Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Aktivitaet_ChecklisteBsp.png
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Checkliste-neuen-punkt-dazu.png
  • Screenshot (968).png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -12,21 +12,20 @@
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14	14
15		-= Aktivitätstypen =
	15	+= Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	17	+[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18	18
19		-(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26		-Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	19	+(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
	20	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
	21	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	22	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	23	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
	24	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
	25	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
	26	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	27	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	28	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -34,198 +34,110 @@
34	34
35	35
36	36
37		-= Aktivität erstellen =
38	38
39		-1. **+** Icon auswählen
40	40
41		-(% style="list-style-type:circle" %)
42		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
43	43
44		-(% start="2" %)
45		-1. Gewünschte Aktivität auswählen
46		-1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
47		-1. Betreff angeben
48		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
49	49
50		-(% style="list-style-type:circle" %)
51		-* Eine neue Aktivität wird erstellt.
52	52
53		-xx
54	54
55		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
56	56
57		-== Checkliste erstellen ==
58	58
59		-1. (((
60		-**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
61	61
62		-(((
63		-(% style="float:right" %)
64		-[[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
65		-)))
66		-)))
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
70	70
71		-(% start="2" %)
72		-1. Option **Checkliste** auswählen
73	73
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
	48	+= Kalenderansicht =
76	76
77		-(% start="3" %)
78		-1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
79		-1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
80		-1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
81		-1. Thema für Checkliste eingeben
82		-1. Auf **+** Icon klicken
	50	+[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
83	83
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
	52	+(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
	53	+|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
	54	+|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
	55	+|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
	56	+|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
	57	+|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
	58	+|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
	59	+|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
	60	+|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
	61	+|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
86	86
87		-(% start="8" %)
88		-1. Weiteres freies Feld ausfüllen
89		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
90	90
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
93	93
94		-(% class="box infomessage" %)
95		-(((
96		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
97		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
98		-)))
99	99
100		-== Checkliste in der Übersicht ==
101	101
102		-[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
103	103
104		-(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
105		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
106		-|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
107		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
108		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
109		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
110		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
111		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
112		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
113		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
114		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
115		-|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
116		-|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
117	117
118		-xx
119	119
120	120
121	121
122		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
123	123
124		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
125	125
126		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
127		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
128		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
129		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
130		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
131		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
132		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
133		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
134		-)))
135		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
136		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
137		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
138	138
139	139
140	140
141	141
142	142
	79	+= Aktivitätstypen =
143	143
	81	+[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
144	144
	83	+(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
	84	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
	85	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
	86	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	87	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
	88	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	89	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
	90	+Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
	91	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
	92	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
	93	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
145	145
146	146
147	147
148		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
149	149
150		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
151		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
152	152
153		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
154		-(% style="float:right" %)
155		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
156		-)))
157	157
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
160	160
161		-(% start="2" %)
162		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
166	166
167		-(% start="3" %)
168		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
169	169
170		-(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
172	172
173		-(% start="4" %)
174		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
175		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
176	176
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
179	179
180		-(% start="6" %)
181		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
182		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
183	183
184		-(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
186	186
187		-= Aktivität erledigen =
188	188
189		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
190		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
191		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
192	192
193		-(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
	111	+= Aktivität erstellen =
195	195
196		-= Löschvorgang einer Aktivität =
	113	+1. **+** Symbol auswählen
197	197
198		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
	115	+* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
199	199
200		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
	117	+1. Gewünschte Aktivität auswählen
	118	+1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
	119	+1. Betreff angeben
	120	+1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
201	201
202		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
203		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	122	+* Eine neue Aktivität wird erstellt.
204	204
205		-(% class="box infomessage" %)
206		-(((
207		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
208		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
209		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
210		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
211		-)))
	124	+xx
212	212
	126	+= Anwendungsbeispiel Checkliste =
213	213
	128	+xx
214	214
215		-== Aktivität löschen ==
	130	+== Checkliste erstellen ==
216	216
217		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	132	+xx
218	218
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	134	+== Checkliste in der Übersicht ==
221	221
222		-(% start="2" %)
223		-1. Button **Löschen **anklicken
	136	+xx
224	224
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	138	+= =
227	227
228		-xxx
229	229
230	230
231	231
...	...	@@ -233,6 +233,7 @@
233	233
234	234
235	235
	147	+
236	236	xx
237	237
238	238
...	...	@@ -242,7 +242,16 @@
242	242
243	243
244	244
	157	+xx
245	245
	159	+
	160	+
	161	+
	162	+
	163	+
	164	+
	165	+
	166	+
246	246	xx
247	247
248	248

Aktivitaet_ChecklisteBsp.png

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