** angegeben, von dessen Dashboard aus man eine Aktivität erstellt hat. Geht man auf das Lupen Icon, werden auch andere Kontakte z.B. der selben Organisation angezeigt. Dabei kann man dann auch einen anderen Kontakt z.B. der Organisation auswählen. Bei jedem dieser Einträge wird auch angezeigt, ob es sich beim Kontakt z.B. um einen Ansprechpartner handelt.
150 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
151 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:840px" %)Mit dem **+**Icon können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Eine genaue Erläuterung findet man im Kapitel oberhalb.
152 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
153 +|(% style="width:75px" %)**12**|(% style="width:840px" %)Hier wird der **Sachbearbeiter** angezeigt. Man kann diesen über die Dropdown-Auswahl ändern. Sofern man hier noch keine Angabe bei der Neuanlage der Checkliste gemacht hat, wird automatisch die Person, die gerade mit diesem Account arbeitet, als Sachbearbeiter eingetragen.
154 +|(% style="width:75px" %)**13**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
155 +
156 +== Brief erstellen ==
157 +
158 +1. (((
159 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
160 +)))
161 +
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
164 +
165 +(% start="2" %)
166 +1. Option **Brief** auswählen
167 +
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
170 +
171 +(% start="3" %)
172 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
173 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
174 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
175 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
179 +
180 +== E-Mail erstellen und versenden ==
181 +
182 +1. (((
183 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
184 +)))
185 +
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
188 +
189 +(% start="2" %)
190 +1. Option **E-Mail** auswählen
191 +
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
194 +
195 +(% start="3" %)
196 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
197 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
198 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
199 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
200 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
201 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
202 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
203 +
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
206 +
95 95  (% class="box infomessage" %)
96 96  (((
97 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
98 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
209 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
210 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
211 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
212 +
213 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
214 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
99 99  )))
100 100  
101 -== Checkliste in der Übersicht ==
217 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
102 102  
103 -[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
219 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
104 104  
105 -(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
106 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
108 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
109 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
110 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
111 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
112 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
113 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
114 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
115 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
116 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
117 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
221 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
222 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
223 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
224 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
225 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
226 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
227 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
118 118  
119 -xx
120 120  
121 121  
122 122  
123 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
124 124  
125 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
126 126  
127 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
128 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
130 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
131 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
132 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
133 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
134 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei BUtton Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
234 +
235 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
236 +
237 +1. (((
238 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
135 135  )))
136 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
137 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
138 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
139 139  
241 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
140 140  
244 +(% start="2" %)
245 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
141 141  
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
142 142  
250 +(% start="3" %)
251 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
252 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
253 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
254 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
143 143  
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
144 144  
259 += Aktivität weiterleiten =
145 145  
261 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
146 146  
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Die Aktivität wird geöffnet.
147 147  
266 +(% start="2" %)
267 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
148 148  
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
149 149  
272 +(% start="3" %)
273 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
274 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
275 +
276 += Aktivität erledigen =
277 +
278 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
279 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
280 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
284 +
150 150  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
151 151  
152 152  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -186,87 +186,107 @@
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
188 188  
189 -= Aktivität erledigen =
324 += Zusammenspiel der Aktivitätsvorlage mit Aktivitäten =
190 190  
191 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
192 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
193 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
326 +[[image:Aktivitaetsvorlage_in_Aktivitaet_2.png||height="380" style="float:left" width="887"]]
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
328 +(% style="margin-left:auto; width:631px" %)
329 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 549px;" %)Beschreibung
330 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:549px" %)Eine Bezeichnung, die man bei der Neuanlage einer Aktivitätsvorlage eingibt, wird bei den Vorlagen verfügbar bei der Neuanlage Aktivität verfügbar.
331 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:549px" %)Den Aktivitätstyp, den man hier einträgt, legt bei der Wahl der Vorlage automatisch fest, welches Neuanlagenfenster welcher Aktivität sich öffnet.
332 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Kategorie wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
333 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:549px" %)Die festgelegte Stiftung wird bei der Neuanlage der Aktivität automatisch eingefügt.
334 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:549px" %)Der Betreff, den man bei der Aktivitätsvorlage eingibt, wird auch automatisch im Neuanlagenfenster generiert.
197 197  
198 -= Löschvorgang einer Aktivität =
199 199  
200 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
201 201  
202 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
203 203  
204 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
205 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
206 206  
207 -(% class="box infomessage" %)
208 -(((
209 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
210 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
211 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
212 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
213 -)))
214 214  
215 215  
216 216  
217 -== Aktivität löschen ==
218 218  
219 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
223 223  
224 -(% start="2" %)
225 -1. Button **Löschen **anklicken
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
229 229  
230 -xxx
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 238  xx
239 239  
350 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
240 240  
352 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
241 241  
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
242 242  
357 +(% start="2" %)
358 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
243 243  
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
244 244  
363 +(% start="3" %)
364 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
245 245  
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
246 246  
369 +(% start="4" %)
370 +1. Eingaben tätigen
371 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
247 247  
248 -xx
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Die Aktivität wird erstellt.
249 249  
376 += Aktivität suchen =
250 250  
378 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
379 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
380 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
381 +1. **Enter**-Taste drücken
251 251  
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
252 252  
386 +(% class="box infomessage" %)
387 +(((
388 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
389 +)))
253 253  
391 += Löschvorgang einer Aktivität =
254 254  
393 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
255 255  
395 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
256 256  
397 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
398 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
399 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
257 257  
401 +(% class="box infomessage" %)
402 +(((
403 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt.
404 +Wenn man die Maus über das **!**-Icon bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
258 258  
406 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
259 259  
408 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
409 +* es sich um eine Folgeaktivität
410 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
411 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
412 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
413 +)))
260 260  
261 -xx
262 262  
416 +== Aktivität löschen ==
263 263  
418 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
264 264  
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
265 265  
423 +(% start="2" %)
424 +1. Button **Löschen **anklicken
266 266  
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -xx
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
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