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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/11/03 10:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/08 13:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,11 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 10  Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
... ... @@ -11,7 +11,6 @@
11 11  Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -31,15 +31,12 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -
35 -
36 -
37 37  = Aktivität erstellen =
38 38  
39 39  1. **+** Icon auswählen
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
43 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
43 43  
44 44  (% start="2" %)
45 45  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -50,10 +50,12 @@
50 50  (% style="list-style-type:circle" %)
51 51  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
52 52  
53 -xx
54 +(% class="box infomessage" %)
55 +(((
56 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
57 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
58 +)))
54 54  
55 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
56 -
57 57  == Checkliste erstellen ==
58 58  
59 59  1. (((
... ... @@ -86,19 +86,11 @@
86 86  
87 87  (% start="8" %)
88 88  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
89 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
92 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
90 90  
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 92  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
93 93  
94 -(% class="box infomessage" %)
95 -(((
96 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
97 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
98 -)))
99 -
100 -== Checkliste in der Übersicht ==
101 -
102 102  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
103 103  
104 104  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
... ... @@ -115,10 +115,93 @@
115 115  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
116 116  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
117 117  
118 -xx
119 119  
120 120  
121 121  
116 +
117 +== Brief erstellen ==
118 +
119 +1. (((
120 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
121 +)))
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
125 +
126 +(% start="2" %)
127 +1. Option **Brief** auswählen
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
131 +
132 +(% start="3" %)
133 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
134 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
135 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
136 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
140 +
141 +== E-Mail erstellen und versenden ==
142 +
143 +1. (((
144 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
145 +)))
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
149 +
150 +(% start="2" %)
151 +1. Option **E-Mail** auswählen
152 +
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
155 +
156 +(% start="3" %)
157 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
158 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
159 +1. Pflichtfeld **An **ausfüllen
160 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
161 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
162 +1. Auf **Sende-Icon** rchts unten versendet man die E-Mail
163 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
167 +
168 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
169 +
170 +1. (((
171 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
172 +)))
173 +
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
176 +
177 +(% start="2" %)
178 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
179 +
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
182 +
183 +(% start="3" %)
184 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
185 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
186 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
187 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angelegt.
191 +
192 +(% class="box infomessage" %)
193 +(((
194 +**Tipp**:
195 +Durch **zusätzliche **Einstellungen, die sich bei den Aktivitäten manchmal unterscheiden kann man **Rahmenbedingungen **noch genauer festlegen.
196 +So kann man beispielsweise bei der **E-Mail** einen konkreten **Absender **und **Empfänger **festlegen, den **Brief **bei der Aktivität Brief hingegen kann man **ausdrucken**.
197 +Möchte man für bestimmte **Aufgaben **oder **Termine **eine **bestimmte Frist **hinlegen, kann man das bei den beiden Zeitfenster **Am **und **Bis **einrichten.
198 +)))
199 +
122 122  = Weitere Funktionen einer Aktivität =
123 123  
124 124  [[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
... ... @@ -129,7 +129,7 @@
129 129  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
130 130  Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
131 131  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
132 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
210 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
133 133  Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
134 134  )))
135 135  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
... ... @@ -136,14 +136,31 @@
136 136  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
137 137  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
138 138  
217 += Aktivität weiterleiten =
139 139  
219 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
140 140  
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Die Aktivität wird geöffnet.
141 141  
224 +(% start="2" %)
225 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
142 142  
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
143 143  
230 +(% start="3" %)
231 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
232 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
144 144  
234 += Aktivität erledigen =
145 145  
236 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
237 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
238 +1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
146 146  
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
147 147  
148 148  = Aktivitätsvorlagen erstellen =
149 149  
... ... @@ -184,15 +184,32 @@
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
186 186  
187 -= Aktivität erledigen =
282 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
188 188  
189 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
190 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
191 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
284 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
192 192  
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
287 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
195 195  
289 +(% start="2" %)
290 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
291 +
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
294 +
295 +(% start="3" %)
296 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
300 +
301 +(% start="4" %)
302 +1. Eingaben tätigen
303 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Aktivität wird erstellt.
307 +
196 196  = Löschvorgang einer Aktivität =
197 197  
198 198  == Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
... ... @@ -199,19 +199,10 @@
199 199  
200 200  Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
201 201  
202 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
314 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
203 203  * Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
316 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
204 204  
205 -(% class="box infomessage" %)
206 -(((
207 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
208 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
209 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
210 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
211 -)))
212 -
213 -
214 -
215 215  == Aktivität löschen ==
216 216  
217 217  1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
... ... @@ -225,46 +225,4 @@
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
226 226  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
227 227  
228 -xxx
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -xx
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -xx
247 -
248 -
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 -
259 -xx
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -xx
331 +