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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/11/03 10:13
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am 2024/08/16 15:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Aktivitäten
1 +010.6 Aktivitäten
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,28 +5,32 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Bedeutung von Aktivitäten =
9 9  
10 -Aktivitäten stellen die **einzelnen Glieder **einer **großen Kette an Tätigkeiten **dar.
11 -Sie beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
15 +Aktivitäten beschreiben, welche Aufgaben anfallen, welche Anrufe getätigt wurden oder wann welche Termine bestimmt und eingehalten werden.
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 -
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 -[[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
20 +[[image:Aktivitaeten-Uebersicht.png||alt="Aktivitäten_Optionen.png" height="526" style="float:left" width="239"]]
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
20 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
22 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hiermit wird jedoch nicht der Anruf in dem Sinne gemeint, sondern ein Schreibfenster, mit dem man den Anruf mit **protokollieren **kann, **während **man **telefoniert**.
23 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
22 +(% style="margin-left:auto; width:1244px" %)
23 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1163px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1163px" %)Das **+** Icon. Hierüber lassen sich alle möglichen **Aktivitäten-Typen aufklappen**.
25 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1163px" %)Die Aktivität **Anruf**. Hier kann ein Anruf protokolliert werde, während man bspw. telefoniert.
26 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1163px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1163px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt. Auch eine Vorlage kann hierfür verwendet werden.
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:1163px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 26  Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
27 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
30 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:1163px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
31 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
32 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:1163px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
33 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:1163px" %)Hier kann man eine Aktivität anhand einer bereits erstellten **Aktivitätsvorlage** erstellen. Per Klick werden alle bereits [[erstellten Aktivitätsvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]] angezeigt.
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -34,12 +34,36 @@
34 34  
35 35  
36 36  
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
37 37  = Aktivität erstellen =
38 38  
39 39  1. **+** Icon auswählen
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Die **Aktivitäten **werden gelistet.
70 +* Die **Aktivitätstypen **werden gelistet.
43 43  
44 44  (% start="2" %)
45 45  1. Gewünschte Aktivität auswählen
... ... @@ -50,10 +50,40 @@
50 50  (% style="list-style-type:circle" %)
51 51  * Eine neue Aktivität wird erstellt.
52 52  
53 -xx
81 +(% class="box infomessage" %)
82 +(((
83 +Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
84 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
85 +)))
54 54  
55 -= Anwendungsbeispiel Checkliste =
56 56  
88 += Weitere Funktionen einer Aktivität =
89 +
90 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
91 +
92 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
93 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
94 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Textfeld vorhanden ist und ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zur Signalisierung.
95 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
96 +Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
97 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
98 +Aktivitäten** **kann man über diesen Menüpunkt **[[weiterleiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tweiterleiten]]**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgewählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
99 +Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim ausgewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
100 +)))
101 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
102 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
103 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
57 57  == Checkliste erstellen ==
58 58  
59 59  1. (((
... ... @@ -86,185 +86,276 @@
86 86  
87 87  (% start="8" %)
88 88  1. Weiteres freies Feld ausfüllen
89 -1. Auf **Disketten**-Icon rechts unten klicken
147 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
90 90  
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 92  * Die Checkliste wird gespeichert und angelegt.
93 93  
94 -(% class="box infomessage" %)
95 -(((
96 -Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
97 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
98 -)))
99 -
100 -== Checkliste in der Übersicht ==
101 -
102 102  [[image:Aktivitaet_ChecklisteBsp.png||height="535" style="float:left" width="564"]]
103 103  
104 104  (% style="margin-left:auto; width:918px" %)
105 105  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 840px;" %)Beschreibung
106 106  |(% style="width:75px" %)**0**|(% style="width:840px" %)Konkreten **Termin **durch **Datum **und **Uhrzeit **festlegen. Wenn die Aktivität eine Wiedervorlage benötigt, dann kann diese auch festgelegt werden.
107 -Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für den die Aktivität fällig wird; ähnlich einem Terminzettel vom Arzt, den man auch eine Zeit vorher überreicht bekommt.
108 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben.
157 +Eine **Wiedervorlage **ist ein Termin, für wann die Aktivität fällig wird.
158 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:840px" %)Die **Kategorie **der Aktivität. Zur Auswahl stehen Allgemein, Zugangsbestätigung und Dankschreiben. Man kann sich aber auch [[selbst Kategorien definieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDokumentkategorien]].
109 109  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:840px" %)Die **Stiftung, **der die Aktivität zugeordnet ist. Somit wird die Aktivität auch in der Stiftung angezeigt. Selbiges passiert beispielsweise auch, wenn man der Aktivität einen Kontakt zuweist. Dann wird bei dem jeweiligen Kontakt die angelegte Aktivität angezeigt.
110 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Einen **Zeitraum **festlegen, zu dem man bereits **vorher **noch mal an die Aktivität **erinnert **wird.
160 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:840px" %)Wenn ein Wiedervorlagedatum festgelegt ist, kann eine **Erinnerung** eingerichtet werden. Die Aktivität wird dann zur angegebenen Zeit in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
111 111  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich festlegen, ob eine Aktivität **gelesen **oder **erledigt **wurde.
112 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Hier lässt sich **Bezug zu **einem bereits **erstellten Projekt **herstellen. Mit dem Bezug verhält es sich genauso wie mit Punkt 2, Stiftung. Legt man einen Bezug fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden.
113 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Der **Betreff **soll nie bei einer Neuanlage vergessen werden und beschreibt kurz und konkret die Aktivität. Vergisst man den Betreff, weist das System noch einmal auf den Betreff hin. Der Betreff ist also ein **Pflichtfeld**.
114 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Im Beispiel der Checkliste lassen sich hier **neue **To Do's **erstellen**. Wie man eine Checkliste erstellt, erfährt man __hier.__
162 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:840px" %)Legt man einen **Bezug** fest, dann wird die Aktivität mit eben diesem Bezug verbunden und ist somit im jeweiligen Desktop sichtbar. Liegt ein Bezug vor, werden als Kontaktvorschläge alle Kontakte aus dem Desktop und alle Kontakte aus den Beziehungen auswählbar sein.
163 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:840px" %)Die Angaben zum** Betreff **der Aktivität.
164 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:840px" %)Mit + können neuen **Checkpunkte der Checkliste** hinzugefügt werden. Genaue erläuterung finden Sie im Kapitel überhalb.
115 115  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
116 116  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
117 117  
118 -xx
168 +== Brief erstellen ==
119 119  
170 +1. (((
171 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
172 +)))
120 120  
174 +(% style="list-style-type:circle" %)
175 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
121 121  
122 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
177 +(% start="2" %)
178 +1. Option **Brief** auswählen
123 123  
124 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Briefs** wird geöffnet.
125 125  
126 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
127 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
128 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
129 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
130 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
131 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
132 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
133 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
183 +(% start="3" %)
184 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
185 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
186 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ Brief **auswählen
187 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Der Brief wird gespeichert und angelegt.
191 +
192 +== E-Mail erstellen und versenden ==
193 +
194 +1. (((
195 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
134 134  )))
135 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
136 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
137 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
138 138  
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
139 139  
201 +(% start="2" %)
202 +1. Option **E-Mail** auswählen
140 140  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Eingabeformular für die **Neuanlage einer E-Mail** wird geöffnet.
141 141  
207 +(% start="3" %)
208 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
209 +1. Pflichtfeld **Von **ist bereits ausgefüllt, sofern ein Postfach hinterlegt ist.
210 +1. Pflichtfeld [[An>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HBedeutungdesPflichtfeld22An22imDetail]] ausfüllen
211 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
212 +1. Optional eine **Dokumentvorlage vom Typ E-Mail **auswählen
213 +1. Auf **Sende-Icon** rechts unten versendet man die E-Mail
214 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
142 142  
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Die E-Mail wird gespeichert und angelegt.
143 143  
219 +(% class="box infomessage" %)
220 +(((
221 +Manchmal stattet man eine Aktivität mit vom Typ E-Mail mit einem Anhang aus, das aus dem Filesystem oder Datenbank stammt.
222 +Wenn man diese nun versendet, wird diese nur an der Aktivität angezeigt.
223 +Es wird dann eine Kopie erstellt.
144 144  
225 +Wenn man diese Aktivität nur als E-Mail verschickt, dann wird diese nur bei den Aktivitäten E-Mail angezeigt.
226 +In den Desktops wird diese nicht angezeigt.
227 +)))
145 145  
229 +=== Kontaktauswahl "An" bei E-Mail ===
146 146  
231 +[[image:E-Mail_Neuanlage_An.png||height="481" style="float:left" width="689"]]
147 147  
148 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
233 +(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
234 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 704px;" %)Beschreibung
235 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:704px" %)Über das **Lupen**-Icon des Pflichtfelds **An **gelangt man in den Bereich **Kontakte auswählen**.
236 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:704px" %)Im Bereich "Vorgeschlagene Kontakte" werden basierend auf dem jeweiligen Bezug passende Kontakte vorgeschlagen. Mithilfe der Checkboxen kann jeder Eintrag ausgewählt und anschließend mit dem Pfeil-Icon übernommen werden.
237 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:704px" %)Wenn eine E-Mail Adresse hierzu noch nicht im System vorhanden ist, dann kann man diese hier eintragen.
238 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:704px" %)Wenn man nach einem Kontakt suchen möchte, kann man dies hier wie gewohnt über das **Lupen**-Icon machen.
239 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:704px" %)Nicht immer möchte man an alle z.B. die E-Mail aussenden. Daher kann man an dieser Stelle zwischen den Reitern **An**, **CC **und **BCC **wechseln und hier nach und nach festlegen, wer die E-Mail direkt, im CC oder nur als BCC erhalten soll.
149 149  
150 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
151 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
152 152  
153 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
154 -(% style="float:right" %)
155 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +== Termin, Anruf, Notiz, Aufgabe erstellen ==
255 +
256 +1. (((
257 +**+ **Icon unter Aktivitäten anklicken
156 156  )))
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
261 +* Drop-Down mit möglichen Aktivitäten wird geöffnet.
160 160  
161 161  (% start="2" %)
162 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
264 +1. Option **Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** auswählen
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
267 +* Eingabeformular für die **Neuanlage eines Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe** wird geöffnet.
166 166  
167 167  (% start="3" %)
168 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
270 +1. **Pflichtfeld Betreff **eingeben
271 +1. Bei **Weiteren Felder **Informationen eingeben
272 +1. Festlegen, wann (**Am**) die Aufgabe feststand und bis wann sie erledigt sein soll (**Bis**)
273 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **rechts unten klicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
276 +* Der Termin/Anruf/Notiz/Aufgabe wird gespeichert und angeleg
172 172  
173 -(% start="4" %)
174 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
175 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
278 += Aktivität weiterleiten =
176 176  
280 +1. In **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
281 +
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
283 +* Die Aktivität wird geöffnet.
179 179  
180 -(% start="6" %)
181 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
182 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
285 +(% start="2" %)
286 +1. **Weiterleiten **Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer [[3>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t]])
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
289 +* Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
186 186  
291 +(% start="3" %)
292 +1. Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
293 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
294 +
187 187  = Aktivität erledigen =
188 188  
189 -1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
190 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
297 +1. n **Mein Desktop **oder aus den anderen** Desktops **auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
298 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen
191 191  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
192 192  
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 194  * Gewünschte Aktivität wird als erledigt gezeigt
195 195  
196 -= Löschvorgang einer Aktivität =
304 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
197 197  
198 -== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
306 +Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
307 +Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
199 199  
200 -Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
201 -
202 -* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten (danach wird also nichts weiteres ausgeführt)
203 -* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
204 -
205 -(% class="box infomessage" %)
206 -(((
207 -Das Löschen von Aktivitäten kann man **schon **beim Schritt der **Aktivitätsvorlagen **steuern.
208 -In folgenden Fällen kann man schon bei den Aktivitätsvorlagen das Löschen von Aktivitäten **nur noch **für den **base4IT-Support **möglich machen:
209 -- Entsprechende Checkbox setzen (**Revisionssicherheit**)
210 -- Checkbox **Löschen erlaubt = Nein** wurde gesetzt
309 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
310 +(% style="float:right" %)
311 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
211 211  )))
212 212  
213 -
214 -
215 -== Aktivität löschen ==
216 -
217 -1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
218 -
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
315 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
221 221  
222 222  (% start="2" %)
223 -1. Button **Löschen **anklicken
318 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
224 224  
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
321 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
227 227  
228 -xxx
323 +(% start="3" %)
324 +1. **+** Icon rechts unten auswählen
229 229  
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
230 230  
329 +(% start="4" %)
330 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
331 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
231 231  
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
232 232  
336 +(% start="6" %)
337 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
338 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
233 233  
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
234 234  
343 += Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
235 235  
236 -xx
345 +1. In Mein Desktop das **+ **Icon anklicken
237 237  
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
238 238  
350 +(% start="2" %)
351 +1. Auf Option **Vorlagen **gehen
239 239  
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
240 240  
356 +(% start="3" %)
357 +1. Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
241 241  
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
242 242  
362 +(% start="4" %)
363 +1. Eingaben tätigen
364 +1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
243 243  
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Aktivität wird erstellt.
244 244  
369 += Aktivität suchen =
245 245  
246 -xx
371 +1. In den **Desktop **des jeweiligen **Moduls **wechseln
372 +1. In der rechten Hälfte des **Desktops **im Bereich **Aktivitäten **das **Lupen-**Icon anklicken
373 +1. In der geöffneten Suchmaske in die Suchleiste einen Teil des Betreffs oder den ganzen gesuchten Betreff eingeben
374 +1. **Enter**-Taste drücken
247 247  
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* Alle für Eingabe in Frage kommenden Aktivitäten werden aufgelistet.
248 248  
379 +(% class="box infomessage" %)
380 +(((
381 +Eine Aktivität kann man **auch via **der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] suchen und finden.
382 +)))
249 249  
384 += Löschvorgang einer Aktivität =
250 250  
386 +== Voraussetzungen zum Löschen einer Aktivität ==
251 251  
388 +Das Löschen einer Aktivität setzt folgende **Voraussetzungen **voraus:
252 252  
390 +* Die Aktivität ist die **letzte **Aktivität von einer Kette an Aktivitäten
391 +* Nur der Aktivität-**Ersteller **oder der **Admin **können eben diese Aktivität löschen
392 +* Einstellung in der **Aktivitätsvorlage** (Revisionsicherheit) Checkbox **Löschen erlaubt = Ja** wurde gesetzt
253 253  
394 +(% class="box infomessage" %)
395 +(((
396 +Falls es nicht möglich ist, eine Aktivität zu löschen, wird der entsprechende Button ausgegraut dargestellt. Wenn man die Maus über den Button bewegt, erscheint ein Tooltip, der erklärt, warum das Löschen der Aktivität nicht möglich ist.
254 254  
398 +Eine Aktivität kann **nicht **gelöscht werden, **wenn**...
255 255  
400 +* es sich um eine ausgehende oder bereits versendete Mail handelt.
401 +* es sich um eine Folgeaktivität
402 +* jemand anderes die Aktivität erstellt hat.
403 +* eine aus  der Dokumentvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
404 +* eine aus  der Aktivitätsvorlage mit Einstellung "darf nicht gelöscht werden" entstanden ist.
405 +)))
256 256  
257 257  
408 +== Aktivität löschen ==
258 258  
259 -xx
410 +1. In Desktop auf gewünschte Aktivität doppelklicken
260 260  
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* Die Eingabemaske der Aktivität wird geöffnet.
261 261  
415 +(% start="2" %)
416 +1. Button **Löschen **anklicken
262 262  
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -xx
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
Aktivitaeten-Uebersicht.png
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