Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitaeten-Uebersicht.png
  • E-Mail_Neuanlage_An.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Aktivitäten
	1	+010.6 Aktivitäten

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,28 +5,32 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Bedeutung von Aktivitäten =
9	9
10		-Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11		-Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
	15	+Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12	12	Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13	13
14		-
15	15	= Aktivitätstypen =
16	16
17		-[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
	20	+[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18	18
19	19	(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20	20	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21	21	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
	25	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
23	23	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
	27	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
25	25	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26	26	Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27	27	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28	28	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29	29	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
	33	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:1080px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten Aktivitätsvorlage erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -34,12 +34,28 @@
34	34
35	35
36	36
	41	+
	42	+
	43	+
	44	+
	45	+
	46	+
	47	+
	48	+
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
37	37	= Aktivität erstellen =
38	38
39	39	1. **+** Icon auswählen
40	40
41	41	(% style="list-style-type:circle" %)
42		-* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
	62	+* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
43	43
44	44	(% start="2" %)
45	45	1. Gewünschte Aktivität auswählen
...	...	@@ -50,10 +50,44 @@
50	50	(% style="list-style-type:circle" %)
51	51	* Eine neue Aktivität wird erstellt.
52	52
53		-xx
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
	76	+Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
	77	+)))
54	54
55		-= Anwendungsbeispiel Checkliste =
56	56
	80	+= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	81	+
	82	+[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	83	+
	84	+(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
	85	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
	86	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
	87	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
	88	+Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
	89	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
	90	+Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
	91	+Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	92	+)))
	93	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
	94	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
	95	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
57	57	== Checkliste erstellen ==
58	58
59	59	1. (((
...	...	@@ -86,185 +86,283 @@
86	86
87	87	(% start="8" %)
88	88	1. Weiteres freies Feld ausfüllen
89		-1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
	143	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
90	90
91	91	(% style="list-style-type:circle" %)
92	92	* Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
93	93
94		-(% class="box infomessage" %)
95		-(((
96		-Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
97		-Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
98		-)))
99		-
100		-== Checkliste in der Übersicht ==
101		-
102	102	[[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
103	103
104	104	(% style="margin-left:auto; width:918px" %)
105	105	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
106	106	|(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
107		-Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
	153	+Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird.
108	108	|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
109	109	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
110		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
	156	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
111	111	|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
112		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
113		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
114		-|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
	158	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
	159	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
	160	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
115	115	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
116	116	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
117	117
118		-xx
	164	+== Brief erstellen ==
119	119
	166	+1. (((
	167	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
	168	+)))
120	120
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
121	121
122		-= Weitere Funktionen einer Aktivität =
	173	+(% start="2" %)
	174	+1. Option **Brief** auswählen
123	123
124		-[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
	176	+(% style="list-style-type:circle" %)
	177	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
125	125
126		-(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
127		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
128		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
129		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
130		-Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
131		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
132		-**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
133		-Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
	179	+(% start="3" %)
	180	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	181	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	182	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
	183	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
	184	+
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
	187	+
	188	+== E-Mail erstellen und versenden ==
	189	+
	190	+1. (((
	191	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134	134	)))
135		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
136		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
137		-|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
138	138
	194	+(% style="list-style-type:circle" %)
	195	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
139	139
	197	+(% start="2" %)
	198	+1. Option **E-Mail** auswählen
140	140
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
141	141
	203	+(% start="3" %)
	204	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	205	+1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
	206	+1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
	207	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	208	+1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
	209	+1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
	210	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
142	142
	212	+(% style="list-style-type:circle" %)
	213	+* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
143	143
	215	+(% class="box infomessage" %)
	216	+(((
	217	+Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
	218	+Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
	219	+Es wird dann eine Kopie erstellt.
144	144
	221	+Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
	222	+In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
	223	+)))
145	145
	225	+=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
146	146
	227	+[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
147	147
148		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
	229	+(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
	230	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
	231	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
	232	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
	233	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
	234	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
	235	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
149	149
150		-Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
151		-Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
152	152
153		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
154		-(% style="float:right" %)
155		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
156		-)))
157	157
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
160	160
161		-(% start="2" %)
162		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
163	163
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
166	166
167		-(% start="3" %)
168		-1. **+** Icon rechts unten auswählen
169	169
170		-(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
172	172
173		-(% start="4" %)
174		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
175		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
176	176
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
179	179
180		-(% start="6" %)
181		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
182		-1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
183	183
184		-(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
186	186
187		-= Aktivität erledigen =
188	188
189		-1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
190		-1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
191		-1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
192	192
193		-(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
195	195
196		-= Löschvorgang einer Aktivität =
197	197
198		-== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
199	199
200		-Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
201	201
202		-* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
203		-* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	254	+== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
204	204
205		-(% class="box infomessage" %)
206		-(((
207		-Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
208		-In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
209		-- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
210		-- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
	256	+1. (((
	257	+**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
211	211	)))
212	212
	260	+(% style="list-style-type:circle" %)
	261	+* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
213	213
	263	+(% start="2" %)
	264	+1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
214	214
215		-== Aktivität löschen ==
	266	+(% style="list-style-type:circle" %)
	267	+* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
216	216
217		-1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	269	+(% start="3" %)
	270	+1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
	271	+1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
	272	+1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
	273	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
218	218
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	276	+* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
221	221
	278	+= =
	279	+
	280	+= Aktivität weiterleiten =
	281	+
	282	+1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	283	+
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* Die Aktivität wird geöffnet.
	286	+
222	222	(% start="2" %)
223		-1. Button **Löschen **anklicken
	288	+1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	291	+* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
227	227
228		-xxx
	293	+(% start="3" %)
	294	+1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
	295	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
229	229
	297	+= Aktivität erledigen =
230	230
	299	+1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
	300	+1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
	301	+1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
231	231
	303	+(% style="list-style-type:circle" %)
	304	+* Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
232	232
	306	+= Aktivitätsvorlagen erstellen =
233	233
	308	+Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
	309	+Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
234	234
	311	+1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
	312	+(% style="float:right" %)
	313	+[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
	314	+)))
235	235
236		-xx
	316	+(% style="list-style-type:circle" %)
	317	+* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
237	237
	319	+(% start="2" %)
	320	+1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
238	238
	322	+(% style="list-style-type:circle" %)
	323	+* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
239	239
	325	+(% start="3" %)
	326	+1. **+** Icon rechts unten auswählen
240	240
	328	+(% style="list-style-type:circle" %)
	329	+* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
241	241
	331	+(% start="4" %)
	332	+1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	333	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
242	242
	335	+(% style="list-style-type:circle" %)
	336	+* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
243	243
	338	+(% start="6" %)
	339	+1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	340	+1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
244	244
	342	+(% style="list-style-type:circle" %)
	343	+* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
245	245
246		-xx
	345	+= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
247	247
	347	+1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
248	248
	349	+(% style="list-style-type:circle" %)
	350	+* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
249	249
	352	+(% start="2" %)
	353	+1. Auf Option **Vorlagen **gehen
250	250
	355	+(% style="list-style-type:circle" %)
	356	+* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
251	251
	358	+(% start="3" %)
	359	+1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
252	252
	361	+(% style="list-style-type:circle" %)
	362	+* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
253	253
	364	+(% start="4" %)
	365	+1. Eingaben tätigen
	366	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
254	254
	368	+(% style="list-style-type:circle" %)
	369	+* Die Aktivität wird erstellt.
255	255
	371	+= Aktivität suchen =
256	256
	373	+1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
	374	+1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
	375	+1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
	376	+1. **Enter**-Taste drücken
257	257
	378	+(% style="list-style-type:circle" %)
	379	+* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
258	258
259		-xx
	381	+(% class="box infomessage" %)
	382	+(((
	383	+Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
	384	+)))
260	260
	386	+= Löschvorgang einer Aktivität =
261	261
	388	+== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
262	262
	390	+Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
263	263
	392	+* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
	393	+* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
	394	+* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
264	264
	396	+(% class="box infomessage" %)
	397	+(((
	398	+Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
265	265
	400	+Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
266	266
	402	+* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
	403	+* es sich um eine Folgeaktivität
	404	+* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
	405	+* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	406	+* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
	407	+)))
267	267
268	268
	410	+== Aktivität löschen ==
269	269
270		-xx
	412	+1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
	413	+
	414	+(% style="list-style-type:circle" %)
	415	+* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
	416	+
	417	+(% start="2" %)
	418	+1. Button **Löschen **anklicken
	419	+
	420	+(% style="list-style-type:circle" %)
	421	+* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
	422	+

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