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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
Von Version 30.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 10:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -12,6 +12,66 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 += Kalenderansicht =
47 +
48 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
49 +
50 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
51 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
53 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
54 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
55 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
56 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
57 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
58 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
59 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 24  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 25  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
86 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
27 27  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -34,20 +34,25 @@
34 34  
35 35  
36 36  
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
37 37  = Aktivität erstellen =
38 38  
39 -1. **+** Icon auswählen
107 +1. **+** Symbol auswählen
40 40  
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 42  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
43 43  
44 -(% start="2" %)
45 45  1. Gewünschte Aktivität auswählen
46 46  1. **Eingabeformular **der Aktivität **ausfüllen**
47 47  1. Betreff angeben
48 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
114 +1. Auf **Diskette**-Symbol **Speichern **klicken
49 49  
50 -(% style="list-style-type:circle" %)
51 51  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
52 52  
53 53  xx
... ... @@ -54,27 +54,23 @@
54 54  
55 55  = Anwendungsbeispiel Checkliste =
56 56  
122 +xx
123 +
57 57  == Checkliste erstellen ==
58 58  
59 -1. (((
60 -**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
126 +=== Checkliste erstellen ===
61 61  
62 -(((
128 +1. **+ **Icon unter Aktivitäten anklicken(((
63 63  (% style="float:right" %)
64 64  [[Der Prozess zwischen Schritt 6 und 7 von "Checkliste erstellen">>image:Checkliste-neuen-punkt-dazu.png||height="278" width="485"]]
65 65  )))
66 -)))
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 69  * Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
70 70  
71 -(% start="2" %)
72 72  1. Option **Checkliste** auswählen
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 75  * Eingabeformular für die **Neuanlage einer Checkliste** wird geöffnet.
76 76  
77 -(% start="3" %)
78 78  1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
79 79  1. **Pflichtfeld Bezeichnung** eingeben
80 80  1. In erste freie Zeile unterhalb Bezeichnung klicken
... ... @@ -81,22 +81,13 @@
81 81  1. Thema für Checkliste eingeben
82 82  1. Auf **+** Icon klicken
83 83  
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 85  * **Weiteres** freies **Feld** für weiteres Thema wird **hinzugefügt**.
86 86  
87 -(% start="8" %)
88 88  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
89 89  1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
90 90  
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 92  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
93 93  
94 -(% class="box infomessage" %)
95 -(((
96 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
97 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
98 -)))
99 -
100 100  == Checkliste in der Übersicht ==
101 101  
102 102  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
... ... @@ -115,26 +115,11 @@
115 115  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
116 116  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
117 117  
118 -xx
119 119  
120 120  
121 121  
122 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
123 123  
124 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
125 125  
126 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
127 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
128 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
129 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
130 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
131 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
132 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
133 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
134 -)))
135 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
136 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
137 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
138 138  
139 139  
140 140  
... ... @@ -145,94 +145,19 @@
145 145  
146 146  
147 147  
148 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
149 149  
150 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
151 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
152 152  
153 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
154 -(% style="float:right" %)
155 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
156 -)))
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
160 160  
161 -(% start="2" %)
162 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
189 +xx
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
166 166  
167 -(% start="3" %)
168 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
172 172  
173 -(% start="4" %)
174 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
175 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
179 179  
180 -(% start="6" %)
181 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
182 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
186 186  
187 -= Aktivität erledigen =
188 -
189 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
190 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
191 -1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
195 -
196 -= Löschvorgang einer Aktivität =
197 -
198 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
199 -
200 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
201 -
202 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
203 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
204 -
205 -(% class="box infomessage" %)
206 -(((
207 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
208 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
209 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
210 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
211 -)))
212 -
213 -
214 -
215 -== Aktivität löschen ==
216 -
217 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
221 -
222 -(% start="2" %)
223 -1. Button **Löschen **anklicken
224 -
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
227 -
228 -xxx
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 236  xx
237 237  
238 238  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -126.5 KB
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Screenshot (968).png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -82.5 KB
Inhalt