Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

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Im Layout

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Titel

@@ -1,1 +1,1 @@
--010.3 Aktivitäten
++010.6 Aktivitäten

Inhalt

@@ -11,7 +11,6 @@
  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
--
  = Aktivitätstypen =
  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
@@ -33,13 +33,12 @@
--
  = Aktivität erstellen =
 . **+** Icon auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
++* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
  (% start="2" %)
 . Gewünschte Aktivität auswählen
@@ -50,10 +50,12 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
--xx
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
++Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
++)))
--= Anwendungsbeispiel Checkliste =
--
  == Checkliste erstellen ==
 . (((
@@ -86,19 +86,11 @@
  (% start="8" %)
 . Weiteres freies Feld ausfüllen
--1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
++1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
--Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
--)))
--
--== Checkliste in der Übersicht ==
--
  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
@@ -115,10 +115,95 @@
  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
--xx
++
++
++
++== Brief erstellen ==
++
++1. (((
++**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Option **Brief** auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
++1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
++1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
++1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
++
++== E-Mail erstellen und versenden ==
++
++1. (((
++**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Option **E-Mail** auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
++1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
++1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
++1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
++1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
++1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
++1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
++
++== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
++
++1. (((
++**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
++)))
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
++1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
++1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
++1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Tipp**:
++Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
++So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
++Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
++)))
++
  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
@@ -129,7 +129,7 @@
  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
--**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
++**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt [[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
  Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
  )))
  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
@@ -136,15 +136,6 @@
  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
  Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
@@ -184,87 +184,79 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
--= Aktivität erledigen =
++= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
--1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
--1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
--1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
++1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
++* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
--= Löschvorgang einer Aktivität =
++(% start="2" %)
++1. Auf Option **Vorlagen **gehen
--== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
--Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
++(% start="3" %)
++1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
--* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
--* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
--In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
--- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
--- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
--)))
++(% start="4" %)
++1. Eingaben tätigen
++1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Aktivität wird erstellt.
++= Aktivität weiterleiten =
--== Aktivität löschen ==
++1. In **Mein Desktop **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
--1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
++* Die Aktivität wird geöffnet.
  (% start="2" %)
--1. Button **Löschen **anklicken
++1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
++* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
--xxx
++(% start="3" %)
++1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
++1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
++= Aktivität erledigen =
++1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
++1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
++1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
++= Löschvorgang einer Aktivität =
++== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
++Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
--xx
++* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
++* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
++* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
++== Aktivität löschen ==
++1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
++(% start="2" %)
++1. Button **Löschen **anklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
--
--
--
--xx
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--xx
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--xx
++