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Änderungen von Dokument 010.6 Aktivitäten

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/28 14:45
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am 2023/11/03 11:34
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am 2023/10/27 18:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,6 +12,62 @@
12 12  Andere Mitarbeiter können diese Aktivitäten mithilfe der **Historie **nachverfolgen.
13 13  
14 14  
15 += Verwaltung von Aktivitäten über mein Desktop =
16 +
17 +[[image:Mein_Desktop.png||height="469" style="float:left" width="809"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:675px" %)
20 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 594px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:594px" %)Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
22 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:594px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
23 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:594px" %)Eine neue __Aktivität erstellen__
24 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:594px" %)Zur __Kalenderansicht** **__wechseln.
25 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:594px" %)Eine Aktivität **suchen**
26 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
27 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:594px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
28 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:594px" %)Aktivitäten **weiterleiten **oder weitergeleitete Aktivitäten **anzeigen **lassen.
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 += Kalenderansicht =
38 +
39 +[[image:Kalender_Ansicht.png||height="407" style="float:left" width="728"]]
40 +
41 +(% style="margin-left:auto; width:755px" %)
42 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 678px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:678px" %)Zwischen **Kalender**- und **Listenansicht **wechseln.
44 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:678px" %)Gewünschte **Zeiteinheit**, in der der Kalender unterteilt angezeigt wird.
45 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:678px" %)Aktuell **anvisierter Zeitabschnitt **im Kalender.
46 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:678px" %)**Monatsbeschriftung **am Anfang des Bildschirms und eines Monats.
47 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **nicht ausgewählten **Monats.
48 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:678px" %)Farbliche Markierung des **ausgewählten **Monats.
49 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:678px" %)**Ausgewählter **Kalendertag.
50 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:678px" %)In den Kalender **eingefügte Aktivität**.
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
15 15  = Aktivitätstypen =
16 16  
17 17  [[image:Aktivitäten_Optionen.png||height="408" style="float:left" width="319"]]
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Eine abzuarbeitende **Aufgabe **erstellt man mittels der Aktivität Aufgabe.
24 24  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:1080px" %)Hierüber wird die Aktivität **Brief **erzeugt.
25 25  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:1080px" %)In einer Checkliste lassen sich jegliche noch **zu erledigenden Punkte erstellen**.
26 -Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: [[Anwendungsbeispiel Checkliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAnwendungsbeispielCheckliste]]).
82 +Auch die Aktivitäten des Non-Profit-Manager bieten diese Option (Siehe Kapitel: __Aktivität Checkliste__).
27 27  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:1080px" %)Den Aktivitätentyp **E-Mail **erzeugen.
28 28  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Notiz **wichtige Informationen festhalten.
29 29  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:1080px" %)Mit dem Aktivitätentyp **Termin **einen Termin festlegen.
... ... @@ -33,9 +33,18 @@
33 33  
34 34  
35 35  
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
36 36  = Aktivität erstellen =
37 37  
38 -1. **+** Icon auswählen
103 +1. **+** Symbol auswählen
39 39  
40 40  (% style="list-style-type:circle" %)
41 41  * Die **Aktivitäten **werden gelistet.
... ... @@ -93,7 +93,7 @@
93 93  (% class="box infomessage" %)
94 94  (((
95 95  Kommt die eine und selbe Aktivität immer wieder zum Einsatz, kann man auch eine **Aktivitätsvorlage **erstellen, die man immer wieder verwenden kann.
96 -Wie man eine solche erstellt, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HAktivitE4tsvorlagenerstellen]].
161 +Wie man eine solche erstellt, erfährt man __hier__.
97 97  )))
98 98  
99 99  == Checkliste in der Übersicht ==
... ... @@ -114,112 +114,50 @@
114 114  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:840px" %)Das** jeweilige To Do**. Die Bezeichnung ist jeweils ein Pflichtfeld und sollte immer ausgefüllt sein.
115 115  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:840px" %)Hierüber **speichert **man eine neu angelegte Aktivität.
116 116  
117 -xx
118 118  
119 119  
120 120  
121 -= Weitere Funktionen einer Aktivität =
122 122  
123 -[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
124 124  
125 -(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
126 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
127 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Texfeld vorhanden ist un ein beliebig langer Text hinzugefügt werden kann. Sobald hier ein Text hinterlegt ist, erscheint ein grüner Haken zu signalisierung.
128 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem der neue Aktivitätstyp sowie den Sachbearbeiter für die neue Aktivität ausgewählt wird. Die neue Aktivität öffnet sich.
129 -Um Texte anzusehen oder zu kopieren ist die zuvor geöffnete Aktivität weiterhin geöffnet.
130 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)(((
131 -**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**. Nach Klick öffnet sich ein Fenster indem ein Mitarbeiter (aus gleicher Mitarbeiter-Gruppe) ausgwählt wird. Optional kann ein Text in dem Feld Weiterleitungsvermerkt eingefügt werden. Der Button Historie zeigt was schon alles mit dieser Aktivität passiert ist.
132 -Aktivität verschwindet vom Mitarbeiter der sie weiterleitet aber kann in Mein Desktop bei Button Weitergeleitet Aktivitäten angezeigt werden. Aktivität erscheint anschließend beim augewählten Mitarbeiter. Je nachdem welche Einstellungen in Mein Desktop getätigt worden ist, kann auch eine Meldung mit Hinweis auf neue Aktivität beim Mitarbeiter angezeigt werden.
133 -)))
134 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
135 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
136 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
137 137  
138 138  
139 139  
140 140  
141 141  
192 +xx
142 142  
143 143  
144 144  
196 += Bearbeitung einer Aktivität =
145 145  
146 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
198 +[[image:Screenshot (968).png||height="325" style="float:left" width="576"]]
147 147  
148 -Wenn Sie immer wieder gleiche Aktivitäten erstellen müssen, dann ist es vorteilhaft diese als Aktivitätsvorlage einzurichten.
149 -Diese kann dann in jedem Desktop bei der Neuanlage einer Aktivität ausgewählt werden. Für jeden Aktivitätstyp kann eine oder mehrere Aktivitätsvorlagen erstellt werden.
200 +(% style="margin-left:auto; width:908px" %)
201 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 830px;" %)Beschreibung
202 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:830px" %)Einen **Vermerk **zur Aktivität ergänzen.
203 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:830px" %)Eine **Folgeaktivität **lässt sich über dieses Icon erstellen.
204 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:830px" %)**Aktivitäten **kann man über diesen Menüpunkt **weiterleiten**.
205 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:830px" %)Hierüber kann man sich die **Historie **der **Aktivitäten **anzeigen lassen.
206 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:830px" %)Eine **Druckansicht **zur jeweiligen Aktivität findet man hier.
207 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:830px" %)Möchte man **Dokumente **an die Aktivität **anhängen**, kann man dies hier tun.
150 150  
151 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben(((
152 -(% style="float:right" %)
153 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="294" width="519"]]
154 -)))
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
158 158  
159 -(% start="2" %)
160 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
161 161  
162 -(% style="list-style-type:circle" %)
163 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
164 164  
165 -(% start="3" %)
166 -1. **+** Icon rechts unten auswählen
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
170 170  
171 -(% start="4" %)
172 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
173 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
174 174  
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
177 177  
178 -(% start="6" %)
179 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
180 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
184 184  
185 -= Aktivität anhand einer Aktivitätsvorlage erstellen =
186 186  
187 -In Mein Desktop das + Icon anklicken
188 188  
189 -Das Dropdown-Menü wird geöffnet.
190 190  
191 -Auf Option Vorlagen gehen
192 -
193 -Alle bereits erstellten Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
194 -
195 -Gewünschte Aktivitätsvorlage auswählen
196 -
197 -Die Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
198 -
199 -Eingaben tätigen
200 -
201 -Auf Disketten Icon Speichern klicken
202 -
203 -Die Aktivität wird erstellt.
204 -
205 -= Aktivität weiterleiten =
206 -
207 -In mein Desktop auf gewünschte Aktivität aus der Liste doppelklicken
208 -
209 -Die Aktivität wird geöffnet.
210 -
211 -Weiterleiten Icon oben rechts anklicken (Siehe Ziffer)
212 -
213 -Das Fenster zur Auswahl eines Mitarbeiters, zu dem man die Aktivität weiterleiten kann, wird geöffnet.
214 -
215 -Gewünschten Mitarbeiter aus den vorgegebenen Mitarbeitern aus der Liste oder aus der Suchleiste auswählen
216 -
217 -Auswahl mit OK-Button bestätigen
218 -
219 219  = Aktivität erledigen =
220 220  
221 221  1. Gewünschte Aktivität in **Mein Desktop **auswählen und öffnen
222 -1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Ziffer **4**: [[Checkliste in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HChecklisteinderDCbersicht]]__)__)
225 +1. Häkchen bei **Erledigt **setzen (siehe Beschreibung, Nummer 4: __Aktivität Übersicht (Beispiel Checkliste)__)
223 223  1. Auf **Diskette**-Icon **Speichern **klicken
224 224  
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -257,6 +257,13 @@
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Die gewünschte Aktivität wird gelöscht.
259 259  
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +
269 +
260 260  xxx
261 261  
262 262  
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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