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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 10:13
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 14:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Inhalt
... ... @@ -28,12 +28,6 @@
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 30  
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 37  = Aktivität erstellen =
38 38  
39 39  1. **+** Icon auswählen
... ... @@ -115,10 +115,57 @@
115 115  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
116 116  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
117 117  
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +=== Brief erstellen ===
132 +
118 118  xx
119 119  
135 +x
120 120  
137 +x
121 121  
139 +x
140 +
141 +=== E-Mail erstellen ===
142 +
143 +x
144 +
145 +x
146 +
147 +x
148 +
149 +x
150 +
151 +=== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ===
152 +
153 +xxx
154 +
155 +x
156 +
157 +x
158 +
159 +x
160 +
161 +
162 +
122 122  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
123 123  
124 124  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -129,7 +129,7 @@
129 129  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
130 130  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
131 131  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
132 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
173 +**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
133 133  Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
134 134  )))
135 135  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
... ... @@ -138,13 +138,6 @@
138 138  
139 139  
140 140  
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 148  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
149 149  
150 150  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
... ... @@ -184,6 +184,49 @@
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
186 186  
221 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
222 +
223 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
224 +
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
227 +
228 +(% start="2" %)
229 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
230 +
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
233 +
234 +(% start="3" %)
235 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
239 +
240 +(% start="4" %)
241 +1. Eingaben tätigen
242 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Die Aktivität wird erstellt.
246 +
247 += Aktivität weiterleiten =
248 +
249 +1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
250 +
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* Die Aktivität wird geöffnet.
253 +
254 +(% start="2" %)
255 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
256 +
257 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
259 +
260 +(% start="3" %)
261 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
262 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
263 +
187 187  = Aktivität erledigen =
188 188  
189 189  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen